来源 | 东哥解读电商

作者 | 李成东

疫情下政策逐渐放开，北京社会面“阳性”沦陷大半，正式进入一个混乱期。很多人在分享抗疫日记，目前我公司也有几个阳性，自身一直没问题，可能是天选之人吧！建议大家遵循医嘱，是药三分毒，不要乱吃药，早日健康起来。
我没有抗疫日记可以分享，但也在时刻关注会员群商家的状态，经济的复苏，也有些话得不再说几句。。。关于疫情后时代的业务思考、发展机会我们上篇有整理可以回顾《始终坚信，信心比黄金更重要 | 东哥笔记》。今天主要是分享近期交流结果、观察和会员反馈。

01

混乱期及后续判断

疫情政策开放后有一个混乱期很正常，但冬天来了，春天还遥远吗？

有人说yq开放步伐太多，为啥不能逐步放开？其实不是不想逐步放，你以为是开闸放水，实际上是过渡防疫带来的大坝垮了。大坝垮了，还能想慢慢有序放水？这是不可能的。

在11月14日国际庄开始调整政策时，引发巨大争议，其它地方收紧防疫政策。我判断说“开工没有回头箭，完全开放已经被动进入倒计时。”

在自己的海豚社群聊到国际庄开放，“政策调整，有一个混乱期，这也算是正常情况之一”

今天写一写这个混乱期及后续判断，这个混乱期有几个必然的混乱。

1.群众认知混乱，之前宣传新冠很危险还有后遗症，现在说90%无症状也没有后遗症。

2.防疫政策退出混乱，什么先放什么后放。

3.最重要的是传染非常快，依然还是有高烧有重症，救治的混乱。

所以我们现在看到一些混乱情况，是必然的也很正常。但也送上一句话“冬天到了，春天还会远吗？”

理由是什么？就是中国人和其他国家的人没有什么不一样，现在全世界绝大部分国家老百姓日常已经不再谈论新冠了，绝大多数人也不戴口罩了。不是中国人更惜命，而是对这种不确定性风险的疾病，有一些恐慌是正常的，国家依然保持谨慎政策也是必要的。

国家不担心感染多，担心的是医疗资源被挤兑。所以最近会密切观察广州，北京，郑州，重庆这些开放前感染基数已经很高的城市医疗资源情况。如果没有那么多重症，也没有那么多致死。春节前完全开放也不是没有可能了！

新冠进化到奥密克戎BF.7，会体现出来它客观的杀伤力。感染速度远快于其它毒株，所以中国的感染高峰要比其它国家来得更快。病毒杀伤力比早期杀伤美国毒株小十分之一以上，也就是美国死了一百多万，中国14亿人口大概也会有三四十万人受影响，不一样的是将集中在80岁的人口。所以我们坚持到现在才开放也是有极大意义的，确实保护了绝大部分人的健康。考虑到每年有350万中国人死于心脏病，这并不是一个夸张的数字。

既要又要，是不可能的。国家调整政策，自然是有它的科学依据，所以就不要纠结政策的问题了，自己才是健康第一人。杀死中国人最多的疾病，并不是新冠，也排不进前三。

所以我判断，元旦达到感染高峰，春节后，2月开始大家就可以完全正常工作生活了。

02

投对好的公司是最重要的

我对2023年一级市场消费投资是没有太多信心的，但不得不多说两句。对于投资市场，因为有疫情有冲击是很正常的。事后诸葛亮来看二级市场，10月，11月份全国各地封城的时候，是最低点，最近半个月一些消费公司股票已经大幅反弹了。这里面有一些投机成分，但总的来说还是超跌反弹。

一级市场也是一样的，创业公司的业绩确实受疫情冲击影响了，估值处于低点，也有一样的抄底机会。

区别在于二级市场可以炒波段，一级市场至少要看三五年机会。不管是高点低点，投对好的公司是最重要的。

03

疫情后的南北方

疫情之后，南北方经济差距会扩大差距。

补充一个观察，春节后一大波北方人会去南方打工找机会。所以南方城市的经济，因为人口加速流入，会相对恢复的更快，北方城市经济，尤其是那些长时间的封控管理的城市，经济恢复会慢的多。

过去三十年，头部消费品牌创业的地域/城市特征。
供应链和人才驱动，比如杭州、广州、深圳、上海；人才和资本双驱动，比如北京；消费市场驱动，比如长沙。

地方政策对创业的影响，除了直接的对消费品牌公司的扶持之外，主要是供应链、人才的聚集和流动。

海豚社马上要出一个消费品创业的中国城市营商指数排行榜，主要权重包括了消费品牌数量，供应链、人才、资本、市场消费力和地方政策，对疫情之后消费品创业者选择什么样的城市创业有一定的参考意义！可以关注新茅榜。

新茅榜聚焦电商、投资、消费品牌，做专业榜单！418篇原创内容

04

消费中长期确定性很大

消费短期不确定性很大，中长期很确定很乐观，品牌集中化趋势会加速，尤其对一些优秀的消费/餐饮品牌是非常好的扩张机会。

这个时间点价格最低，优秀的投资人应该把握好机会，只有好企业才能穿越周期。

虽然我对2023年的投资人积极性不抱任何乐观态度。毕竟有赚钱效应了，才能谈积极乐观。

05

会员反馈近况

做零售品牌的会员说，南方城市恢复的最快，最近天津和西安恢复的也可以，就是北京最差。我想了想原因，北京媒体太多，疫情舆情太重，把北京老百姓吓在家里不敢出去！

06

做口罩的是不是都发财了？

听说N95口罩涨粉了，做口罩的是不是都发财了？有个十几年的朋友，这个月估计赚几千万吧，注意是赚。但我也知道2020年疫情来了，有很多杀进来做口罩的，亏得血本无归的大把！
投机倒把做买卖的长久不了，用心专注做产品，才有机会赚到大钱。很多人只是看到了赚钱的时候，没看到没需求的时候，微利的做买卖。

07

食品品牌-“茶口乐”

虽然参与了很多项目，但很少打广告。我之前说过，自从来了北京之后，每年入秋之后必长时间咳嗽/咽炎，一咳嗽就是一个月起步，吃啥西医都不管用，后来是去陆军总院给了连花清瘟和柴银口服液才管用！但也是好了，过段时间又咳嗽。帝都的空气确实让人一言难尽！

但是今年以来就没有过咳嗽了，连感冒流鼻涕都没有了，确确实实是没有一次。年初投了一个食品品牌叫“茶口乐”，你可以理解为茶多酚含片，富含茶多酚，我是每天吃四五片，有时候更多。浙江大学茶研所的技术配方！

之前产能不够，一直断货。茶多酚有杀菌，杀/抑制病毒作用的，具体功效可以自己百度一下！

浙江疾控中心的专家团队在2021年2月26日发布的文章表明，研究人员通过绿茶、铁观音、大红袍等茶水来做实验，发现茶水处理的病毒细胞增殖水平降低1-10万倍，病毒抑制效果随茶水浓度增加而增加，茶多酚（包括儿茶素）对于新冠病毒有良好的细胞外杀灭与细胞内抑制左右。

另外我之前经常有口腔溃疡的情况和往年比少了90%以上吧，之前家里常备日本的那个口腔溃疡贴片。

十有八九大家都会得奥密克戎吧，我觉得这个产品大家也可以买一些，当日常糖果吃就可以。

最后我想说，我是始终相信国家的政策，是不是国家完全放开了，我们就完全不用小心了，可以横着走了？就如到了流感季，我们都要小心一样，当然还是要注意的。