\

世卫组织7月23日正式宣布，猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

而“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。这种警报一共才发布了7次，比如最近的像2014年西非埃博拉以及2020年的新冠，可见猴痘已经到了非常严重的地步。

数据上看，今年以来，全球75个国家和地区已经累计报告1.6万例猴痘病例，尤其是6月初以来，感染病例数量几乎实现了翻倍增长。英国最新数据显示，截至21日，英国已累计确诊2208例猴痘病例。秘鲁7月22日报告称，该国猴痘确诊病例目前已升至143例，等等。

猴痘和天花是近亲，但症状比天花要若一些，一般症状持续2至4周，免疫能力稍强的患者就能实现自愈，但免疫弱的也会发生严重症状，甚至导致死亡，病死率为1%~10%。

目前最有效的预防手段就是接种天花疫苗，世卫组织数据显示，天花疫苗对猴痘病毒有效率达到85%。

但是在1980年前后，世卫组织宣布天花病毒被清除后，全球就没有再接种过天花疫苗，包括我国也是在那个年代停止了天花疫苗的接种，也就是说80年代以后出生的这些人对猴痘都没有抗体免疫能力。

从投资角度看，短期有些许炒作的热度，但这一块本身就有疫苗，而且国内控制很好，热度持续性不高，注意谨慎追高。

C919要来

中国商飞最新消息，7月19日，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。

目前国产民航客机方面，主要有三款，一个是ARJ21支线客机，已于2015年11月29日开始交付使用。一个是C919大型客机，也是目前最受关注的国产客机。另一个就是超大型科技CR929，这个进程比较慢。

2007年立项，2009年正式命名C919，2015年11月完成总装下线，2017年5月成功首飞，2022年5月，C919大飞机从浦东机场起飞并安全降落，标志着即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。

现在6架C919全部试飞完成，距离正式商业化交付，只剩最后一步拿到适航证，这个预计很快了。

从目前的的市场数据看，C919的订单是非常火热的，目前累计拥有28家客户815架订单，单单目前的意向订单金额就高达800亿美元。

这其中，给大飞机产业链带来的成长机会是巨大的。另外，大飞机产业链众多，包括设计、制造、总装集成、维护、维修、运行等环节，其中制造环节的价值量最大，主要就是材料、零部件、杭电系统等。

从数据看，C919制造端，机体的国产化率最高，发动机的国产化率最低，机电系统和航电系统居中，以中外合资企业为主。

这其中需要重点侧重具备技术优势和订单的零部件企业，业绩释放会非常快。至于哪个好，这就需要进行确定性、景气度以及估值分析了。

会议强调

21日相关会议明确提到，我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要，保持经济运行在合理区间，部署持续扩大有效需求的举措。

从表述中我们看到，5.5%没有提，这个也在预期中，但是还是尽量要稳住经济，其中提到2个。

一个是消费，“消费与民生息息相关，仍应成为经济主要拉动力”。一个是地产，“因城施策，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求”。

所以，接下来，促销费上大概要加码。经济保质量下，目前主要的方向就是消费和高端制造以及新能源。

在经济增长预期差下，下半年A股预期会是震荡为主，经济上下半年主要看消费复苏的进程以及新能源的放量情况。所以，下半年的机会还是围绕这些在动，尤其是新能源方向，高成长、弹性高、确定性强。消费复苏有预期，但是比较慢。

对于短期来说，下周会是比较关键的一周，北京时间下周四凌晨，美联储将公布7月份利率决议，其加息动向会继续给市场带来波动。

同时，下周国内重磅会议召开，会重新定调政策基调。

不论市场如何变，轻指数重个股，在有逻辑的地方，就不会慌。

飞鲸投研长期跟踪特色榜单：《成长50》：汇总各热点行业具备成长潜力的股票。更多精彩，请持续关注飞鲸投研。

关注飞鲸投研，这里有您最关心的投资报告！

来源：飞鲸投研