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滴灌式降息,见底了?
时空复利 / 2022-08-15 20:47 发布
这是时空复利的第1291篇原创
今天有降息,MLF利率下调了10个基点。
这种突然降息超预期,但降的实在太少,杯水车薪,所以大盘蓝筹不为所动。
这种降息打个比方,张飞一顿能吃10个大白面头,但只给了一口小米粥。
所以这最多就是个中性事件,对冲7月社融数据。
MLF降息,估计LPR也会跟着降息,这是地产实打实的利好。
但地产不为所动,猝。
同时从二手房价表现,一线与强二线基本稳住,二三线尚需观察,怎么看都不是利空。
之前说过,大盘蓝筹想动,重点关注地产与互联网。
而地产有利好不动,很显然,大盘蓝筹在筑底。
快了。
海底捞上半年亏2.5亿,扣非后利润为零。
海底捞业绩惨淡不光是疫情影响,更因为最爱海底捞的年轻人爱不动了。
失业率回落0.1%,年轻人两成失业。
海底捞终究算是大众消费,对应的奢侈品,LV集团,法拉利,业绩大涨。
不看数据的话,在我国销售的爱马仕自行车16.5万一辆,遭疯抢,不够卖。
所以,如果说消费好,但海底捞等大众消费苦不堪言;就连直接给老百姓发钱的丑国,平价巨头沃尔玛的日子都不好过。
可如果说消费不好,奢侈品销售,越贵越好卖。
也难怪茅台股价比五粮液更坚挺,真正的高端,这才是体现。
换言之,经济无论好坏,对于富人的消费毫无影响。
所以消费股真正反转,还是要看经济,需求,以及消费信心。
在这种大家抢着提前还贷的大环境下,消费股想要翻个身,还是有点难。
但也正是因为预期如此悲观,才有生生憋出来的预期差正在酝酿。
跟大家说个细节,自1995年之后,我国从未发生系统性危机。
体质的力量。
也因为有这种力量,平稳是可以做到的。
所以大盘蓝筹无视利好,跌麻了,正处于最后的筑底阶段。
筑底是个慢活,所以震荡是少不了的。
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作者简介:
时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。
没有格局,没有深度,还能扯淡。
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