6月8日，相关官网发布了两个通知，一个是《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》，一个是《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》。

可能很多人对这两个文件一点也不敏感，但是对整个农业来看，却是一个重磅消息。这标志着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。

大家都知道，我国是全球最大小麦产量国，小麦的对外依赖度几乎没有。但是对玉米和大豆的进口依赖比较高，尤其是大豆，对外依存度高达85%，我国成了全球最大的大豆进口国。而进口的来源，就是巴西、美国等，巴西、美国、阿根廷，是全球前三大大豆主产国，合计市占率高达81.63%。

2021年我国共花费大约3500亿人民币进口了9652万吨大豆。而2021年国内大豆消费量才不到1.2亿吨，也就是说超过80%的需求来自进口。

从玉米需求端看，饲料需求的旺盛加上氢能等产业的发展，对玉米的需求也在急剧增加。

这导致目前玉米和大豆的价格一直攀升，从去年以来单单豆粕的价格就呈现出持续大幅上涨的态势。

这种极高的对外依赖，导致我国大豆行业受制于人，而价格的大涨又无形中增加了进口成本。

那为何我们需要大量的进口玉米和大豆，不是我们不种，是因为产量太低了。

以玉米单产为例，2020年，中国为6.1吨/公顷，而美国是中国的1.82倍，阿根廷是中国的1.38倍。

面对这种情况，4月7日，《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》印发，其中明确提到，确保全国农垦大豆种植面积达到1460万亩以上，国内大豆种植继续提升。

但这样依然解决不了单产的问题，这才是最重要的，而单产量的提升就在种子上，就是转基金种子。转基因技术是解决单产量低、依赖进口、抗虫性差等问题的技术突破口。从全球看，世界前五大转基因应用国家的合计推广面积占世界转基因作物种植总面积的份额已超90%。

所以，巴西、美国等大豆作为主要出口国，就是转基因品种的高产导致的，而我们每年进口接近1亿吨的大豆也都是转基因大豆，转基因大豆含油量高、出油率高等特点，比非转基因大豆利润每吨高出200元左右。这些进口大豆不管是用来榨油、饲料还是做豆浆豆腐等，都被吃进了肚子里。

2022年我国大豆产量与消费量缺口有望超1亿吨，并且2022年大豆、豆粕的价格有望维持相对高位。

要逐步解决进口的依赖，关键就在于转基因的落地。近些年来我国对转基因是一直存在怀疑态度的，但近两年明显有了大的推动。

但转基因种子的商业化进程却是非常严格的。转基因种子的商业化路径，有两个关键环节，一是转基因安全证书，二是转基因品种审定。

想要获得安全证书，需要经历实验室研究、中间试验、环境释放试验以及生产性试验四个阶段，整个过程大概花费5-7年时间。

获得安全证书后，再进入品种审定流程，常规品种一般需要4年左右进行试验，试验表现达标后才能通过审定，进一步规模量产。

这样一款转基因种子这一套组合下来怎么也要十年时间，这是很多企业耗不起的。

但是2021年11月，《农业农村部关于修改部分种业规章的决定(征求意见稿)》发布，补全了我国转基因商业化审批程序的最后一块拼图。简单的来说就是，一款转基金种子审批流程以前需要4年，现在大概不到一年就可以了，大大缩短了试验时间。

而6月8日，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》，《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》，再一次落地了对品种审定流程的推动。

2019年以来，国内共有14个农业转基因生物安全证书。其中，玉米11个，大豆3个。现在就等着这个品种审定流程的加快，这样看的话最快在今年下半年转基因种子就可实现量产。

随着转基因的审定流程取得实质性进展，加上五大转基因生产国的转基因市场已接近饱和，我国有望成为全球转基因种子新的增量市场。

当前转基因方面主要就是大北农和荃银高科在做，均聚焦抗虫和耐除草剂性状。

从投资角度看，农业方向一直都不是一个好的投资领域，其中还是有一些不确定性和影响因素，尽量做短期景气度就可以了。

……

我们简单地再来看一下市场，今天可谓是终于等到了调整，因为当前不论是从获利盘兑现角度还是从技术角度，都有调整的需要。但是市场情绪被激活，预期一直下市场却一直不调整。

昨天相关会议继续强调，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。这种强表态，也让资金对经济稳增长更有了信心。

现在的市场已经是易涨难跌，不少资金都等着回调进场，这种一直预期也就让市场更难回调，尤其是北向资金近期一直在持续加仓。

我们前面说过，在当前相对存量博弈下，北向资金作为增量资金受到的关注度非常高，其动向也决定着市场情绪，这个我们需要再跟踪。

小的热点把握不好的朋友没必要参与，盯住自己熟悉的领域就可以，投资不是谁买的股票数量多谁就能赚钱，而是谁能在有逻辑的地方持续跟踪住，就比如比亚迪又新高了，前面调整的时候是不是很多人就抛之脑后了

投资是持续跟踪的过程，这个过程中我们需要去看确定性有没有变化，景气度如何，以及估值的变动。

这就是我们说的选股有逻辑，交易有方法。

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