今天的市场，其实没有多少好说的。

在预期刺激下，包括特斯拉变相降价、光伏海外装机免税等，今天市场走了一个小幅的冲高回落，这种走势也合情合理，毕竟市场弱久了，多头犹豫在所难念。

现在这个状态，其实都在等，经历一波持续杀跌后卖方也卖不动了，毕竟不论是成长赛道还是核心资产估值都具备很强的优势了；多方资金由于靴子没有落地更多的还是在耐心等待，不敢轻易试错。

而有些激进的资金怕踏空，在事件刺激下开始出手新能源，以求博取反弹的先手。

大家都在等，周四凌晨对岸加息落地，不管加多少点，都算是靴子落地，只要落地市场就不会这么纠结了。

但是，目前影响市场的大环境是没变的，不论是经济增长还是流动性上都没有超预期的东西，也就是说有修复也一步三折，况且国庆长假在即，资金也不敢轻易进攻。预计指数还是低位震荡为主，个股出现局部修复。

这其中，需要盯住2个方向，一个是新能源，从今天资金情绪来看，新能源依然会是反弹的急先锋，这样的话就很有可能还会是接下来的反弹修复主线，需要跟踪右侧的信号。

另一个就是地产复苏链条，这一块预期也非常强，今天食品、白酒等开始修复，继续呈现产业链的轮动状态。

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近期自动驾驶出现密集刺激。早在9月5日，上海印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，明确提到加快培育智能座舱终端。

而智能座舱是汽车智能化、自动化以及电动化的一个关键载体。目前，随着新能源汽车渗透率的提升，现在已经接近30%,对智能座舱的需要也会是爆发式增长。

刚刚，权威预测，到2030年全球智能座舱产值将近700亿美元。预计到2025年我国智能座舱市场规模将达到1030亿元。

这里老张不对产业链做解读，而是解读一个龙头，就是德赛西威。

德赛西威是国内智能座舱细分领域的绝对龙头，通过近几年的业务整合，目前公司主要有三大业务：智能座舱、自动驾驶、网联服务，2021年三块业务营收占比分别为82.48%、14.50%、3.02%。可见智能座舱是德赛西威的收入支柱。

在市场份额方面，德赛西威也是领先国内对手。2021年国内智能座舱市场规模大概为为640亿元，而德赛西威2021年智能座舱营收78.93亿元，这样简单来算德赛西威2021年智能座舱市场份额为12.32%。

在客户方面，目前与大客户深度绑定，不仅有欧美系车厂、日系车厂、国内自主品牌车厂，还与多家造车新势力深入合作。基本上涵盖了主流传统车企以及新能源车企。

也正是受益于公司业务布局的完善和技术优势，公司在2019年新能源汽车渗透率大幅提升以来，不论是营收还是利润都实现了高速的成长。

这里需要强调的一点是，任何好的投资都是跟踪出来的，就像我们一直跟踪的拓普一样。

把握产业趋势，了解公司竞争优势，才能对股价波动看得更清楚。

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来源：飞鲸投研