先来聊一个方向，就是汽车轻量化的一体化压铸领域，今天细分龙头集体大爆发。

合力科技强势涨停股价历史新高，也是三连板；拓普集团大涨7%，股价也再次历史新高；立中集团、文灿股份等也纷纷大涨。

恰好我们在周二直播的内容就是讲解的一体化压铸，现在把部分内容分享给大家。

在碳中和和节能减排以及新能源要求下，汽车轻量化是主流大趋势，而进行轻量化主要有三种方式。

在成本和强度等要求下，目前汽车轻量化的主要方式就是铝合金材料的大幅应用，并且配合一体化压铸新技术，这也是目前新能源汽车的主流方式，特斯拉已经尝鲜，因为具备很强的优势。

在一体化压铸这个细分领域上，产业链又分为四个主要部分。

从产业链环节看，目前设备上的大吨位压铸机技术含量高，力劲科技龙头明显；模具方面技术要求也比较高，很少有企业介入，合力科技有所布局；免热材料基本上被国外垄断，立中集团开始在此上面有技术突破；制造端，主要是几家主流的汽配企业在做，并且一体化压铸还没有放量。

说到这里我们不得不再提一下拓普集团，今天股价大涨7%，继续历史新高

拓普集团是近期解读最多的一个小龙头，早在5月5日《特斯拉第二工厂落地，引爆产业链！》一文中，再次强调了一体化平台龙头拓普集团，大平台型优势明显。
在6月10日《数据大好！》一文中再次强调汽车热度下，可以重点其侧重配件企业，因为具备份额和技术优势配件企业业绩弹性会更大，以及拓普集团。

拓普以传统减震器+内饰功能业务为根基，不断涉足电子真空泵、汽车电子业务、轻量化底盘、空气悬架、汽车热管理产品等，拓普产品线的扩充，都是围绕新能源汽车在动，完全搭上了新能源汽车爆发的火车。目前公司已经成为汽配大平台型企业，具备了汽配产业链的快速应变能力，

当前拓普最具看点的就是汽车轻量化的底盘业务，客户包括特斯拉等主要造车新势力，成长优势被放大。

与此同时，为了满足轻量化底盘业务的扩张需要，公司不断地进行产能扩张，这保证了业绩的持续释放。

我们一直讲，好的投资一定要进行确定性分析、景气度跟踪和估值分析。而好公司的确定性来自不可逆的行业趋势、业务结构以及公司独特的竞争优势等等，其中行业大势很重要，新能源就是大势。

恰好，拓普刚刚公布了半年度业绩预告。公司上半年实现收入65.4-69.0亿元，同增33-40%，归母净利润6.67-7.37亿元，同增45-60%，扣非净利润6.44-7.14亿元，同增45-61%。

这个业绩虽没有像锂电材料企业那样亮眼，但深一点想，就会发现还是很不错的。

要知道上半年，尤其是二季度上海新冠下，整个汽车以及汽配行业遭受重大打击，另外上游能源价格以及原材料铝的价格高涨，让汽配企业成本压力巨大。

在这样的环境下，拓普能取得这样稳定的业绩，足以显示其强大的应对能力和平台型优势。

另外，公司单车配套价值量还是大幅提升，八大产品总价值量已经到了3万元，其中为特斯拉配套价值量在5000元以上，同时华为车型配套价值量均过万。

可见，公司在新能源的路上，已经调整好奔跑的姿势。

……

再来聊一下市场。

今天市场有进攻的迹象，成交量再次站上万亿，市场情绪开始升温。

明天是经济数据的落地节点，市场走向会更明朗一些，但是月底美联储加息还是个扰动因素，预计还是震荡为主。

可喜的是，市场重新站上万亿，北向尽管流出但力度减小，这种情况下市场还是很有的做，还是可以轻指数重个股继续参与局部的反弹行情。

尤其是新能源方向，接下来还会是主流方向。

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来源：飞鲸投研