本次会议传递出的更多是“稳”的信号，特别是房地产，稳房价、保交楼是重点，依然提及房住不炒，是为防止楼市金融属性再燃起。此外，经济增长目标被弱化，没有提5.5%的增长目标，说明不会大规模刺激经济，侧面也说明中国当前经济稳中向好。对于这次会议解读，市场认为是低于预期偏利空的，7月最后一个交易日各指数是震荡跳水向下。

不过相较于沪指不到一个点的跌幅，港股恒生指数杀跌达2.24%、要凶狠的多。对于恒指的跳水，在于港股科技股的再次全线重挫，如阿里巴巴大跌超6%，市值跌破2万亿元，不及A股的茅台了；腾讯控股今日也是大跌、快要奔向3月15日的低点去了，这其中大股东南非报业每日零售3亿是罪魁祸首。不过相较于港股科技巨头的跌幅，美股上市的互联网公司跌起来才是一个惨烈，如每日优鲜传闻资金链断裂即将破产，昨晚美股直接暴跌42.5%，股价从去年6月上市的最高价的11元，跌到昨日的0.14元，跌幅高达99%.

还有像快手、哔哩哔哩等昔日风光无限的公司，股价基本都从最高位暴跌了80%.所有互联网巨头都出现了腰斩式暴跌，说明这个行业的天已经彻底变了。龙轩认为中国互联网行业。已正式从所谓的新兴产业转变成传统行业。这其中的核心原因就是全中国人都有一部智能手机，用户增量已经消失、出海又受到美帝的阻挠，那必然进入存量的内卷时代。过去那种每年50%高增长模式消失，必然会让互联网公司估值大跌下来，当前都与传统行业靠拢了。

从这里我们也可看到，中国所谓的高科技企业与美国的不同，中国的互联网巨头更多是商业模式的创新，利用的是中国庞大的人口市场；而美国那几间科技巨头则是真正的用钱探索未知，战略眼光与格局所谓完全不一样。而过去十来年移动互联网红利消失后，龙轩认为接下来新能源将正式登上舞台，这将会成为中国经济新引擎，相关牛股必然也会从中诞生。

改革开放40多年，中国经济可谓是出现了翻天覆地的变化，GDP也成为世界第二，比整个欧盟还多。但如此大的经济体量后，肯定不能再像过去那样高增长了、这就像树不能长到天上去一样。而经济从高增长转变为中低的高质量增长下，各行业必然是大幅分化的，这反映到资本市场就是板块间的割裂。由于全球碳中和已形成共识，那新能源则是各国都大力发展的方向，而电力无疑是这次能源革命的主体。这涉及上游发电端的光伏产业链；下游用电端的新能源汽车、及中间环节的储能，这将会成为我国经济发展的新引擎。

周四收评内容我们说的是钧达股份一年多时间保障十倍；而今日的主角每日优鲜，出现史诗级的99%暴跌，两者可谓是天壤之别。这也侧面说明了不同行业之间的巨大差异，也告诉了我们选股的方向在哪里。当然，赛道股经过这两年来的大涨，已经开始高位大分化了、后市更多会是龙头企业的天下，我们可挑选具有真正技术壁垒、容易形成平台型的公司。

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