一个与茅台相似的行业

时空复利 / 2022-09-26 22:18 发布

这是时空复利的第1328篇原创

今天央妈出手，两次，A股大涨，也拽着港股涨。

但底部不是一天完成的，股市短期是投票机，长期是称重器。

所以短期也就这样了，说说具体公司。

地产股不容易，物业股跟着倒霉。
前两年物业股被热炒是有逻辑的；
1、地产增长，物业规模跟随增长。
2、物业费旱涝保收，可提价，从而物业股业绩稳如磐石，业绩可测算，确定性高；这点的确与茅台有相似之处。
3、上市物业公司较少，物以稀为贵。

去年下半年每个逻辑都被打破，地产行业寒冬，恒大挪威物业公司资金，财务丑闻，上市的物业公司越来越少。
就连规模最大的碧桂园物业跌幅都超过80%，惨不忍睹。

万科物业公司万物云选择在这个时间上市，错过了最佳上市窗口。
不过万物云的确有故事，有看点。

收入结构，万物云与碧桂园最大头相同，物业费占比55%；
不一样的是万物云城市运营占比36%，碧桂园服务城市运营占比13%；而万科还有物业数字化解决方案，也是碧桂园服务所没有的。
城市运营与物业数字化解决方案，就是万科物业新的增长点的解决方案。
不光管理物业，还可以管理整条街的小区，写字楼，园区等。
大致解决方案就就是上云。

比如元巡检，就是摄像头无死角，全部显示在大屏幕上，从而不需要人工巡检（所以海康的成长空间是很高的）。
云调度，比如某个摄像头损坏，偏移，系统自动识别问题，位置，自动派发工单。
简单说就是打造一个智慧街道，万物互联。
所以万物云的确尽力，充分利用现有技术，尽最大努力扩展业务，寻找新的业绩增长点。
写到这，发现该交物业费了。

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