#00 重点关注

1、►央行：自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

2、►澎湃新闻：欧盟轮值国捷克当地时间9月30日宣布，当天举行的欧盟成员国能源部长会议已批准欧盟委员会上周提出的紧急干预市场以控制能源价格的一系列措施。该措施包括强制减少用电量、设置能源企业电价收入上限和向化石能源生产商征收超额利润等。

#01 宏观经济

1、统计局：9月，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.7个百分点，升至扩张区间。非制造业PMI为50.6%，比上月下降2.0个百分点。综合PMI产出指数为50.9%，比上月下降0.8个百分点。

2、财政部：1-8月，国有企业营业总收入523519.1亿元，同比增长9.5%；利润总额30110.8亿元，同比下降1.5%。其中企业营业总收入294336.1亿元，同比增长10.5%；利润总额21596.2亿元，同比增长4.7%。地方国有企业营业总收入229183.0亿元，同比增长8.2%；利润总额8514.6亿元，同比下降14.4%。

3、9月，财新中国制造业PMI录得48.1，较8月下降1.4个百分点，与5月持平，同为五个月以来最低。

4、交通运输部：发布2022年国庆假期全国公路网运行研判分析报告，预计全国高速公路日均流量约为3800-4000万辆，较2021年同期日均下降20%-24%，较9月以来日均流量增长46%左右；流量峰值出现在10月1日，约为4500万辆。

5、环球网：中方高度评价乌方单方面放弃核武器，以无核武器国家身份加入1968年7月1日签署的《不扩散核武器条约》。中方承诺无条件不对作为无核武器国家的乌克兰使用或威胁使用核武器，并在乌克兰遭到使用核武器的侵略或受到此种侵略威胁的情况下，向乌克兰提供相应安全保证。

6、财经下午茶：8月，美国核心PCE物价指数同比上升4.9%，预期4.70%，前值4.60%。美国8月核心PCE物价指数环比上升0.6%，预期0.50%，前值0.10%；9月，欧元区消费价格同比初值上涨10.0%，预估为9.7%，前值为9.1%。欧元区9月扣除食品和能源的消费者物价调和指数初值较上年同期上升6.1%，预估为上升5.6%。

7、央视新闻：当地时间9月29日，意大利能源网络与环境管理局宣布，第四季度意大利家庭用电价格上涨59%。预计2022年平均家庭电费同比翻倍，从前一年的632欧元涨至1322欧元。

8、每经网：日本将在10月迎来食品涨价潮高峰。在2022年已经或计划涨价的约2万种食品中，10月涨价的有6500种，占到3成以上。范围涉及火腿、香肠、蛋黄酱、瓶装饮料等多种常见商品。

9、地产动态

10、财政部、税务总局：发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

11、浙江省绍兴市：首个房地产纾困基金项目在绍兴落地，该项目基金注入总额7亿元。下一步，绍兴市稳保基金将继续围绕绍兴“保交楼”工作目标，逐步扩大纾困范围，推动“盘活一个、激活一批”的杠杆撬动效应，进一步推进绍兴房地产市场平稳健康发展。

12、58同城、安居客：9月，全国65个主要城市二手房挂牌均价为16762元/平方米，环比微跌0.31%，65城中有23城二手房挂牌房价环比上涨。其中，大湾区的深圳、东莞、惠州、佛山等多座城市二手房挂牌均价环比呈现上涨。

13、经济观察网：MetaCEO马克·扎克伯格首次概述团队重组和裁员的全面计划，这将是自2004年Facebook成立以来的首次重大预算削减，公司将冻结招聘并重组一些团队以削减开支并重新调整优先事项。到2023年底，公司的规模将有所缩小。

14、韩国央行：截至6月的三个月，在外汇市场净卖出了154亿美元。这是自韩国央行2019年开始披露相关数据以来的最大规模。随着对美联储可能进一步大幅收紧政策的担忧推动美元走强，韩元本周跌至13年来最低水平，也是亚洲本季度表现最差的货币。

15、央广网：2022年卡塔尔世界杯的基础设施建设耗资超过80亿美元，而收入预计将达到170亿美元。世界杯期间，预计将有超过100万来自世界各地的游客入境卡塔尔，通过各种方式观看世界杯比赛的全球球迷将达到30亿至40亿。

16、环球网：德国联邦议院当地时间9月28日投票，拒绝了要求政府增加对乌克兰军事援助的提案。据德国联邦议院官网消息，该提案最终投票以179名议员支持，476人反对，1人弃权，未获得通过。

17、波罗的海干散货指数：涨0.2%，报1760点。

18、中期协：以单边计算，9月全国期货交易市场成交量为5.83亿手，成交额为432151.61亿元，同比分别下降5.31%和12.61%，环比分别下降9.21%和12.03%。1-9月全国期货市场累计成交量为49.57亿手，累计成交额为4007430.88亿元，同比分别下降11.30%和8.46%。

19、中基协：8月，企业资产证券化产品共备案确认95只，新增备案规模合计914.01亿元。新增备案规模环比减少34.63%，同比减少40.21%。

20、新三板：9月30日，合计挂牌6651家公司，当日无新增加，成交金额1.84亿。三板成指报974.78，涨0.34%，成交额0.87亿。

21、国内商品期货：截至9月30日下午收盘，涨跌参半。硅铁、菜籽油等涨超2%，纸浆、花生等涨逾1%，乙二醇、燃料油等小幅上涨；液化气跌超2%，沪锡、白糖等跌超1%，玻璃、焦煤等小幅下跌。

22、国债：9月30日，2年期国债期货主力合约TS2212上行0.01%至101.050，5年期国债期货主力合约TF2212下行0.02%至101.400，10年期国债期货主力合约T2212下行0.08%至100.570。10年期国债利率涨1.00BP，至2.76%；10年期国开债利率跌3.02BP，至2.93%。

23、上海国际能源交易中心：9月30日，原油期货主力合约2211，以634.4元/桶收盘，上涨7.2元，涨幅为1.15%。全部合约成交138645手，持仓量减少4458手至55490手。主力合约成交106564手，持仓量减少4701手至23436手。

24、央行：周五，开展7天期1280亿元和14天期580亿元逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放1840亿元。

25、Shibor：隔夜报2.0810%，上涨111.70个基点。7天报2.0550%，上涨4.00个基点。3个月报1.6730%，上涨0.70个基点。

26、人民币：在岸人民币兑美元收盘大涨1069点至7.0931元，创9月22日以来新高。在岸人民币兑美元9月累跌2.86%，三季度累计跌幅达5.96%。NDF：3个月报7.0870，6个月报7.0640，1年报7.0800，2年报6.9730。

27、上海环交所：9月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量200吨，成交额1.15万元，收盘价57.50元/吨，收盘价与前一日持平。

28、亚洲：日经225指数跌1.83%，报25937.21点。韩国KOSPI指数跌0.71%，报2155.49点。

29、美股：道指收跌1.71%，报28725.51点；纳指收跌1.51%，报10575.62点；标普500收跌1.51%，报3585.62点。

30、欧洲：英国富时100收涨0.18%，报6893.81点；德国DAX30收涨1.16%，报12114.36点；法国CAC40收涨1.51%，报5762.34点。

31、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.2%，报1672美元/盎司。

32、原油：WTI原油期货收跌2.14%，报79.49美元/桶；布伦特原油期货收跌0.6%，报87.96美元/桶。

33、·@Trend·

34、►年轻人在旅游：对于年轻人来说，国庆最佳的旅游方式不是去人山人海的景点打卡，而是在开足冷气的酒店里玩手机吃外卖。“躺平式旅游”正被越来越多年轻人接受。“每天睡到10点起，点上肠粉与奶茶外卖，打开电视看综艺，直到下午凉快点的时候才出门觅食，晚上再逛逛老城区，吃吃宵夜。”除了旅游方式外，出游地点也发生了变化，就近出行、冷门景点更受年轻人欢迎。数据显示，全国小城酒店预订间夜量同比增长30%，黑龙江鹤岗四星、五星酒店暑期预订量甚至同比增长了7倍。对很多年轻人来说，旅游是消除疲劳、放松身心的一种方式，年轻人用“躺平式旅游”来放松身心，给自己充充电，不也挺好的吗？

35、►年轻人在热议：据悉，河南省开封市城乡一体化示范区杏花营农场班村提倡“结婚零彩礼”，要求红白事除亲属外，本村乡亲随礼不得超过50元。其他规定还包括每桌宴席价格控制在200元以内，菜品八荤八素、酒水不超过40元/瓶、香烟不超过100元/条、迎亲车辆总数不得超过6辆等。尽管这则新闻的发生地只是一个有87户、312名村民的小村庄，但由于相关话题向来备受争议，很快就得到了远超其实际影响范围的讨论与关注。一方面，这些村规指向的都是舆论场上“积怨已久”的婚丧习俗，让不少人忍不住要为其叫好；另一方面，也不乏有人指出，此类村规多少带有一定强制性，限制了普通村民婚丧嫁娶的合法自由。对此，财友们是怎么看的呢？欢迎大家在评论区留言。

36、►年轻人在吃瓜：#黄牛回收片仔癀最低仅400元#登上微博热搜榜单。据悉，自去年9月开始，片仔癀锭剂的价格一直下跌，官方指导价3g*1粒装的片仔癀锭剂，如今单粒的回收价格最低仅400元。作为市场上的白马股，2015年开始片仔癀的股价长期处于上升通道。去年片仔癀一药难求的影响下，市值一度逼近3000亿。业内分析称，当片仔癀因为供不应求，跟茅台一样披上投资的金融外衣时，就会越炒越高，越高越炒，出现一药难求的投资“羊群效应”，但“羊群效应”带来的往往只是虚假繁荣，泡沫总有被戳破的一天。

37、►年轻人在种草：美团外卖发布的数据显示，今年入秋以来，“养生奶茶”全国搜索量周环比增幅翻番，达118%，20-30岁的年轻用户占比超过一半，其中上海年轻人对养生奶茶的追求排在全国前列、搜索量位居榜首，周环比涨幅达105.3%。实际上，自2021年下半年起，养生奶茶概念就开始走红。这既有奶茶行业同质化竞争下的“审美疲劳”，同时也有Z世代的时代健康焦虑有关。脱发焦虑、减糖运动的背后，是奶茶的主力消费人群，年轻一代对健康的新需求。这也让众多机构看到机会，以“健康”“养生”为切口，入局奶茶赛道。尤其是上海等主要城市，成为养生奶茶品牌的主战场。

#02 股市要闻

1、周五，上证指数报3024.39点，下跌0.55%，成交额2402.63亿。深证成指报10778.61点，下跌1.29%，成交额3205.78亿。创业板指报2288.97点，下跌1.89%，成交额1031.92亿。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。两市成交额5609亿，较上个交易日缩量636亿。板块方面，中药、医药商业、房地产、跨境支付等板块涨幅居前，一体化压铸、TOPCON电池、旅游、热泵等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出13.01亿元，其中沪股通净买入2.43亿元，深股通净卖出15.44亿元。

2、周五，恒生指数涨0.33%，报17222.83点。恒生科技指数跌0.93%，报3450.12点。国企指数涨0.03%，报5914.08点。地产股领涨，碧桂园、富力地产涨超8%；大金融板块涨幅较大，建设银行、工商银行、中国人寿、中国平安涨超2%；新能源汽车、体育、消费股跌幅居前，蔚来跌逾7%，李宁跌超6%，安踏体育、理想汽车跌超4%，海底捞跌超3%，美团、哔哩哔哩跌超2%。

3、截至9月30日，北交所上市公司114家，当日无新增。总市值1800.11亿元，成交金额10.16亿元。

4、两市融资余额：截至9月29日，上交所融资余额报7788.31亿元，较前一交易日减少22.82亿元；深交所融资余额报6810.41亿元，较前一交易日减少18.42亿元；两市合计14598.72亿元，较前一交易日减少41.24亿元。

5、中基协：截至8月底，我国境内共有基金管理公司140家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司95家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.29万亿元。

6、上证报：截至9月29日晚9点，已有90家A股公司披露了前三季度业绩预告（含招股书数据）。其中，63家公司预计前三季度净利润实现增长，占比七成。以预计净利润增幅上限计算，19家公司有望实现翻倍增长。从行业表现来看，锂电材料、储能、光伏等新能源行业依然是高增长主力军。

7、证券日报：可转债新规发布后，可转债炒作现象得到有效遏制，市场趋于理性，呈现出稳中向好的趋势。新规落地以来，转债市场的日均成交额稳降至621亿元。9月以来，市场成交额进一步降至万亿元以下，为9421亿元。新规实施后，一级市场融资规模进一步提高。

8、美国银行：2022年迄今为止，投资者从英国股票基金中撤出了180亿美元，这将是英国股市资金外流最严重的一年，标志着英国股市连续第七年出现资金外流。

9、天风证券：拟向北京华融转让持有的恒泰证券内资股股份中的9.5754%股份，交易总价为18亿元，标的股份的转让价格约为7.22元/股。

10、彩虹集团（8天6板）：截至9月30日收盘，连续第3个交易日涨停，报收35.13元，创历史新高，总市值37.01亿元。当日成交额超9亿元，全天振幅超19%。近一年公司股价累计上涨78.32%，同期沪深300指数下跌21.81%。

11、宁德时代：国宏集团拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对全资子公司四川时代进行增资；本次交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东。

12、深高速：拟投资机荷高速改扩建项目，项目总投资约432.9亿元，公司在本项目的投资金额约为129.87亿元。

13、赛为智能：近日收到公司实际控制人、董事长周勇家属的通知，根据安徽省滁州市全椒县监察委员会的《留置通知书》，周勇因涉嫌行贿被调查并采取留置措施。另外，公司第三季度新签合同金额累计2.05亿元。

14、大北农：此前，拟收购正邦科技旗下8家控股子公司的全部或部分股权。鉴于股权转让协议约定的相关先决条件一直未能满足，公司决定根据股权转让协议约定解除股权转让协议；并于9月29日向北京市第一中级法院提交了民事起诉状，要求交易对方偿还公司支付的5亿元预付款及利息，并承担相应违约责任。

#03 行业动态

1、中国经营网：C919获得了中国民航局颁发的型号合格证（TC），并将于2022年年底交付首架飞机。这也意味着国产大飞机距离量产商用更进一步。东航是C919全球首家客户。据东航公告显示，C919目录单价为6.53亿元（9900万美元）。

2、交通运输部：对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家道路货运平台公司进行约谈。约谈指出，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、拖欠货车司机运费等问题，损害了货车司机合法权益。为切实保持运输价格相对稳定，让广大货车司机享受通行费减免的红利，对4家平台公司提出了相关要求。

3、证券日报：随着国庆节假期临近，光伏企业生产用料备货需求提升，组件环节9月排产环比有所提高，光伏电池片价格也环比上涨。其中，9月以来，通威太阳能已两度上调单晶PERC电池的价格。随着硅料新增产能陆续释放，光伏产业原材料供应不足的局面有望暂时缓解，但电池片结构性供需失衡的局面或将延续。

4、中科院：最新一期《自然·天文学》杂志的论文表示，国际研究小组利用雷达以外的数据提供了首个独立的证据，证明火星南极冰盖下存在液态水。研究小组使用航天器激光高度计测量冰盖的表面形状。结果表明，这些地形模式与计算机模型对冰盖下水体如何影响表面的预测相符。

5、财经网：丰田等日本8家乘用车企业9月29日发布的数据显示，8月全球产量比上年同月增长31％，增至200.9万辆。虽然仍比2019年8月少5％，但正在接近新冠疫情前的水平。

6、第一财经：由于水位降低，美国密西西比河上缺乏足够的驳船。这意味着大豆和玉米这两种美国最大农作物的运输效率将明显降低。政府报告显示，驳船运费于9月27日达到了每吨49.88美元，较一年前上涨了近50%，为有记录以来的最高水平。

7、韩国统计厅：8月半导体生产环比锐减14.2%，连续两个月下滑，同比减少1.7%，这也是半导体生产自2018年1月以来首次出现同比下滑。

#04 个股动态

1、澎湃新闻：在近日的一次内部讲话中，小米创始人雷军透露，小米汽车首台工程车已正式下线。随后有大量“小米工程车”视频在网络流传。对此，小米内部人士表示，相关视频不属实。

2、丰田汽车CEO：尽管丰田未来几年会推出更多的电动汽车，但也将提供一系列其他选择，包括油电混合动力、氢燃料和传统化石燃料驱动的汽车。缺乏足够的基础设施将影响电动汽车的接受度，这也是令丰田选择不全部投入电动车的原因之一。

3、财经头条App：为解决群众对于跨行银行卡账户查询的诉求，2021年12月，人民银行指导中国银联股份有限公司联合商业银行基于银行业统一APP云闪付试点“一键查卡”功能。目前，“一键查卡”服务支持工农中建交邮储等18家主要全国性商业银行及包括北京银行、上海银行在内的42家区域性银行的银联卡账户查询。