管理 今日重磅

央行：5月末，M2余额252.7万亿元，同比增长11.1%。5月，社会融资规模增量2.79万亿元，同比多增8399亿元；人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。


世卫组织：截至6月8日，在不到一个月内，全球共27个国家报告了1000多例猴痘病例。猴痘可通过呼吸道飞沫传播，甚至存在空气传播的可能，建议在大型集会中保持谨慎。


宏观经济


1、统计局：5月，CPI环比下降0.2%，同比上涨2.1%，涨幅与上月相同。其中，食品价格同比上涨2.3%，影响CPI上涨约0.42个百分点。PPI环比上涨0.1%，同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。


2、市场监管总局：发布《关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》。经营者有捏造生产、进货成本信息并散布；在销售商品过程中，强制搭售商品，变相大幅度提高商品价格的等行为之一的，可以认定构成哄抬价格违法行为。要加强对重点区域、重点环节、重点商品的价格监管，依法查处哄抬价格等价格违法行为。


3、上海网络辟谣：本周末多区进行核酸筛查。虹口、长宁、杨浦、闵行在公告中明确，采样时段实行封闭管理，采样结束后即解除封闭。其余区虽没有在公告中提及上述说法，但已有街镇、居委会发布类似通知。


4、美国：5月，CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，预估8.3%，前值8.3%；CPI环比上涨1%，预估0.7%，前值0.3%。主要原因是能源和食品成本飙升，以及供应紧张和强劲的消费者需求影响。


5、俄罗斯：下调基准利率至9.50%，将在下次会议上考虑进一步降息。自6月10日起，取消出口公司在国内出售50%外汇收入的要求。


地产动态


1、农业农村部：起草《农村土地承包合同管理办法（征求意见稿）》。农村土地承包经营应当遵守法律、法规，保护土地资源的合理开发和可持续利用。严格控制耕地转为其他农用地，耕地应当优先用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品生产。发包方和承包方应当依法履行保护农村土地的义务。


2、自如：回应“大规模裁员”传闻称，目前只是对个别部门进行正常的组织优化调整。今年以来成交量稳中有升，3月新签量环比提升30%。租金方面，一季度租金无大幅波动，新一线城市有微幅下降；二季度环比波动幅度均在±2%范围内。


3、青岛市：调整2022年保障性住房建设筹集任务。调整后，除高校、科研机构、企业总部、产业园区等确有需求、定向配售的项目外，2万套产权型人才住房建设筹集计划不再执行，已下达区（市）的住房保障工作任务重新调整。


4、武汉市：发布实施住房公积金阶段性支持政策。受新冠肺炎疫情影响的困难企业，可在5%-12%的规定区间内自主确定住房公积金缴存比例；可申请缓缴6月至12月的住房公积金，缓缴期内，其在职职工申请住房公积金贷款的，不受未连续逐月缴存住房公积金的影响。


股市盘点


1、周五，上证指数报3284.83点，上涨1.42%，成交额5041.54亿。深证成指报12035.15点，上涨1.90%，成交额5463.21亿。创业板指报2556.47点，上涨2.25%，成交额1739.37亿。总体上个股涨多跌少，两市超3900只个股上涨。沪深两市当日成交额10505亿，较上个交易日放量735亿，成交金额重回万亿。盘面上，比亚迪概念、有机硅、稀土永磁、证券等板块涨幅居前，猪肉、贵金属、机场航运等板块跌幅居前。北向资金全天净买入116.22亿元；其中沪股通净买入85.44亿元，深股通净买入30.78亿元。


2、周五，恒生指数跌0.29%，报21806.18点。恒生科技指数涨1.62%，报4826.42点。国企指数涨0.04%，报7609.56点。在线教育、汽车、证券和消费板块集体大涨。新东方在线涨近40%，比亚迪电子涨超12%，长城汽车涨9.2%，比亚迪股份涨5.27%，光大证券涨3.2%。医药板块小幅下跌，药明生物跌近3%，百济神州跌2.55%，开拓药业跌1.75%。南向资金净流入37.11亿港元。其中，港股通（沪）净流入18.77亿港元，港股通（深）净流入18.34亿港元。


3、截至6月10日，北交所上市公司96家，当日新增1家。总市值1973.82亿元，成交金额4.30亿元。


4、两市融资余额：截至6月9日，上交所融资余额报7833.08亿元，较前一交易日增加5.08亿元；深交所融资余额报6747.8亿元，较前一交易日增加13.40亿元；两市合计14580.88亿元，较前一交易日增加18.48亿元。


5、中基协：发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》。高级管理人员、主要业务部门负责人应当将不少于当年绩效薪酬的20%购买本公司管理的公募基金，其中购买权益类基金不得低于50%，但是公司无权益类基金等情形除外；基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%购买本公司管理的公募基金，并应当优先购买本人管理的公募基金，但是由于其管理的基金处于封闭期等原因无法购买的除外。


6、上证报：今年以来，以往在定增中较少出手的上市公司大股东抢当主角。截至6月9日，年内有51家上市公司的定增方案由大股东或其关联方独揽，数量达上年同期的两倍，拟募资总额也大幅提升。其中，补充流动资金成为“共识”，大股东一方面“抄底”增加自身控股权，一方面积极“输血”上市公司，助力扩产或转型。


7、中证报：截至6月7日，自5月股市反弹以来，国内已有多家百亿级私募完成了超过40次的A股公司调研，在个股覆盖面上更多呈现出对成长性个股、中小市值企业的关注。在新能源、大消费、医药生物等热门赛道之外，国企改革、军工、科创板等板块和方向普遍受到更多关注。


8、中国结算：5月，新增投资者120.26万，环比下降4.3%。


9、中航电子：拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电。另外，拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞等定增募资不超过50亿元。中航机电与中航电子的换股比例为1:0.6605。股票将于6月13日起复牌。


10、中伟股份：拟定增募资不超过66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目、广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目、贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目及补充流动资金。


11、ST众泰：拟定增募资不超过60亿元，用于新能源智能网联汽车开发及研发能力提升项目、渠道建设项目及补充流动资金。


12、药明康德：因自身资金需求，实控人相关方计划根据市场情况，自6月10日起15个交易日后的不超过90日期间内，合计减持不超过总股本3%A股股份。


13、申华控股（3连板）：发布风险提示公告，鉴于《重整计划（草案）》尚须经华晨集团等12家企业债权人会议表决，并经法院裁定批准后方可生效，控股股东和实控人是否将发生变更尚存在不确定性。


14、广田集团（3天2板）：受第一大客户恒大集团债务危机影响，应收账款周转缓慢，与子公司广田智能、广田建设等近期因流动资金紧张出现部分银行债务逾期的情形，除前期已披露债务逾期情况外，截至6月10日，新增逾期本金合计2.81亿元。


15、正虹科技：控股股东屈原农垦拟向观盛农业协议转让15.13%股份；拟将剩余10%股份的表决权委托给观盛投资，同时筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜。若上述有关事项最终达成，将导致控股股东和实控人发生变更。股票自6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。


财富聚焦


1、证券时报：全球债券2022年跌幅已扩大至创纪录的13%，比1991年以来任何一年的全年跌幅都至少高出一倍，年内市值蒸发了7.8万亿美元。


2、上证报：多家银行近日发布公告称，鉴于当前新冠肺炎疫情形势，暂停发行6月储蓄国债(电子式)，这一具有稳定收益的产品已经连续两个月“缺货”。由于发行利率固定，收益有保证，且利息免税等多个优势，储蓄国债尤其受到中老年投资者的欢迎，是目前理财产品中的“香饽饽”。


行业观察


1、中汽协：5月，我国汽车产销分别完成192.6万辆和186.2万辆，环比增长59.7%和57.6%，同比下降5.7%和12.6%。其中，新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比分别增长113.9%和105.2%。1-5月，汽车产销累计961.8万辆和955.5万辆，同比下降9.6%和12.2%，其中，新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。5月，我国动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。


2、水利部：1-5月，水利建设全面提速，14项重大水利项目开工建设；全国已落实投资6061亿元，同比增长34.5%；吸纳就业人数103万人，其中农民工就业77万人，充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。


3、交通运输部：截至2021年底，全国铁路营业里程达15万公里，其中高铁4万公里；铁路覆盖81%的县，高铁通达93%的50万人口以上城市。目前，按照适度超前的原则，正在加快川藏铁路及公路配套工程，出疆入藏大通道等一大批战略性重大工程项目。


4、发改委等四部门：联合发布公告，制止“天价”月饼等现象。对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。经营者生产、销售盒装月饼，应当严格遵守关于食品包装的强制性标准，不得使用贵金属、红木等贵重材料，减少包装材料的过度使用，不得以任何形式搭售其他商品。


5、卫健委：2012-2021年，全国居民健康素养水平稳步提升，从8.8%提高到25.4%。100个人里有25个人掌握了基本的健康知识和技能，提前完成健康中国行动2022年的阶段性目标。


6、农业农村部：印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》。要求进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务。要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金，紧紧抓住二三季度施工黄金期，全力推进重大项目建设，加快形成实物工作量。


7、能源局：要做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置，加强勘测设计工作，满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。


8、央视财经：印度今年夏天的气温一直处于高位，首都所在的德里地区近日气温打破过去11年的最高纪录。印度国内对电力的需求也在创纪录增加。目前，该国超过一成的火力发电站的煤炭存量不到平时的十分之一，多个邦政府开始进口煤炭以解燃眉之急。


9、证券时报：俄罗斯总统普京表示，俄罗斯今年粮食收成或突破1.3亿吨，2-3年后出口可能达到5000万吨。此外，俄罗斯在育种领域拥有良好的基础，使用国产种子的比例至少要达到75%。


10、央视网：6月9日，泰国种植和吸食大麻合法化的法案正式生效，成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。泰国卫生部长表示，预计合法的大麻生产将促进经济发展。但大麻仍然不可用于娱乐用途，否则将被处罚；在公共场所吸食大麻的人仍会面临2.5万泰铢和最高3个月监禁的惩罚。


11、中证报：新西兰政府近日颁布一项法律草案，计划对农业排放物，即牛、羊打嗝喷出的气体进行专门的定价、收费，以解决该国最大的温室气体来源之一。该国成为全球第一个让农民为牲畜排放物付费的国家。


公司要闻


1、金龙鱼：二季度业绩预计比一季度要好，产能利用率较好，订单稳定增长。今年食用油产品已调过两次价格，面对国际食用油大涨环境，近期仍在考虑第三次调价。


2、证券时报：5月，特斯拉共交付约3万辆电动车，称目前产能利用率已经恢复至100%。但即便恢复至疫情前水平，其6月汽车产量也不会超过8万辆，预计其二季度生产电动车约在12万辆左右，环比下降至少30%。


环球视野


1、环球网：日本发布2022年版《交通政策白皮书》。受新冠疫情影响，主要车站的客流量减少，铁路与公交车企业收益大幅恶化。此外，疫情导致人们的观念发生转变，即使疫情平息，许多人也希望远程办公，外出人流量可能无法恢复到疫情前。


2、证券时报：5月，丹麦年通胀率上升至7.4%，为1983年5月以来最高，主要由食品和非酒精饮料以及交通价格的快速上涨推动。此外，住房和公用事业、餐饮和酒店的价格继续上升。


3、波罗的海干散货指数：跌0.94%，报2320点。


金融数据


国内


1、新三板：6月10日，合计挂牌6713家公司，当日减少2家，成交金额2.82亿。三板成指报1034.46，跌0.01%，成交额1.88亿。


2、国内商品期货：截至6月10日下午收盘，涨跌参半。花生涨超4%，豆粕、燃油等涨超1%，苯乙烯、不锈钢等小幅上涨；纯碱、玻璃跌超3%，棕榈油跌超2%，铁矿石、沪镍等跌超1%，橡胶、塑料等小幅下跌。


3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.03%，至101.005；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.05%，至101.405；10年期国债期货主力合约T2209下行0.10%，至100.415。10年期国债利率跌0.50BP，至2.75%；10年期国开债利率跌0.79BP，至2.98%。


4、上海国际能源交易中心：6月10日，原油期货主力合约2207，以767.9元/桶收盘，下跌2.1元，跌幅为0.27%。全部合约成交183590手，持仓量减少1325手至73124手。主力合约成交133797手，持仓量减少1761手至32530手。


5、央行：周五，进行100亿元7天期逆回购操作。因当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。


6、Shibor：隔夜报1.4030%，下跌1.10个基点。7天报1.6750%，下跌3.20个基点。3个月报2.0000%，下跌0.30个基点。


7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6927，跌0.1347%，人民币中间价报6.6994，跌0.2739%。NDF：3个月报6.6975，6个月报6.7025，1年报6.7075，2年报6.7375。


8、上海环交所：6月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，收盘价与前一日持平。


国外


9、亚洲：日经225指数跌1.49%，报27824.29点。韩国KOSPI指数跌1.13%，报2595.87点。


10、美股：道指收跌2.73%，报31392.79点；纳指收跌3.52%，报11340.02点；标普500收跌2.91%，报3900.86点。


11、欧洲：英国富时100收跌2.12%，报7317.52；德国DAX30指数收跌3.08%，报13761.83点；法国CAC40收跌2.69%，报6187.23点。


12、黄金：COMEX8月黄金期货收涨1.2%，报1875.50美元/盎司。


13、原油：WTI7月原油期货收跌0.69%，报120.67美元/桶。