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一只可能十年高增长的股票
时空复利 / 2022-06-25 16:55 发布
这是时空复利的第1249篇原创
元宇宙这个行业如果能成事,成长空间不亚于互联网,新能源。
而元宇宙的入口之一,一定是VR眼镜。
这里说一下VR与AR的区别;AR是虚拟世界与现实世界的叠加,比如科幻电影里,二狗带着AR眼镜,看到了赵四,镜片里会自动显示出赵四的很多个人信息,性别男,演员,号称尼古拉斯赵四等。
而VR就是纯虚拟,不叠加丁点现实世界的成本。
所以VR的技术更简单,目前已经商业落地,正在开启高速成长期。
这里面相关传感器有很大机会,需求海量,但难度太高,只能放弃。
不过可以考虑从代工企业下手,目前最好的是歌尔股份。
歌尔目前三块业务,精密组件因为手机拖累,下滑。
智能声学因为苹果这两年没有像样的爆款,下滑。
押宝脸书的VR眼镜,营收高增长。
这一块业务也会是歌尔未来业绩的主要增长点。
但因为脸书砍单,估计今年依旧下滑,所以股价大跌。
因为脸书是全球VR龙头,行业占比80%,所以脸书砍单,说明全球VR增速都会很低。
不过这并不影响VR行业的长期趋势,因为符合智能机市占率的提升逻辑。
并且现在全球大厂都在押宝元宇宙,入口就是VR眼镜。
比如腾讯曾有意向收购黑鲨,就是在押宝元宇宙,提前布局。
近期成立XR部门,也是在布局元宇宙,估计也会推出VR眼镜,因为VR游戏对于传统端游,手游是降维打击。
所以这一块腾讯玩命也要拿下。
类似的,淘宝天猫也在内测“元宇宙”购物。
换言之,大厂们都在布局元宇宙,入口就是VR眼镜。
但大厂们不可能自己建立生产工厂,因为不擅长,也没必要,所以大概率会找代工。
所以,如果歌尔的VR代工业务可以多元化,那么致命缺陷就会迎刃而解。
比如国内很多代工厂靠成为苹果供应链成长为千亿市值,但只要被踢出果链,则业绩暴跌,股价暴跌;这就是依赖单一大客户的致命缺陷。
而歌尔目前还是索尼,抖音的VR代工厂。
所以,如果可以确认歌尔未来会成为更多大厂的VR眼镜代工厂,那么目前估值是极低的,成长性是极佳的。
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作者简介:
时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。
没有格局,没有深度,还能扯淡。
十年十倍,体系稳健,骨灰级死多头。