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万科已经杀红了眼
时空复利 / 2022-09-01 21:38 发布
这是时空复利的第1306篇原创
上午市场涨的不错,但成都传出居家四天的消息,A股猝。
讲道理的话没必要,因为这事武汉经历过,今年上半年上海也经历过,这种事太熟了。
但A股依旧怂,怂也是有道理的。
这些年资金风格有一个明显的变化,就是对于长期的权重减少。
主因还是那几头熟悉的大杀器,战争,通胀,加息,每一头都加重不确定性。
在不确定性面前,情绪自然偏短视,今朝有酒今朝醉,明日愁来明日愁。
也就上演了今天的这一幕,无甚利空,跌完再议。
所以这种下跌,是会涨上来的。
地产股以及相关产业链今天走势比较强硬,原因是8月销售数据显示,地产头部公司市场份额开始提升。
虽然地产强者恒强,胜者为王的逻辑本号多次强调,但数据终于显露,市场开始相信。
地产逻辑变化始于三道红线;三把菜刀。
杀弱实力地产商,杀高负债地产商,杀管理低效的开发商。
从而地产这个行业正在加速出清,供给侧改革。
就连头部地产商里,恒大断臂难生,碧桂园现金流紧张,融创停牌违约。
保利早已走上剩者为王之路,股价已经体现。
万科已经杀红了眼,手握1400亿现金,哪怕把一年内要还的债务去掉,还有800亿左右的自由现金流。
内心独白:同行都去死吧。
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作者简介:
时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。
没有格局,没有深度,还能扯淡。
十年十倍,体系稳健,骨灰级死多头。
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