自动驾驶技术可以说是眼下最为火热的前沿产业，汽车智能化是确定性的发展趋势，需要考虑的只是时间问题。智能手机发展过程中带来的传统手机格局颠覆，一定程度上也会在汽车行业进行重演。

客观地说，汽车智能化趋势并不可能撼动传统汽车制造百年龙头们的统治地位。但是，趋势带来可观的增量，足以支持资本疯狂涌入投资市场，进而带来相关龙头公司的短期洗牌。今天呢，飞鲸投研来简单介绍一下自动驾驶。

一、进入L3自动驾驶元年

自动驾驶汽车（AutonomousVehicles，AV）指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能的新一代汽车，又称为智能网联汽车、无人驾驶汽车。

1、自动驾驶等级

在自动驾驶等级划分上，SAE（国际汽车工程师学会）将自动驾驶技术分为L0-L5，共6个等级，NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）将自动驾驶分为L0-L4共5个等级。

目前部分车企已经推出了具有L2功能的车型，L1和L2仍然需要驾驶员驾驶，属于ADAS（高级辅助驾驶系统）范畴。而L3将是一个风水岭，从L3开始，汽车才真正进入到自动驾驶范畴，L3指在特定场景下，系统可以实现对车辆的完全接管，当驾驶员在系统失效时，驾驶员取得驾驶权。

2、为什么2022年是L3自动驾驶元年？

（1）车端：L2部分功能已成为新车标配，近期发布的多款新车搭载了高算力计算平台、激光雷达、多个环视和感知摄像头等面向L3级以上自动驾驶硬件，车企自驾平台研发规划推进到L2+。

（2）法规端：深圳立法L3自动驾驶，并将于8月1日起实施，开放了L3以上自动驾驶汽车准入和登记，有望推动L3级智能网联汽车在深圳的量产落地，也为国内其他城市及国家级法规提供参考。

（3）产业进展：目前特斯拉在美国已基本实现城市级L3，国内小鹏、摩卡等公司也积极跟进，城市L3功能有望上车。

3.传统车企面临转型

中国汽车总体市场已趋于饱和，但电气化、智能化趋势正冲击着传统汽车产业链。根据估算，2025年ADAS辅助驾驶系统（L2）渗透率将达到37%，L3级别及以上自动驾驶渗透率有望达到5%，全新的电子电气与软件架构下，传统车企正面临着变革与转型。

二、自动驾驶产业链

自动驾驶产业链，上游包括传感器、芯片、地图、车载软件等二级供应商，以及智能驾驶解决方案等一级供应商；中游包括乘用车、商用车等整车环节，下游为车辆运营等服务市场。

自动驾驶系统的工作系统可分为感知层、传输层、决策层、执行层：根据技术层级，由激光雷达、地图、摄像头等组成的感知层通过搜集车身周边的环境信息，将其传导到决策层，根据算法和相应平台得出驾驶决策，最终由制动系统等下达控制指令，完成智能驾驶的信息闭环。自动驾驶芯片是自动驾驶决策层的重要组成部分，是实现自动驾驶的硬件支撑。

1、感知层（视频摄像头、雷达）

感知层用于感知外部环境变化、获取相关信息，相当于汽车的“眼睛”。自动驾驶的感知层，通过传感器探测周围环境，将各类环境信息转换为电信号。

环境感知技术是实现智能驾驶的前提条件。智能驾驶分为感知、决策、执行三大核心环节，其中环境感知是实现智能驾驶的第一步。智能驾驶车辆可利用多种传感器及V2X等技术获取汽车所处环境信息和周边车辆、行人、交通信号灯和路标等信息。

目前主要感知方式包括但不限于：摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达以及V2X相关硬件等。

自动驾驶核心零部件毫米波雷达与激光雷达正迎来需求释放。2021年中国汽车市场ADAS渗透率大幅提升，单车搭载的毫米波雷可达到3-5颗。根据估算，2021年中国车载毫米波雷达市场需求量达到3393万颗，较2020年增长70%，带来上游订单的增长；各路企业加速研发4D毫米波雷达，预计降到2023年实现量产。

2、决策层（算法、AI芯片、底层芯片）

决策层主要由芯片、计算平台和软件构成，可视为自动驾驶的大脑。

决策层通过利用感知层、传输层反映回来的信息，建立相应的模型，制定出适合的控制策略，主要包含操作系统、芯片、算法、高精度地图以及云平台等核心构成元素。

为自动驾驶决策层带来的增量空间主要在于自动驾驶AI芯片和对应的高精度地图，这两者是L3及以上级别自动驾驶汽车必备的功能要素。

3、执行层

执行指的是将控制信号发送给执行器

，执行器执行的过程。执行器有转向、油门、刹车、灯光档位等。由于电动汽车执行器执行较线性，便于控制，因此比燃油车更适合作为自动驾驶汽车使用。为了实现更精确的执行能力，线控转向、线控刹车、线控油门等技术不断发展。

国内供应商目前市场份额较低，参与者众多，包括伯特利、拓普集团、拿森电子、英创汇智、同驭汽车等。

三、总结

十年磨一剑，在国家政策的不断搭建、市场化模式的加速成熟下，自动驾驶技术已逐渐渗透进人们的日常生活，实现真正的自动驾驶商业化落地指日可待。

对于自动驾驶来说，软件/算法是决定用户差异化体验、以及自动驾驶系统功能兑现性的核心。自动驾驶产业链最受益的子行业分别为软件/算法、激光雷达、以及芯片/域控制器。飞鲸投研后续会对这些子行业进行详细的分析，感兴趣的可以持续关注。

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来源：飞鲸投研