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赵晓光:未来最核心的两大机会在于B端的工业物联网和C端的元宇宙
价值投机小学生
/ 2023-01-02 11:37 发布
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工业物联网正在重新定义各行各业
站在现在的话
我们怎么去判断未来的产业机会, ? 我们知道科技产业
它不管是做什么, 它主要是在两个领域, 。 第一就是在To B
, 第二就是在To C
。 我们就有必要把To B和To C这两个行业主要的逻辑框架讲清楚
。 大家也可以看到
中国的科技产业, 中国的制造业, 下一步的机会在哪里, 。 首先
我们讲一下To B行业, 。 我们可以看到
To B行业, 整体以信息科技的视角, 它的发展逻辑, 跟To C行业基本上是一致的, 。 我们人类社会发展
经历了信息化的三个过程, 就是从泛数据到大数据, 到精准数据的过程, 。 从最早的以个人有限的经验为核心
到移动互联网产生的数据的财富; 以大数据为核心, 到未来以精准数据为核心; 。 所以我们可以看到
首先在To B行业, 未来会有一个全新的技术, 正在为To B的各行各业进行一个精准的赋能, , 通过信息技术的方法论重新定义各行各业
那就是物联网, 。 在To B的领域
我们叫它工业物联网, 。 我们知道中国的制造业在过去的发展中
享受了一轮又一轮的红利, 最早是劳动力红利, 。 在过去十几年
移动互联网崛起中, 中国有一个很大的红利, 就是工程师的红利, 。 我记得大概在12年前
我们测算过, 中国的一个工程师的平均成本是30万, 美国是65万, 所以我们一个工程师, 能便宜35万, 。 无论海康
中兴、 华为、 他们的利润就是我们工程师的红利, 。 我们不仅工程师更加便宜
也更加勤奋, 更加努力、 工作效率会更高, 特别用移动互联网的运营体系和方法之后, 效率会更高, 。 但是毫无疑问
现在我们发现, 我们的工程师红利的时代也基本上结束了, 我们的工程师也不便宜了, 。 我们的劳动力红利时代也基本结束了
东南亚比我们更加便宜, 。 怎么让中国的制造业
有新一轮的从根本上的领先和崛起, ? 从大的格局看
就是通过工业物联网重新定义, 以过去的工艺, 经验为核心、 转化为以数据为核心, 。 2
通过工业物联网带动各大产业
我们国家为什么要大力发展工业物联网
? 主要是两个逻辑。 第一个逻辑
它一方面可以带动各行各业整个竞争力的二次提升, 。 第二个
工业物联网背后的一些核心的芯片技术, 通讯技术、 存储技术、 传感技术、 软件技术、 可以通过这一产业推动起来, 。 让我们在完全自主可控的行业上
实现我们的自主崛起, 同时可以把信创行业带动起来。 。 所以
这是我们可以看到的在To B领域的主要机会, 。 我们可以讲
未来To B行业还有很多机会, , 包括机器人
包括To C端的智能汽车, 但是其实这些领域的机会仔细想下来, 本质上它也是一个物联网的系统, 。 不管是汽车
元宇宙、 机器人还是物联网、 它本质上就是通过传感技术来获取对周围环境的感知, 。 3
To C端
通过元宇宙与Web3.0搭建场景, 服务消费者, To C端
我们可以看到, 以元宇宙为核心的视频技术, 正在成为未来在C端解决消费者需求的根本性技术, 。 我们可以看到
我们既然讨论C端, 就是讨论消费者, 站在消费者的角度, 最核心两个字就是需求, 。 消费者的需求有两类
, 一类
就是他在现实世界中的需求, ; 一类
是在虚拟世界中的精神需求, 。 我们可以看到
由元宇宙和Web3.0所搭建的基础的架构, , 它不仅可以更好地在现实世界中
通过搭建场景获取数据, 更好地满足衣食住行, 吃喝玩乐、 教育、 健康、 医疗的现实需求、 ; 同时在虚拟端
由元宇宙构建的规则的重构和虚拟的体系, 可以更好地足你的虚拟的精神上的需求, 。 通过元宇宙搭建的场景
Web3.0提供的技术的底层的架构, Web3.0最核心的就是我的数据是可保护的—— 是可拼的, 可统一的, , 我不用担心我的数据会被偷走
也不用担心我的数据没法拼在一起, ; 可以用这些数据
但无法获得这些数据, 厂家就可以更好地服务消费者, 。 而元宇宙所搭建的这种场景
又为这些数据被获得提供了可能性, 。 大家去理解未来的互联网
。 过去互联网的关键词叫连接
未来的互联网的关键词是什么, ? 就叫场景
。 通过搭建场景
只有搭建场景你才能够把你的数据展现出来, , 平台才能获得你更加全面的
准确的、 及时的数据、 才能更好地满足你, 。 4
最核心的两大逻辑
B端的工业物联网, C端的元宇宙、 这就是我们看得到的
未来整个科技行业两个最大的逻辑, 。 在这两个背景的基础上
我们可以看到相关上游的核心的芯片, 核心的材料、 核心的设备、 它一样会获得更大的蓬勃发展的生机, 。 至于刚才讲的智能汽车
它是在沿着我们在二三十年前埋下伏笔, 再重新通过汽车行业生产力和生产关系的革命和变革, 来实现我们整个汽车行业的崛起, 。 汽车行业从电动化到智能化
。 中国的崛起
我们认为也刚刚是这个故事的10%-20%的部分, 。 我们今年花了大量的精力在研究汽车的智能化
。 我们发现在汽车智能化研究中
有个最大的收获就是, , 越是在全球科技巨头们创新发生的地方
中国企业反而是更加领先的, 。 所以不代表我们中国人不行
一旦有创新了, 有变化了, 它就会有机会, 。 沿着这条路径
我们相信, 从汽车再到未来的机器人, 它一样是一个非常清晰的发展逻辑, 。 但是我认为最核心的两大逻辑
, 就是B端的工业物联网
C端的元宇宙、 。 我们一定要有一个穿越式的周期视角
去看这些科技技术, 。 很多人说
物联网讲了十几年了, 它一直没有起来, 代表这个东西是没有机会的, 其实不是, 。 我们回归到事情的本质
回归到商业的本质去理解的时候, 你发现, 这两个恰恰是未来很长周期内最核心的两大机会, 。 我们投资本质上
看的就是一个大的趋势, 。 在一个大的趋势上你看清楚了
我相信你一定可以在这上面获取足够的收益, 。 而如果你没有看到大趋势
只是看到短期的一些企业盈利的变化, 库存的波动、 你是无法获取真正属于时代的收益的, 。 所以今天
我主要是把这两个行业的主要逻辑, 也事关我们整个人类科技进步两个主要的逻辑, 跟大家进行分析, 。 我也相信
未来最核心的两个机会, , 应该是在这两个领域
以及这两个领域延伸的上游的核心零部件, 芯片、 材料、 设备、 以及用这些核心技术再推导出来的像智能汽车, 机器人的机会、