北向资金再次疯狂抢筹，主流赛道全面雄起

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市开盘涨跌不一，盘中农业种植板块异动，黑芝麻（000716）涨停，云图控股（002539）、农发种业（600313）、万辰生物（300972）、天虹股份（002419）等跟涨；数据安全板块拉升，亚信安全20cm涨停，四维图新（002405）、绿盟科技、绿盟科技、安恒信息等跟涨。午后，煤炭开采加工板块走强，兰花科创触及涨停，山煤国际、晋控煤业、华阳股份、山西焦煤、电投能源等跟涨；最后沪市上涨1.28%，报收3236点；创业板上涨3.92%，报收2554点。两市成交额超过万亿。

据媒体报道，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口。据悉，氖气、氦气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料，主要应用于半导体微影制程，尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用，DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合气体中，氖气占96%以上，这种工艺覆盖180nm到1X nm的制程节点，涉及到全球75%以上的芯片代工产能。此前，供应全球约50%的半导体级氖气的乌克兰供应商 Ingas 和 Cryoin因战事停产，全球氖气、氙气的价格一度暴涨。

中信建投证券指出，本次惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体企业。

二级市场上，今天盐湖提锂、CRO概念、钠离子电池、汽车芯片等板块涨幅居前，互联网彩票、汽车服务等板块飘绿。两市超3700只个股上涨，北向资金再次疯狂抢筹，上午半日净买入74.99亿元。全天净买入112.54亿元。盘面上，赛道股受追捧，盐湖提锂板块持续走强，唯赛勃20cm封涨停板，天齐锂业（002466）涨停，赣锋锂业（002460）、盛新锂能（002240）、科达制造（600499）、久吾高科（300631）、华友钴业（603799）、亿纬锂能（300014）等跟涨；今天光伏概念板块盘中表现也很不错。中环装备（300140）复牌一字涨停，公司拟募集不超30亿元，收购多项垃圾焚烧发电业务资产。

操作上，6月交易第二周的首个交易日，股指放量大涨，预示着6月份反弹会加速，在疫情趋稳后经济会急剧快速地增长，经济数据反弹力度可能要远超2020年的6月份，所以包括北向在内的机构资金最近疯狂买买买的逻辑，就是市场将进入回归景气投资阶段，前期悲观的预期已经有了积极变化。市场已具备中长线投资价值。

从板块运行看，笔者最近提到的几大板块今天表现都可圈可点：主线是看汽车、国资改革、科创板和消费方向。与前两个月炒作地产、基建板块一样，最近这些赛道都是在利好政策频出下出现了一波有持续性的拉升，估计这样的主动进攻势头还会延续一阵。