#00 重点关注

1、►央视财经：今年“3·15”晚会的主题是“用诚信之光照亮消费信心”，就是要立足于高质量发展这个首要任务，倡导诚信经营、遵纪守法、公平竞争、有序发展的价值信念。只有着力消除制约居民消费的不利因素，才能真正增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，恢复和扩大消费，成为拉动经济增长的基础性力量。

2、►杭州市市场监督管理局：3月13日，与阿里巴巴集团签署全面深化平台经济健康高质量发展合作协议。一是支持阿里集团在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手，实现业态模式创新引领示范。二是要助力一号工程，增强示范引领的新动能。希望阿里集团继续勇当政企合作、赋能发展、合规经营、创新引领的“头雁”。三是要做优助企服务，彰显市场监管的新作为。

3、►欧盟统计局：2022年欧盟从世界各地购买液化天然气和管道天然气的支出增长了2.3倍，达到2080亿欧元。美国2022年成为欧洲最大的液化天然气出口国，花在美国供应上的支出增长了6倍，达到484亿欧元。

#01 宏观经济

1、银保监会郭树清：要围绕贯彻落实政府工作报告各项任务，积极主动作为。要全力推动国民经济持续向好，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，大力推动各类银行保险机构回归本源，规范发展第三支柱养老保险，稳步扩大银行业保险业制度型开放。

2、外交部领事司：为进一步便利中外人员往来，决定自北京时间2023年3月15日零时起，就外国人来华签证及入境政策作如下调整，恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能；驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证；口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证等。

3、硅谷银行新CEO：公司照常营业并开展业务；在美国境内的业务照常开展，预计未来几天将恢复跨境交易；存款人可以全额支取资金，新的和现有存款都受到保护。

4、央视网：当地时间3月13日，欧元区成员国财政部长对当前欧元区经济形势和2024年经济战略进行讨论。当前欧元区能源价格出现下降趋势，但与历史同期相比，能源价格仍处高位。与此同时通胀将在一段时间内继续上升，预计欧元区2023年经济仍将保持低迷。

5、美国：2月，CPI环比上升0.4%，前值为0.5%；CPI同比上升6.0%，前值为6.4%。

6、地产动态

7、每经网：上海安福路7号正在考虑以4亿的价格出售，每平方米单价为99.3万元。然而，3月10日，周边的房产中介表示，目前并没有收到关于该房产出售的消息。业内表示，顺利的话，上海老洋房一年可能也就成交十来套，永远是市场交易的凤毛麟角。

8、福建省厦门市：今年首批保障性商品房3月15日启动意向登记。本批次房源包括期房和现房，共4000套，面向全市符合条件的申请家庭提供，销售价格按照各项目房源市场评估价的45%确定。本批次申请人员，除了本市户籍无住房家庭，符合条件的在厦稳定就业家庭也可以申请。

9、界面新闻：美国联邦住房贷款银行系统正在增加其可调配的现金数量。包括硅谷银行和签名银行在内的多家美国银行倒闭，更多地区性银行将需要利用该系统筹集资金。该系统目前是地区银行的主要现金来源，通过出售短期票据筹集了887亿美元，超过了最初计划的640亿美元。

10、江苏省电子信息产业处：下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况等作说明和沟通。对接会由大基金方面与电子处共同举办，企业若有重要项目或融资需求，可自行向各地市工信局或管委会报名。

11、惠誉：修正了全球金属、矿业价格预期，上调了铜、铁矿石、焦煤、黄金和镍的中短期价格预期。上调2023-2025年的黄金价格预期，以反映持续地缘政治紧张局势和经济增长担忧的背景下对黄金的投资状况。

12、印度国防部长：未来5至10年，印度军事工业将获得价值超过1000亿美元的订单。如此数量的拨款将使军事工业企业成为促进印度经济发展的重要伙伴，并将改变该国的经济。印度应该在军购问题上完全独立。

13、波罗的海干散货指数：涨8.33%，报1587点。

14、央行上海总部：2月末，上海本外币贷款余额10.66万亿元，同比增长7.7%；人民币贷款余额10万亿元，同比增长9.7%，环比多增0.3个百分点。2月，人民币贷款增加415亿元，同比多增268亿元。

15、中国期货业协会：1月，全国150家期货公司实现净利润7.69亿元，同比增长110.55%；营业收入29.26亿元，同比增长12.56%。截至1月末，150家期货公司合计客户权益15125.98亿元。

16、新三板：3月14日，合计挂牌6571家公司，当日减少2家，成交金额2.12亿。三板成指报953.13，跌0.21%，成交额1.33亿。

17、国内商品期货：截至3月14日下午收盘，能源化工领跌。燃料油、液化气跌逾4%，原油、PTA等跌超3%，纯碱、短纤等跌逾2%，苯乙烯、沥青等跌超1%，塑料、沪铜等小幅下跌；沪银、生猪涨超3%，鸡蛋、沪金等涨逾1%，菜粕、甲醇等小幅上涨。

18、国债：3月14日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.02%，至100.770；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.08%，至100.905；10年期国债期货主力合约T2306上行0.14%，至100.345。10年期国债利率跌0.51BP，至2.87%；10年期国开债利率跌0.50BP，为3.03%。

19、央行：周二，开展290亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当天有30亿元7天期逆回购到期。

20、上海国际能源交易中心：3月14日，原油期货主力合约2305，以531.8元/桶收盘，下跌21.0元，跌幅为3.80%。全部合约成交264081手，持仓量增加2161手至80079手。主力合约成交83330手，持仓量增加2655手至32250手。

21、Shibor：隔夜报1.8290%，上涨21.50个基点。7天报2.0550%，上涨9.60个基点。3个月报2.4990%，上涨0.10个基点。

22、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8725，涨0.4058%，人民币中间价报6.8949，涨0.6141%。NDF：3个月报6.8255，6个月报6.7915，1年报6.7405，2年报6.6555。

23、上海环交所：3月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1010吨，成交额56565.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。

24、亚洲：日经225指数跌2.19%，报27222.04点。韩国KOSPI指数跌2.56%，报2348.97点。

25、美股：道指收涨1.06%，报32155.40点；纳指收涨2.14%，报11428.15点；标普500收涨1.68%，报3920.56点。

26、欧洲：英国富时100收涨1.17%，报7637.11点；德国DAX30收涨1.83%，报15232.83点；法国CAC40收涨1.86%，报7141.57点。

27、黄金：COMEX4月黄金期货收跌0.29%，报1910.9美元/盎司。

28、原油：WTI原油期货收跌4.64%，报71.33美元/桶；布伦特原油期货收跌4.11%，报77.45美元/桶。

29、·品数字经济，知时代脉搏·

30、►华泰证券：今年政府工作报告中关注数字经济与国企提质增效，提到“加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平”，“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”，“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”。工信部部长金壮龙提到将保持我国5G良好发展势头，并提及将扩大5G应用，推进“5G+工业互联网”，并加快6G研发。期间，国家数据局组建，将统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。

31、►民生证券：深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告，于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”3条数字经济细分主题指数，其中“深证XR”指数从深市A股中选取公司业务范畴属于增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、混合现实（MR）等扩展现实（XR）主题，市值大、流动性好、创新能力强的50只股票构成样本股。一方面后续跟踪指数的产品或上市，带来增量配置资金；另一方面再次体现政策层面对于数字经济的重视，或对布局XR、元宇宙等数字经济创新领域的头部公司带来品牌影响力及融资能力的提升，以及进一步消除市场对于游戏、视频等泛娱乐相关公司监管压力的担忧，驱动其估值修复。

32、►长城证券：数字经济可以着重关注如下主线，1）数字基建。算力是数字经济成立的基石，重点关注算力设备（服务器、光通信）和数据中心板块；2）数据要素。关注数据存储+大数据系统建设板块；3）数据/网络安全。安全问题是数字经济发展的缰绳，IDC下调未来市场规模增速但短期内仍将维持在15%~20%之间，现阶段行业集中度较低，建议投资者长期关注具有综合解决方案交付能力的龙头企业。4）行业信创。围绕国产化替代，考虑到政策面先行因素和下游预算的充足性，首选关注政务信息化、金融科技以及教育/医疗信息化板块；5）其他相关主线，长期关注“AI+”概念，ChatGPT火爆表明AI赋能深化，人工智能技术商业化落地进程加速。

33、►华西证券：数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石。理由如下，（1）算力时代需求增长强劲，网络要求提供大算力、传输高质量：产业互联网数据量呈指数级增长，要求网络能提供大算力、传输高质量，相对消费互联网，产业互联网数据量更庞大且增速更迅猛，要强大泛在的算力资源及高质量的网络传输配合完成数据的高效处理。（2）光网络运力技术持续演进，运营商全面布局全光网络，预计2024年规模部署。

#02 股市要闻

1、周二，上证指数报3245.31点，下跌0.72%，成交额4099.76亿。深证成指报11416.57点，下跌0.77%，成交额5224.41亿。创业板指报2343.11点，下跌0.59%，成交额2204.43亿。总体上个股跌多涨少，两市超3900只个股下跌。两市成交额9324亿，较上个交易日放量931亿。盘面上，Chiplet、光刻胶、猪肉、黄金概念等板块涨幅居前，旅游、油气、航运、ChatGPT等板块跌幅居前。北向资金全天净买入7.55亿元，其中沪股通净卖出15.77亿元，深股通净买入23.32亿元。

2、周二，恒生指数跌2.27%，报19247.96点。恒生科技指数跌2.59%，报3790.62点。国企指数跌2.29%，报6439点。中芯国际涨7%，美图公司跌超10%，知乎、新东方跌超8%，小鹏汽车跌近7%，长城汽车跌超5%，理想汽车跌超4%。南向资金净买入48.91亿港元。其中，港股通（沪）净买入29.01亿港元；港股通（深）净买入19.90亿港元。

3、截至3月14日，北交所上市公司179家，当日新增1家。总市值2331.25亿元，成交金额6.24亿元。

4、两市融资余额：截至3月13日，上交所融资余额报7838.00亿元，较前一交易日增加6.02亿元；深交所融资余额报7083.6亿元，较前一交易日增加12.10亿元；两市合计14921.60亿元，较前一交易日增加18.12亿元。

5、中证报：9家基金公司已上报三大央企主题ETF。其中，广发基金、汇添富基金和招商基金上报了中证国新央企股东回报ETF，易方达基金、南方基金和银华基金上报了中证国新央企科技引领ETF，博时基金、嘉实基金和工银瑞信基金上报了中证国新央企现代能源ETF。

6、摩根士丹利：一旦美股因为官方的银行支持措施而出现上涨，无论如何都要趁机卖掉。硅谷银行和SignatureBank的相继倒闭清楚表明了美联储收紧政策的影响。虽然没有看到类似2008年金融危机时的更广泛系统性问题，但这些银行的倒闭可能会对经济增长产生负面影响。

7、财经头条App：深交所、上交所发布关于3月18日全面实行股票发行注册制改革发行业务通关测试及上市交易等业务全网测试的通知。测试主要涵盖全面实行股票发行注册制改革和港股通业务两大内容。主要通过模拟股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报等业务处理过程。

8、瑞士信贷：五年期信用违约掉期上升46个基点至522个基点，续刷历史新高。

9、亿纬锂能：2022年，营业收入为363.05亿元，同比增长114.82%；归母净利润35.1亿元，同比增长20.79%。主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，出货规模增长迅速，带来了营业收入同比增长114.82%。

10、北方稀土：2023年第一季度稀土精矿交易价格为不含税35313元/吨，REO每增减1%、不含税价格增减706.26元/吨；2023年，根据生产计划向包钢股份采购稀土精矿预计为32万吨，稀土精矿关联交易总金额预计不超过150亿元。

11、工业富联：2022年，实现营业收入为5118.50亿元，同比增长16.4%；归母净利润200.73亿元，同比增长0.3%。拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。

12、云南旅游：公司于近日收到常州市新北区人民法院出具的《限制消费令》，对公司采取限制消费措施，限制公司及其公司法定代表人不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。目前经营业务正常开展，未受到限制消费令事项的影响。

13、法尔胜（四连板）：主营业务为金属制品及环保业务，不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。

#03 行业动态

1、上海经信委：印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》。支撑城市数字化转型；请各区产业主管部门支持推动以机器人为代表的智能终端产业发展。力争到2025年，本市将打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。

2、宁夏回族自治区：发布《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》。围绕数字宁夏建设，推动实施“1244+N”行动计划，加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家（中卫）新型互联网交换中心建设，2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右，加快推动我区经济社会高质量发展。

3、证券时报：日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。

4、第一财经：据了解，宜春当地锂企被要求锂渣不得填埋，不得露天堆放。加之几个月前多家碳酸锂锻烧企业被关停，锂渣出路成难题，致锂渣价格由整治前100元/吨，最低跌至0元，预计2023年宜春锂盐生产产能将达到40万吨，而由此产生的锂渣将超过1500万吨。

5、B站：发布《关于整治网络谣言、网络暴力类内容的倡导》，持续整治谣言、网暴类内容，打击“造谣传谣”、“网络爆破”等9大类违规行为，维护社区氛围与网络环境。针对组织、企业发布不友善信息的行为。今年1月以来，累计封禁涉及人身攻击账号2426个。

6、药监局：为推动医疗器械产业高质量发展，贯彻落实《国家药品监督管理局国家标准化管理委员会关于进一步促进医疗器械标准化工作高质量发展的意见》，进一步完善医疗器械标准化组织体系，决定成立口腔数字化医疗器械标准化技术归口单位。

7、去哪儿：3月以来成都大熊猫繁育研究基地门票销量同比去年增幅达9倍，位列四川省内景区门票销量第一，全国景区销量第五。今年3月以来，到成都去看“花花”的游客，平均消费1075元，对于成都而言，“花花”每带来一名游客，至少为当地带来1075元经济增长。

8、印度：计划出台一项新法规，强制要求智能手机厂商允许用户卸载预装应用程序。分析人士称，此举可能导致各大智能手机厂商在印度发布新产品的日期被推迟。同时，也将使苹果、三星和小米等手机厂商在预装应用程序方面遭受损失。

#04 个股动态

1、中国网：学而思在“素养课”包装下，把“幼小衔接”“应对考试”作为课程卖点。学而思发布声明，公司已高度重视并立即启动内部调查程序。如果发现任何违规情况，严肃处理，绝不姑息。

2、大众汽车：将在2023年至2027年投资1800亿欧元，其中，超过68%的投资将用于电气化和数字化；多达150亿欧元将用于电池工厂建设和原材料采购。内燃机技术的投资将在2025年达到顶峰，并从届时开始下降。

3、蔚来：确认不会有通过ET5的减配或者减权益来降价的行为。今年下半年，电动汽车市场，尤其是豪华电动汽车市场总量会变大。会在30万元以上高端纯电市场维持60%左右的渗透率，并且很有信心在今年取得一个新高。

4、通用汽车：同意今年为其墨西哥最大工厂加薪10%，这是近期墨西哥汽车行业加薪幅度最高的一次。通用汽车位于墨西哥中部城市西劳的皮卡工厂的加薪将自3月25日起生效，为期一年，高于去年8.5%的加薪幅度。奥迪加薪9.4%，大众汽车加薪9%，日产加薪9%。