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沪市连收三阳,北向资金上午进下午出

风雨看盘   / 2022-08-08 15:56 发布

沪市连收三阳,北向资金上午进下午出

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双低开,盘中中药板块异动,大理药业涨停,精华制药、盘龙药业等跟涨;新冠治疗板块持续拉升,拓新药业涨超11%,大理药业、新华制药涨停。午后,通信服务板块活跃,超讯通信、中通国脉涨停,恒信东方等跟涨;国产软件走强,鼎捷软件(300378)涨停,麦迪科技(603990)、金溢科技(002869)等多股涨超5%。最后,沪市上涨0.31%,创业板指下跌0.29%,两市成交额9526亿元。

据媒体报道,受多重因素刺激,半导体板块过去一周受到机构投资者的强力追捧。从市场表现看,半导体行业指数周涨幅高达12.1%,思瑞浦、东微半导、天岳先进、北方华创等个股周涨幅超过25%。从机构观点看,国产半导体行业有望迎来多重利好,后续表现值得期待。国海证券表示,伴随稳增长政策的持续发力,汽车销量不断增长,将持续提振车规半导体产品市场需求。叠加三季度为消费电子新品发布季,将改善消费电子销售颓势,半导体整体需求有望回暖。诺安基金坚定看好半导体板块尤其是半导体设备材料的后市表现,因为半导体设备材料公司的下游是国内晶圆代工厂和存储器厂,在这些厂家扩产预期下,设备材料公司会迎来快速增长,“真正的业绩甜蜜期才刚刚开始”。华夏基金认为,国产芯片估值处于历史低位。目前国证芯片指数PE约为38倍,处在历史分位点的2.63%,这个估值水平具有相当高的安全边际。

二级市场上,前期表现较好的半导体、汽车芯片、跨境支付等概念股出现回调,板块分支先进封装(Chiplet概念)领涨两市,深科达20cm涨停,朗迪集团、通富微电、大港股份、同兴达涨停;汽车零部件板块掀起涨停潮,松原股份、远东传动、模塑科技、迪生力、金鸿顺、泉峰汽车、嵘泰股份等十余股收获涨停;TOPCON电池板块全天活跃,钧达股份涨停再创新高。根据中国光伏协会的预测,随着HJT、TOPCon技术的进步,2030年光伏电池格局将发生重大变化;北向资金上午净买入6.81亿元,到了下午净卖出超过10亿元。

操作上,大A板块轮动继续快速切换,上周五非常高光的半导体芯片概念股今天出现大分化,不少个股成了“绊倒体”。而上周逐渐式微的新能源汽车、房地产板块再次卷土重来,很显然,正像笔者前面所言,今天下跌的股票不等于明天还会下跌;今天上涨的股票明天也未必继续拉升,机构就是习惯于来回折腾,你抛了筹码他就会拉升,你不抛他就跟你耗时间,总之,现在的大A短线操作不是那么容易获利,踏不准节奏容易吃套。特别是赛道板块内部各细分领域的估值分化越来越大,事件型题材经过短暂冲击后形成的拉升往往没有持续性,资金博弈特征一般仍以短促、高频、快进快出为主。