暴涨的原因找到了

时空复利 / 2022-12-01 20:46 发布

这是时空复利的第1367篇原创

今天A股上涨的原因大家应该都知道了；主要利好有两个。
1、昨晚美国就业数据不及预期，多个行业都在收缩，就业岗位减少；衰退的前兆。
逻辑上衰退股市要大跌，但目前美国通胀高位，经济衰退通胀回落，从而加息强度减弱。
所以尽管鲍威尔表示，通胀如猛虎，不应该过度放松，物价稳定还需要时间。
但美股依旧大涨，因为预期12月加息不再是75个基点，而是50个基点。
所以，如果本月加息50个基点，不超预期；加息75个基点，超预期。
而目前对于全世界股市来说，只要美股不再加75个基点，那就是加息放缓，是利好。
并且美联储加息预期放缓，美元也就无法保持强势，所以人民币兑美元也在大幅度升值。
前段时间说过，买A股的外资将会赚两份钱；
一份是人民币升值的钱，一份是股市上涨的钱。
那时离岸人民币汇率在7.3，上证指数2900点，现在离岸人民币汇率7.08，上证指数接近3200点。

2、那个事，从规格与表态，很明显放松预期在加强。
而那个事很重要，尤其是对于经济。
所以，这也是重大利好。

3、最后说一下，从周期规律看，美国正在走衰退，而我国正在走复苏。
从三个角度可以确定这个事；
（1）一直以来中美周期错配半个周期。
（2）从互联网就业的角度看，我国互联网正在经历裁员，只不过因为那个原因，不够激烈；并且这里面有一个错配周期，就是最景气的那年加大预算，紧接着次年是寒冬（具体你们懂的），所以应该裁员的年度反而不激烈，裁员周期错配。
半年后，美国互联网巨头开始裁员，也出现这种现象；并且马斯克接手推特后裁员更加激励，以及Meta业务压力沉重，裁员的猛烈性紧随其后。
（3）从货币周期的角度，美国已经放水完成，开始收水；但目前还是宽松，因为简化版本是；真实利率=名义利率-通货膨胀。
所以目前中美相比，我国目前还是货币偏紧，美国是货币宽松。

4、还是那句话，可以确定一点；最坏的时刻过去了。

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