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全线井喷!中国这一细分市场要变天了 暴涨牛股将层出不穷

卧龙轩WLX   / 07月04日 15:50 发布


6月刚过,各大车企便急不可耐发布销量数量了。其中比亚迪当之无愧是新能源汽车一哥,月销量高达13.4万辆,比其他国产车企加起来还多;不过其他新能源汽车销量也是炸裂,广汽埃安6月销量2.4万辆、小鹏汽车1.53万、理想与哪吒汽车都是1.3万、未来是1.29万辆。由此可见,新能源汽车在中国已经彻底形成势,以后暴增牛股必将层出不穷。


须注意的,在国产各大新能能源汽车销量井喷之际,作为全球新能源汽车龙头的特斯拉二季度销量却低于预期,其交付了25.47万辆,虽然同比增长27%看起来还算可以,但低于一季度的310048辆、也低于预期的26.12万辆。之前马斯克还吹牛说,未来很多年特斯拉增长都可以保持50%以上,而现在就给打脸了,也难怪比尔盖茨之前在做空特斯拉。龙轩认为在国产新能源汽车销量一片大好下,特斯拉销量却没有过多的惊喜,一方面说明我国车企竞争力在上升,另一方面也说明国内消费者已比较理性,不会盲目的崇媚洋外。


而在新能源汽车销量全线井喷之际,周一汽车板块表现的却是中规中矩,比亚迪这样的销量也没有很亢奋,仅高开下后就全天震荡,广汽集团、港股的小鹏汽车还是杀跌的。可见,炒股炒的是预期,5-6月份各大汽车企业股价从低位爆发,少的有50%涨幅、多的则高达200%涨幅,如长安汽车,已充分反应了6月的数据。对于汽车板块,龙轩认为中国汽车新能源弯道超车将成功,必然会伴随着一批伟大的公司,这里面将会是未来几年牛股集中出现的板块,对于调整充分的龙头我们可重点关注。


在新能源汽车销量纷纷报喜下,半导体行业却传来大利空,苹果、英伟达、AMD纷纷下调了台积电的订单量,台积电股价也已从高位腰斩,今日A股中半导体纷纷重挫。对于半导体一个入地、新能源汽车一个升天,龙轩认为是中美两个经济体的反差,而新能源汽车销量不断创新高,将意味着中国汽车这一细分市场要变天了,合资车生存空间将会严重挤压。


上海疫情得到控制后,6月开始中国经济便全线复工复产,各行业的刺激措施也相继出台,可以预计中国经济下半年增长会明显好转。而美国则不同,当前首要应对的是高通胀,在俄乌战争持续下,摩根大通预测,若美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产,那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。这对燃油将更是致命的,之前丰田很多款汽车经常要加很高的价钱才能提车,如丰田埃尔法要加20-30万才可以提车、丰田霸道也要好几万;德国的奔驰、宝马态度也极其傲慢,这两年看这些车企还敢不敢这样横。


虽然很多燃油车的忠实粉还在为油车呐喊,但当前碳中和下,整个趋势都在新能源这里,坚持守旧思维的话最终都会被时代淘汰,之前的诺基亚就是如此。当前新能源汽车的上半场还是围绕电池材料等展开,而下半场则是智能化,无人驾驶也会成为一种趋势。而整个汽车行业的天大改变下,催生的必然也是几十万亿的大市场,相关的牛股自然是满天飞。


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赞(19) | 评论 (2) 07月04日 15:50 来自网站 举报