#00 重点关注

1、►3月，财新服务业PMI录得57.8，环比上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。财新综合PMI升至54.5，前值54.2。

2、►携程：截至4月6日，五一假日国内游订单已追平2019年，同比增长超7倍；内地出境游预订同比增长超18倍，境外跟团游报名量环比初增长157%。从游客出行距离来看，报名五一长途旅游的订单占比超六成，长线旅游订单同比去年增长811%。

3、►三六零：周鸿祎先生作为上市公司实控人，胡欢女士作为持有上市公司5%以上股份的大股东，承诺于4月4日起未来12个月内，不减持其持有的三六零股份。即便未来6-12个月内有相关计划，减持股份数量亦不超过公司总股本比例的1.25%。

#01 宏观经济

1、央行：要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。全力做好现金供应保障，提高回笼人民币处理效率，持续做好反假防伪，优化纪念币发行管理，不断提高现金服务水平。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。加强制度建设，提高货金保卫工作规范化水平。

2、商务部：1-2月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额9695.8亿元，同比增长1.7%；其中服务出口4123.3亿元，下降11.8%；进口5572.5亿元，增长14.7%；服务贸易逆差1449.2亿元。

3、发改委：公布《固定资产投资项目节能审查办法》，自6月1日起施行。政府投资项目，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设。

4、上海市：为企业量身定制了24条“政策套餐”。一是对重大招商项目最高奖励1亿元；对引进总部项目购租房最高给予1000万元奖励补助。二是推广招商新模式，发挥金融机构集聚优势，整合运用总规模1000亿元的系列产业投资资金，推动银行、基金、证券等协助招商。

5、每经网：澳大利亚墨尔本西部赫本郡的市长指控OpenAI旗下的ChatGPT对其进行诽谤，或将对该公司提起诉讼，因为该聊天机器人在回答问题时错误地声称他是贿赂丑闻的有罪方。一旦正式提起，这将是全球首例针对生成式AI的诽谤诉讼。ChatGPT等工具受到诽谤诉讼或许只是时间问题。

6、地产动态

7、税务总局：1-2月，房地产业销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月增速进一步提升，同比增长17.9%。一季度，商品零售平稳较快恢复，销售收入同比增长11.6%，较去年全年加快了3.4个百分点。

8、证券日报：截至4月5日，已有23家A股上市银行披露2022年年报。其中，有17家银行2022年末的对公房地产不良贷款余额合计达2564亿元，同比增长72%。专家表示，2022年房地产市场风险事件频发，部分房企现金流出现了较为严重的问题，导致不良率上行。

9、山东省青岛市：2023年首轮土地供应4月6日举行首场土拍，出让的是崂山区张村河046地块，地块面积为3.9万平方米，起拍价17.87亿元，限定地块最高溢价不超过15%。土拍经过半个多小时136轮的竞价，触及最高地价20.55亿元，进入线下竞高品质建设方案环节。

10、税务总局：年初以来，财税等部门先后两批发布了延续和优化实施的税费优惠政策，预计全年新增减税降费1.2万亿元，加上继续实施的留抵退税政策，预计全年可为经营主体减轻税费负担超1.8万亿元。

11、美国金融业监管局：对高盛罚款300万美元。从2015年10月到2018年4月，高盛将总额超过140亿股的约6000万份卖空订单错标为“多头”销售。由于高盛在升级自动交易软件以简化其订单流程时，未能添加一行计算机代码造成的。

12、环球网：日本暴发有史以来最严重的禽流感，全国大量扑杀鸡导致家禽数量大幅减少，鸡蛋价格飙升，现在甚至没有合适的土地用以填埋死禽。在这波疫情中，日本全国扑杀超过1700万只鸡。为防止病毒传播或水源污染，必须妥善处理死禽尸体。

13、央行：3月，国际储备上升了10%，达到创纪录的319亿美元。

14、波罗的海干散货指数：涨2.3%，报1560点。

15、新三板：4月4日，合计挂牌6564家公司，当日减少5家，成交金额3.19亿。三板成指报947.01，跌0.45%，成交额1.75亿。

16、国内商品期货：截至4月6日下午收盘，多数收跌，沪锡跌5%，尿素跌超4%，沪镍、焦炭、乙二醇、甲醇跌超2%，塑料、沪锌、豆粕、短纤、螺纹钢跌超1%。沪银涨近4%，燃料油涨超2%，沪金、原油涨超1%。

17、国债：4月6日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.01%，至100.830；5年期国债期货主力合约TF2306稳定在100.950；10年期国债期货主力合约T2306上行0.02%，至100.350。10年期国债利率涨0.21BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.15BP，为3.03%。

18、央行：周四，进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有4390亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4310亿元。

19、上海国际能源交易中心：4月6日，原油期货主力合约2305，以584.2元/桶收盘，上涨8.2元，涨幅为1.42%。全部合约成交62204手，持仓量增加731手至57742手。主力合约成交36231手，持仓量减少1234手至28070手。

20、Shibor：隔夜报1.3400%，上涨23.70个基点。7天报1.9780%，上涨10.80个基点。3个月报2.4140%，下跌0.90个基点。

21、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8807，跌0.0073%，人民币中间价报6.8747，跌0.0699%。NDF：3个月报6.8320，6个月报6.7930，1年报6.7430，2年报6.7260。

22、上海环交所：4月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10037吨，成交额50.71万元，收盘价50.52元/吨，跌9.79%。

23、亚洲：日经225指数跌1.22%，报27472.63点。韩国KOSPI指数跌1.44%，报2459.23点。

24、美股：道指收涨0.01%，报33485.29点；纳指收涨0.76%，报12087.96点；标普500收涨0.36%，报4105.02点。

25、欧洲：英国富时100收涨1.03%，报7741.56点；德国DAX30收涨0.50%，报15597.89点；法国CAC40收涨0.12%，报7324.75点。

26、黄金：COMEX6月黄金期货收跌0.45%，报2026.4美元/盎司。

27、原油：WTI5月原油期货收涨0.11%，报80.7美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.15%，报85.12美元/桶。

28、·碳酸锂跌到被迫停产？·

29、►第一财经：这个春天，国内锂电新能源产业链正经历着剧烈动荡。有消息称，宜春云母提锂企业中目前有一半已选择停产。对此，永兴材料工作人员表示公司目前生产正常，并没有产线停产。而江特电机则表示，公司确实有部分产线停产，但与网传所谓集体停产来挺价的说法不符。部分停产主要原因是下游需求减少，公司库存增高，从而实行动态调整。仅靠几家企业停产就能让锂价上升未免有些夸张。

30、►上海证券：对于停产的原因，从需求来看，2023年开年以来，新能源电动汽车增速放缓，动力电池市场受去库存影响，锂电池客户排产不积极，导致整个负极材料市场需求增长放缓甚至疲软。从供给来看，经过前几年行业大幅度扩产，包括行业头部企业在内的负极材料厂家均进入产能释放期，行业以石墨化工序为核心的有效产能大幅增长，整个负极材料行业供需已经反转，面临产能过剩的局面。

31、►证券日报： 近日，吉利几何汽车、沃尔沃汽车和奇瑞新能源车企等纷纷宣布下调在售车型售价，最高回调幅度达到1.3万元/车。业内表示，结合今年形势，预计碳酸锂价格会探到10万元以下也不是没有可能。虽然目前锂矿价格的下降给车企带来一定的利润空间，但现在大部分新能源车企都在亏损阶段，盲目挑起或跟随降价会导致整个行业的利润率下降，企业压力更大，盈亏平衡更遥遥无期。

32、►招商证券： 2023年需求动能减弱，供给稳定增加，供需转为“紧平衡”，全年价格趋势回落但仍处于相对高位，短期内需关注供给端扰动的影响。2023年新能源汽车增速回落，需求端动能有所减弱，而上游资源项目建设和s中游冶炼扩产趋势不变，全球锂盐供给将稳定增加。从短期来看，需求疲弱带领价格快速向下，目前价格或并未触及年内低点，价格趋势是否发生变化还需关注江西锂矿停产整顿以及企业生产线检修对供给端的影响。

#02 股市要闻

1、周四，上证指数报3312.63点，无涨跌，成交额5065.00亿。深证成指报11866.31点，上涨0.06%，成交额6867.85亿。创业板指报2426.57点，上涨0.20%，成交额3171.74亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。两市成交额11933亿，较上个交易日缩量1313亿。盘面上，半导体、Chiplet、智能音箱、工业母机等板块涨幅居前，ChatGPT、传媒、AIGC、手机游戏等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.28%，报20331.2点。恒生科技指数涨0.10%，报4237.63点。国企指数涨0.27%，报6894.05点。中兴通讯涨超4%；美图公司跌超9%，金山软件跌近7%，蔚来跌超5%，新东方跌超4%。南向资金净买入38.85亿港元；其中，港股通（沪）净买入15.61亿港元；港股通（深）净买入23.24亿港元。

3、截至4月6日，北交所上市公司186家，当日新增1家。总市值2447.59亿元，成交金额5.89亿元。

4、截至4月4日，上交所融资余额报7989.04亿元，较前一交易日增加2.88亿元；深交所融资余额报7253.88亿元，较前一交易日增加11.95亿元；两市合计15242.92亿元，较前一交易日增加14.83亿元。

5、中证报：今年以来A股市场持续回稳，结构性行情反复演绎。私募行业发行端部分“非常规”竞争手段浮出水面，如个别头部私募大幅调降新产品管理费等。从业内各方的整体反馈来看，多数观点对这些“非常规”竞争手段的态度“偏保守”。

6、界面新闻：美国风险投资协会与PitchBook联合发布的风投监测报告显示，截至一季度末，始自2021年的融资活动旺盛势头已基本消失，当季美国的99只基金总计完成规模117亿美元募资，将成为自2017年第四季度以来的最差季度表现。处于后期阶段的融资交易金额连续第七个季度下降。

7、百合股份：两市首份一季报出炉，一季度实现营业收入2.32亿元，同比增长58.73%；净利润4478万元，同比增长43.99%。

8、福莱特：正泰新能及其子公司计划于2023年7月-2025年12月向公司及子公司采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃，按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元。

9、惠而浦：持股57.34%的控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司，计划自4月7日起12个月内通过上交所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持不低于总股本的2.5%，不超过总股本的5%的股份。

10、完美世界：2022年，实现营业收入76.7亿元，同比下降9.95%；实现净利润13.77亿元，同比增长273.07%。游戏业务扣非净利润同比上升321.78%，该增长主要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》等产品贡献的良好业绩增量。

11、温氏股份：3月，销售肉猪207.28万头，收入37.51亿元，毛猪销售均价15.20元/公斤，环比增加分别为7.09%、11.24%、3.97%，同比增加分别为43.11%、78.11%、24.90%。销售肉鸡9589.87万只，收入28.65亿元。

12、全志科技：芯片产品主要服务于端侧智能终端应用。现阶段主要集中在云端，相关应用向端侧延伸发展的节奏与具体应用场景及最终影响的规模存在不确定性。整个大模型、AIGC领域未来发展过程中在技术研发等方面存在较大的不确定性和风险。

13、太极实业（三连板）：联合体预中标82.8亿华虹半导体项目最终能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性。如能确定中标并签订正式合同，因项目存在跨年实施，相关收入、利润的确认时间具有不确定性，对公司2023年度业绩的影响存在不确定性。

#03 行业动态

1、国资委主任张玉卓：到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研。深入了解企业研发制造等情况。在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。

2、邮政局：截至4月6日上午8时，今年我国快递业务量达300亿件，仅用了96天。比2019年达到300亿件提前了99天，比2022年提前了18天。

3、中汽协：1-2月，我国汽车商品出口金额排名前五位国家依次是美国、联邦、墨西哥、比利时、英国。美国出口金额同比明显下降，其余各国出口金额均呈正增长。上述十国汽车商品累计出口金额145.9亿美元，占全部汽车商品出口总额的49.0%。

4、去哪儿：三亚、广州、成都、杭州、深圳等多个城市进出港机票预订量已超过2019年同期。目前4月29日北京到大理经济舱已售罄。出境游方面，3月以来，泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国等国家机票预订量环比增长明显，机票平均支付价格下降。

5、财联社：受国内连续两年减产、加工糖利润倒挂，印度减产落地，以及国内消费恢复预期强劲等因素推动，近期国内白糖现货价格持续走高，基准价直逼6500元/吨，创近五年新高。业内表示，在目前糖价持续高位之下，叠加二季度消费恢复预期较强，行业盈利或会有较大改善。

6、TechInsights：2023年全球智能手机批发收益将同比增长4%，达到4190亿美元，这主要得益于平均售价的增长。然而，预计智能手机批发价格将在2024/2025年出现小幅下降，然后受预期的可折叠iPhone机型的推动将在2026年恢复增长模式。

7、TrendForce：第一季全球笔电出货量约3390万台，环比下降13%、同比下降39%，主要是经济疲软持续影响消费市场信心，拖累渠道笔电整机去化进度，也进一步促使品牌调降代工厂订单，以有效调节库存压力。

8、国际航协：2月，航空旅行需求持续强劲增长。全球航空客运总量恢复至2019年2月水平的84.9%。国内客运量恢复至2019年2月水平的97.2%。国际客运量恢复至2019年2月水平的77.5%。

9、日本汽车进口协会：2022年，外国厂商的纯电动汽车销量为16464辆，较上年度增长65.0%，创新高。以年度计首次超过1万辆。和地方政府的EV购车补贴拉动了销量。

#04 个股动态

1、财经下午茶：多家车企披露3月交付量。中通客车3月汽车销量442辆；本年累计汽车销量1230辆，同比减少32.86%。宇通客车3月客车销量2390辆，同比增长4.96%；本年累计客车销量4439辆，同比下降10.23%。

2、福特汽车：从2022到2026年，将在全球投入超过500亿美元，用于开发、制造电动汽车和电池。到2023年年底，将年产60万辆电动汽车，到2026年年底，年产电动车将超过200万辆，预计到2030年，电动车将占全球销量的一半。

3、谷歌：计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，以应对来自ChatGPT等聊天机器人的竞争以及更广泛的商业压力。

4、亚马逊：在宣布有史以来最大规模的裁员后，美国大型科技公司正面临新的难题，如何在欧洲裁减员工。为了让高级管理人员辞职，亚马逊则提供高达一年薪水的悬赏，并兑现离职员工股票作为奖金。

5、空客CEO：将在中国开设第二条总装线，使其在中国的产能翻一番。