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海上风电概念股

价值投机小学生   / 2022-07-17 21:58 发布

克拉克森研究昨日盘后最新发布的专题报告聚焦中国海上风电市场显示截至目前中国总计投运了102个海上风场装机规模达24吉瓦涵盖约5000台海上风机占全球海上风电投运规模的45%以上预计中国海上风电投运规模有望在十四五末期达到约60吉瓦较当前投运水平24吉瓦增长约150%

今年以来广东浙江福建等多个沿海省份陆续公布十四五海上风电发展规划根据多家机构研报预估十四五末国内海上风电装机规模大约在55GW-65GW之间新增市场空间广阔东吴证券周尔双等人在研报中更是预计海上风电在今年退补后开启平价时代十四五新增装机合计可达73.45GW约是十三五新增装机量的8倍

资料显示相较陆上风电海上风电具有风机利用率更高单机容量更大等显著优势我国现已为全球海上风电投运规模最大的国家根据浙商证券6月21日研报数据去年我国风电新增并网装机容量同比增长下降33.63%而其中新增海上风电并网装机容量同比增长452.29%

近期来看除沿海各省陆续公开十四五装机规划外海风补贴政策原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求另外欧洲和越南海风装机规划提速一定程度上将拉动国内海风产业链需求

值得注意的是多重因素催化下风电板块近期热度再起大金重工金杯电工顺发恒业周五盘中强势涨停新特电气连续三日20cm涨停自4月底迄今风电设备板块累计最大涨幅已接近九成其中大金重工日月股份天顺风能等多只个股累计最大涨幅已翻倍

从海上风电产业链来看方正证券张文臣6月12日研报中表示海风与陆风产业链区别不大上游为叶片铸件等原材料生产与零部件制造整体来看海上风机安装与运维要求更高海缆输送与风机基础为海风特有环节

在整机环节张文臣指出海风整机相对陆风单机具有更高的竞争壁垒目前国内共有7家整机制造企业可提供海上风电装机其中电气风电明阳智能金风科技中国海装及东方电气累计装机容量均超过100万千瓦合计占海上累计装机容量的97.5%

同样海风特有的海缆环节也具有较高的行业壁垒东兴证券研报分析2022年国内1GW装机约对应17.6亿元左右的海缆投资额海缆在十四五期间有望量价齐升预计25年海缆市场新增规模将达300亿元

当前东方电缆37%中天科技38%亨通光电17%前三家头部厂商已获得91.7%左右市场份额其余市场份额则基本被汉缆股份万达海缆和宝胜股份瓜分

另外浙商证券研报亦指出装机海上风机基础相较于陆上风机更为复杂随海风基地不断开发深海远风将推动桩基需求2025年国内海风基础需求有望达262万吨目前国内主要集中在海力风电大金重工等少数几家公司其中龙头海力风电现有桩基产能30万吨规划未来产能能达75万吨

不过需要注意的是在克拉克森研究亦指出中国海上风机制造商在中国市场的装机量占到中国海上风电投运规模99%以上开发商试图降本的同时钢材等原材料价格在过去两年内大幅上涨这令中国风机制造商在后补贴时期面临着较大挑战此外有市场分析人士指出海风发展实际还面临着并网制氢方面的技术储能等制约因素


来源财联社