6月刚过，各大车企便急不可耐的发布销量数量了。其中比亚迪当之无愧是新能源汽车一哥，月销量高达13.4万辆，比其他国产车企加起来还多；不过其他新能源汽车销量也是炸裂，广汽埃安6月销量2.4万辆、小鹏汽车1.53万、理想与哪吒汽车都是1.3万、未来是1.29万辆。由此可见，新能源汽车在中国已经彻底形成势，以后暴增牛股必将层出不穷。

须注意的事，在国产各大新能能源汽车销量井喷之际，作为全球新能源汽车龙头的特斯拉二季度销量却低于预期，其交付了25.47万辆，虽然同比增长27%看起来还算可以，但低于一季度的310048辆、也低于预期的26.12万辆。之前马斯克还吹牛说，未来很多年特斯拉增长都可以保持50%以上，而现在就给打脸了，也难怪比尔盖茨之前在做空特斯拉。龙轩认为在国产新能源汽车销量一片大好下，特斯拉销量却没有过多的惊喜，一方面说明我国车企竞争力在上升，另一方面也说明国内消费者已比较理性，不会盲目的崇媚洋外。

而在新能源汽车销量全线井喷之际，周一汽车板块表现的却是中规中矩，比亚迪这样的销量也没有很亢奋，仅高开下后就全天震荡，广汽集团、港股的小鹏汽车还是杀跌的。可见，炒股炒的是预期，5-6月份各大汽车企业股价从低位爆发，少的有50%涨幅、多的则高达200%涨幅，如长安汽车，已充分反应了6月的数据。对于汽车板块，龙轩认为中国汽车新能源弯道超车将成功，必然会伴随着一批伟大的公司，这里面将会是未来几年牛股集中出现的板块，对于调整充分的龙头我们可重点关注。

在新能源汽车销量纷纷报喜下，半导体行业却传来大利空，苹果、英伟达、AMD纷纷下调了台积电的订单量，台积电股价也已从高位腰斩，今日A股中半导体纷纷重挫。对于半导体一个入地、新能源汽车一个升天，龙轩认为是中美两个经济体的反差，而新能源汽车销量不断创新高，将意味着中国汽车这一细分市场要变天了，合资车生存空间将会严重挤压。

上海疫情得到控制后，6月开始中国经济便全线复工复产，各行业的刺激措施也相继出台，可以预计中国经济下半年增长会明显好转。而美国则不同，当前首要应对的是高通胀，在俄乌战争持续下，摩根大通预测，若美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产，那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。这对燃油车将更是致命的，之前丰田很多款汽车经常要加很高的价钱才能提车，如丰田埃尔法要加20-30万才可以提车、丰田霸道也要好几万；德国的奔驰、宝马态度也极其傲慢，这两年看这些车企还敢不敢这样横。

虽然很多燃油车的忠实粉还在为油车呐喊，但当前碳中和下，整个趋势都在新能源这里，坚持守旧思维的话最终都会被时代淘汰，之前的诺基亚就是如此。当前新能源汽车的上半场还是围绕电池材料等展开，而下半场则是智能化，无人驾驶也会成为一种趋势。而整个汽车行业的天大改变下，催生的必然也是几十万亿的大市场，相关的牛股自然是满天飞。

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