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很多翻倍股
时空复利 / 2022-09-27 22:11 发布
这是时空复利的第1329篇原创
现在最大的问题是两个,一是信心没了,二是国际竞争。
信心这个事可以修复,因为经济本就是周期性的。
竞争这个事很多人是真没信心,比如芯片。
但这事很复杂。
我说两个例子;
一是笔尖钢,16年之前我国每年生产380亿支圆珠笔,所有笔尖钢都要进口。
于是有了“笔尖钢之问”;同年太钢成功量产笔尖钢,品质不弱于国外;
当时瑞士日本生产的笔尖钢每吨12万年,太钢量产后,价格腰斩。
太钢也憋屈,不想产这么多,但钢炉点火不能停。而太钢最小一锅都能产60吨,我国一年只用1000吨,市场饱和只是十几炉的事。
我国生产就是有这个特性,管你是镶钻还是金边,入场之后,增加供给,价格暴跌。
其实很多卡脖子跟这个案例差不多,市场太小,投入研发后经济账不划算。
只有断供后,供求紧张,企业才有动力搞卡脖子研发。
二是国产大飞机,即将进入正式投产阶段。
国产化率到达60%,接近波音空客70%水平。
最核心的发动机系统,机电系统还没能国产化,其实这些方面国产化不难,加大投入就行,但难的是传感器。
一架飞机最多有4000个传感器,有些飞机出事就是传感器故障。
这个方向就很类似笔尖钢,可以攻克,但种类多,产值低,制造工艺复杂。
说白了就是利润空间较小,给钱少,大家不乐意干。
专精特新的重要意义就是解决此类问题,企业小而美,利润率高,竞争力强,还不卡脖子。欧洲有很多小而美公司,行业不大,但利润率高,竞争力强。现金奶牛,巴菲特也很是喜爱。 之所以此类公司欧洲多,是因为人家祖上富过,第一次二次工业革命一个没落,全砸脑门上了,先发优势。 后来者想要挑战,有一个最基础的先决条件,人多,市场大,且统一。 比如一个人口只有几千万的小国,是不可能多行业多元化全面发展的。 无论是碳中和,新能源,还是高科技,专精特精,都在一盘大棋,全面开花。
而专精特精虽然挖掘很难,但里面一定会跑出很多翻倍股。比如我国巨头公司很多,那是统一大市场狂野发展后的产物,但还不够精细化,缺少专精特精。 历史精选:
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时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。 没有格局,没有深度,还能扯淡。 十年十倍,体系稳健,骨灰级死多头。
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