热点切换下，大资金更依赖景气周期和绩优股

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双低开，盘中手机游戏板块异动，北纬科技涨停，冰川网络、汤姆猫、掌趣科技、富春股份、世纪华通等跟涨；元宇宙板块拉升，罗曼股份触及涨停，大富科技、国光电器、汤姆猫、苏大维格、佳创视讯等跟涨。午后，民爆概念板块活跃，保利联合涨停，南岭民爆、壶化股份、高争民爆、雅化集团等跟涨；港口航运板块拉升，南京港涨停，招商南油、中远海控、唐山港、天津港、北部湾港等跟涨。最后沪市小挫0.42%，报收3227点；创业板下挫0.7%，报收2612点。两市成交额超过8000亿元。

据报道，作为首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，大连液流电池储能调峰电站一期工程正在进行最后调试，即将投入商业运行。按照国家能源局“统一规划、分期建设、逐步接入、整体调度”的原则，先期建设100MW/400MWh。目前，大连液流电池储能调峰电站已正式并入辽宁电网，正在进行最后的电池单体调试和系统调试，预计在今年9月底投入商业运行。据悉，大连液流电池储能调峰电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术。

全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命，而且系统的功率与容量互相独立，特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域，随着技术进步和商业模式的完善，全钒液流电池的成本降低，有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段，处于大规模产业化的前夕，在产业化过程中，电池端和材料端的相关企业都将充分受益。

二级市场上，今天拼多多概念、传媒、教育等板块涨幅居前，隔夜欧洲天燃气一度暴跌20%，导致今天大A中的相关板块也进行了较大幅度的回踩：煤炭概念、燃气、光热发电等资源板块纷纷受挫。两市个股涨跌参半，北向资金全天净卖出49.80亿元。欧菲光工作人员表示公司目前没有和苹果的合作，但和华为有合作，公司未来将重点发力智能汽车，该股由此封上涨停；国光电器跳水触及跌停，走出“天地板”，成交额超28亿元。

操作上，今天大A跟昨天走势截然相反，一路低开低走，全天都在水下运行。短线热点持续性较差。对于处于景气赛道中的光伏、储能、风能等这些大热板块来说，回踩是对前期较大涨幅的技术性调整，接下来资金还会按照趋势操作。最近笔者一再强调投资者要在股指回踩中注意高低切换、赛道切换、热点切换。切换不是彻底告别，而是热点需要阶段性轮动。今天景气赛道中的热门股纷纷回落，等它们重新获得技术支撑后，相信后市还会继续在上升通道中运行。值得一提的是，今天价值股明显强于成长股，业绩大牛中远海控（601919）高开高走，最后以光头阳线报收。震荡市中，大资金总是更容易依赖于景气周期和绩优股。