作者 / 李艳娇       来源 / 第一电动汽车网

2022上半年，宁德时代以70.9GWh的装机量、35%的市占率，遥遥领先独占鳌头；LG新能源以29.2GWh的装机量夺得亚军；比亚迪装机量24GWh，仅与亚军LG新能源的装机量相差5Wh，夺得季军，其有望在未来的几个月里超越后者。 

市占率方面，TOP10企业的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中国企业市占率再创新高达56%（去年同期仅42%）。其中宁德时代的市占率提升幅度最大超6个百分点，与之相反的是，LG新能源的市占率降幅最大超9个百分点。 

根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示，6月，全球动力电池装机量45.2GWh，环比上涨34.1%，同比增长1.7倍多。全球动力电池装机量TOP10中仍有六家中国企业，市场占有率达57.3%，相比5月份的65.6%，下降8.3个百分点，但仍然占据全球动力电池市场半壁江山。 

宁德时代装机量16.3GWh，以比第二名LG新能源高出9.1GWh的优势，夺得冠军，市占率高达36.1%。比亚迪在4月，5月短暂超越LG新能源后，6月再次被后者反超，下降至第三。 

值得注意的是，国轩高科自去年10月首次超越中创新航后，此次其装机量环比增长超88.9%再次超越后者，位居榜单第七。除此之外，6月榜单排名与5月基本一致。 

2022上半年，全球动力电池装机量203.4GWh，同比增长76.8%。与去年同期相比，宁德时代、LG和松下三雄争霸格局已不复存在，取而代之的是“宁王”一家独大的市场格局。 

从排名来看，比亚迪超越松下，跻身全球动力电池榜前三甲；SK On超越三星SDI跻身前五。中国企业两匹“黑马”——欣旺达和蜂巢能源开始崭露头角，跻身榜单前十，而去年同期位居第九和第十的远景AESC和PEVE落榜。 

同比增幅来看，中国的六家企业上半年装机量均实现了100%的增长，尤其是欣旺达同比暴涨超6倍。相较之下，韩国LG新能源、三星SDI和日本松下增幅均未超过50%。 

市占率方面，2022上半年，TOP10企业的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中国企业市占率再创新高达56%，而在去年同期，这一数字仅为42%。宁德时代的市占率提升幅度最大超6个百分点，其次是比亚迪提升近5个百分点，而LG新能源的市占率降幅最大超9个百分点。 

今年上半年宁德时代以70.9GWh的装机量位居全球第一，同比增长115.5%，市场份额同比去年的28.6%提升了6.3个百分点至34.9%，无人能敌。就在7月21日，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会也作了类似的表述，“今年上半年宁德时代全球市场份额达到了34%。目前，宁德时代的产品已经覆盖了全球55个国家和地区，动力电池出货量超过了400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代的电池。” 

除了布局本土市场外，宁德时代也在积极开拓海外市场。7月21日宁德时代透露了在美扩张的举措。宁德时代绑定福特汽车，将为其在中国、欧洲和北美提供动力电池。根据双方另外签署的协议，从明年起，其将为北美的福特Mustang Mach-E车型供应磷酸铁锂电池包，并从2024年初起, 为北美的福特纯电皮卡F-150 Lightning提供磷酸铁锂电池包。 

与此同时，就在8月3日，有消息称，宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池，特斯拉后续生产的Model Y将配备该新型72度电池包，而全新版本的Model Y将于明年初上市。届时，宁德时代的装机量将再次刷新其历史记录，市占率有望冲击50%。 

比亚迪装机量24GWh，同比增长203.8%，市占率同比去年的6.9%提升了4.9个百分点至11.8%，位居第三。今年以来比亚迪的销量一路高歌猛进，已经连续5个月单月销量突破了10万辆，7月的销量更是超过了16万辆，销量如此之好，其装机量肯定也是水涨船高。但由于比亚迪DM车型和EV车型的销量“平分秋色”，所以其装机量一直无法与LG新能源和宁德时代抗衡。 

中创新航装机量8.4GWh，同比增长154.5%，市占率从去年同期的2.9%上升1.2个百分点至4.1%，位居第六。通过低价策略，中创新航在动力电池行业获得一席之地，从宁德时代手中夺来广汽埃安、小鹏汽车等客户。目前，中创新航客户包括广汽埃安、长安新能源、零跑和小鹏等。 

今年11月，中航锂电完成股份制改革，正式以“中创新航”为新起点，也意味着IPO进程加快。其在今年3月份递交给港交所IPO申请后，风波一直不断，截至目前，中创新航仍未通过港交所聆讯。 

最近中创新航又有新风波。针对电池专利侵权问题，8月2日宁德时代再度对中创新航提起诉讼，索赔金额1.3亿元，目前福建省高院已受理该案件。同时，宁德时代还以不正当竞争为由，向法院起诉中创新航。如此看来，中创新航计划今年赴港上市的计划，有可能“泡汤”。 

国轩高科装机量5.8GWh，同比增长163.6%，市占率提升1个百分点至2.9%，位居第八。7月28日，国轩高科成功在瑞士上市，其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中国动力电池企业。 

国轩高科的电池产品主要应用在A00和A0级的新能源车上，主要客户包括上汽通用五菱、江淮汽车、奇瑞、长安汽车、长城汽车和零跑等，在原材料价格大增以及2022年补贴再次下降以后，不少A00车型都由于成本压力过大直接停止生产，这直接影响了国轩高科的装机量。       

欣旺达装机量3.1GWh，同比暴涨675%，市占率提升1.2个百分点至1.5%。在大咖云集的动力电池圈欣旺达是个“小角色”，但实际上欣旺达一直在积蓄力量，厚积薄发。先后与雷诺日产、东风合作，又被蔚来、理想、上汽押宝，欣旺达在不断扩大自己的“朋友圈”，这匹“黑马”越来越膘肥体壮。 

蜂巢能源装机量2.6GWh，同比增长160%，市占率提升0.4个百分点至1.3%。作为后起之秀的蜂巢能源，今年火力全开，已经站稳全球榜单TOP10。今年以来，蜂巢能源先后在遂宁、湖州、马鞍山、南京、常州、成都、盐城等7个地区落地生产基地，合计产能超200GWh，计划总投资达776亿元。 

2020-2021年，蜂巢能源主要客户是长城汽车。为了独立上市，蜂巢能源一直在长城汽车的基础上持续开发新客户，目前吉利、天际、零跑、哪吒、岚图等国内主流车企均已与蜂巢能源合作。   

与中国车企一路高歌猛进不同，韩国三家车企的市占率，除了SK On的市占率有所提升外，LG新能源市占率从去年同期的23.7%下降至14.4%，下降了9.3个百分点；三星SDI市占率从去年同期的5.7%下降了0.8个百分点至4.9%。 

市占率虽然有所下降，但与去年同期相比，韩国三家公司的装机量还是有所增长的。SK-On 的增长，主要得益于现代Ioniq 5和起亚EV6销量的强劲，三星SDI主要受菲亚特500、奥迪E-Tron和宝马iX的销量增长带动。2022 年 6 月，随着特斯拉Model 3 和 Y在欧洲和中国的销量激增，LG新能源的装机量也随之增加。 

松下是日本唯一一个进去榜单前十的企业，其装机量19.5GWh，同比仅上涨12.7%，位居第四，市占率从去年同期的15%下降5.4个百分点至9.6%。特斯拉是松下最重要的客户之一。松下在7月28日，发布了2023财年第一季度报告。报告显示，松下能源业务营收2278亿日元，同比增长21%。迄今为止，松下累计生产的动力电池电芯已超100亿个。 

同时，松下4680电池将于2024财年开始量产，2023年将完成开发和生产线测试。5月底已经完成电池原型的开发，据此前报道，原型已经送交特斯拉测试。届时，松下的装机量将再创历史新高，市占率也将进一步提升。 

总体来看，2022上半年，得益于中国新能源汽车市场的爆发式增长，全球动力电池装机量也一路高歌猛进。与去年同期相比，全球动力电池市场格局发生巨大变化，从宁德时代、LG新能源和松下的“三雄争霸”时代，变成了宁德时代“一家独大”的格局。 

可以预见，下半年又将迎来一场“血雨腥风”的激战。2022年宁德时代依然是全球动力电池之王，比亚迪将与LG新能源争夺亚军位置，中创新航将与三星SDI争夺第六的位置，今年最大的“黑马”（单月上榜三次）亿纬锂能将与欣旺达和蜂巢能源展开激烈角逐。那么2022年全球动力电池TOP10的格局又将发生怎样的变化？我们将继续保持关注

作者：郭伟松_鑫鑫投资
链接：网页链接
来源：
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。