佩洛西窜台过后，各方势力较量才刚刚开始。其中日本伙同七国集团和欧盟发表涉台错误声明，颠倒黑白、倒打一耙，可以看出这些国家是老美最忠实的走狗，还真活在一百年前八国联军侵华的时候。此外，对于我国军方这几日在台海军演的行为，美国政府如今又在甩锅，反过来指责中方不要制造危机，美国务卿布林肯称反对任何单方面改变现状的努力。

须注意的是，在我国今日继续军演时，美军已派出至少7架各型侦察预警飞机前往中国台湾岛周边空域，这意味着今天解放军的演习将更复杂、同样也会更加精彩。龙轩认为美国最强的是海军，但若其飞到近海作战，海军优势会大幅削弱，同时若进入到台湾近海上空，那属于越界行位，两军对垒的话容易擦枪走火，因此美国当前可谓在进行新一轮玩火。不过老美虽继续在挑衅，但周五A股不怂，午后各指数明显异动拉升，涨停第一页全部大于10%，可谓是热闹非凡，这也符合龙轩前两日大盘中期调整完毕，将迎一笔反弹行情的预判。

从各指数来看，科创板走的最强今日大涨4%，而这源于台海局势紧张下，芯片国产替代的加速，叠加科技股调整了两年，众多个股已趴在地板下。龙轩认为半导体、芯片等板块近期大涨仍属于事件性推动所致，其业绩的增长是远没有新能源产业链具有高确定性的。虽然其也是国家战略级题材，但当前国内的芯片还是与国外相差较大，对于这一块龙轩觉得造汽车芯片类公司持续性可能最好，其他的还有待时间去考验。作为国人的话，爱国情怀肯定要有，但作为投资就另当别论了。

2019-2020年的时候，科技股由于贸易战与科创板设立的关系，迎来了一波跨年度大牛市行情，当时的估值泡沫可谓是很大的，没有几年的时间是消化不了的，因此这几日科技股的反弹，我们确实不应该期待过高，想追高的话要多加掂量一下。而就指数来看，大盘调整21日后，如我们预期那样中阳反弹，成交量有所反弹，我们继续认为一笔向上反弹行情。

五六月份的反弹行情，各大指数从低位反弹超过20%，短线看上去力度很大，但时间拉长一点到4月来看，其实这仅是对4月非理性暴跌的一次情绪与估值修复。而4月下半月的那一轮暴跌，是由于新冠疫情上海失控、造成众多行业产业链受阻，经济出现大幅下滑导致。但随着疫情的控制，各行业马上复工复产，今年经济增速尽管难实现5.5%的增长目标，但整体对冲CPI涨幅正增长难度不大，这比欧美高通胀下的低增长强多了。因此经过7月份持续的调整后，对于短线龙轩认为是有一笔反弹的，当然高点不会太高，这在于量能。

不过当前市场个股家数太多了，像今日各指数大涨下，跌停股比昨日还多，很多高位题材筹码都非常不稳，稍有风吹草动就是跌停杀跌。因此当前就算迎来反弹，那也是明显的结构性行情，且热点轮换很快，我们必须要跟上主线。龙轩认为新能源产业链近期调整也较多，而业绩是有保障的，且7月新能源汽车销量也得到验证，此类股调整充分的我们可高度关注。

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