#00 重点关注

1、►国务院总理李克强：当前世界局势复杂演变，国内疫情近期多发，有些突发因素超出预期，对经济平稳运行带来更大不确定性和挑战。着力稳增长，保持经济运行在合理区间主要是稳就业、稳物价；市场主体是稳定经济基本盘的重要基础。要上下协同加快增值税留抵退税进度，让资金尽早落到市场主体账上。就业稳，民生才有保障，稳增长也有支撑。要落实落细企业稳岗政策，强化高校毕业生就业服务，支持以创业带动就业。此外，稳定物价必须抓住粮食生产、能源保供、物流畅通等关键。

2、►联合国粮农组织：俄乌冲突严重冲击粮食和植物油市场，导致3月全球食品价格继2月之后再创历史新高。3月食品价格指数平均为159.3，创1990年设立该指数以来的最高值，环比上涨12.6%，同比上涨33.6%。

#01 宏观经济

1、中国旅游研究院：一季度，一线城市和省会城市在全国总游客量中的占比优势明显，而冰雪旅游城市的区域占比优势明显。预计五月旅游客流将达到上半年的最高值，黑龙江、吉林省、辽宁、上海的周边省份以及河南、重庆、广州等旅游目的地仍要加强疫情防控。

2、网信办：近日对腾讯、阿里巴巴、美团、京东等12家互联网企业用工和业务发展情况进行访谈。经统计，2021年7月到2022年3月中旬，12家企业总离职人数21.68万人，总招聘人数29.59万人，净增用工7.91万人，其中11家企业招聘人数多于离职人数。多家企业表示，互联网行业人员流动普遍较快，目前员工数量和业务发展情况总体稳定，对未来发展充满信心。

3、银保监会：发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》。努力提升小微企业贷款户中首贷户的比重，大型银行、股份制银行实现全年新增小型微型企业法人首贷户数量高于上年。力争总体实现2022年银行业新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。

4、中信证券：此轮紧缩周期，美联储预计将较为激进，预计于5月缩表，快节奏缩表将推动实际利率较快上行，预计实际利率年内或将实现由负转正。中美实际利差反映出人民币汇率贬值压力有限，同时实际利率未来继续上行或将对黄金价格与股市回报率产生一定抑制作用。

5、新华社：世卫组织非洲区域主任称，非洲新冠真实感染人数远超报告病例数，可能高达已报告确诊病例数的97倍。这意味着非洲超过三分之二的人口可能已经或者曾经感染过新冠病毒。据悉，非洲累计新冠确诊病例已超1150万例，累计死亡病例超25万例。

6、中国日报：美国联邦监督报告显示，约有770万至2300万美国新冠患者伴有头痛头晕、虚弱疲劳等长期症状，持续时间从数月到数年不等。全球已有多个研究机构对新冠长期症状展开研究，但仍未确认其病因和有效治疗方法。专家预计，其中75万至130万人或因此暂不能返回工作岗位。

7、地产动态

8、中国商报：清明假期，北京多个地区楼市出现回暖，新房成交量较今年元旦假期大幅上涨222.86%，二手房成交量更是较去年同期和今年元旦假期均出现上涨。但从全国范围来看，楼市整体成色仍显不足，中指院重点监测城市清明假期新房成交面积同比下降64.7%。

9、智联招聘、自如：受国家政策、人口结构变化、购买门槛提高和资本助力的影响，中国的住房租赁市场近年来持续快速发展，服务人口超过了2亿人、年租金规模过万亿元。长租行业与专业化长租机构的发展前景可观，到2030年中国住房租赁市场整体规模将达10万亿。

10、央视新闻：加拿大政府宣布，今后两年禁止外国人在加拿大购买非自住房产，购房不满一年便出售的卖家将面临高额税费。措施不适用于永久居民、外籍劳工和留学生群体，外国人购买长期自住房产的情况也不受限制。此方案旨在给过热的房地产市场降温，加拿大房价去年涨幅超过20%，房租同样飙升。

11、智联招聘、自如：长租行业以本科人才达15万元、硕士人才达27.7万元的平均年薪跻身最具发展前景雇主前三名，成为仅次于互联网行业之外，最受Z世代人才青睐的行业之一。行业人才涨薪较快，3-5年经验人才工资比入行之初增长48%，10年经验年薪可达44.6万元。

12、郑商所：自4月11日当晚夜盘交易时起，动力煤期权合约的交易手续费标准、日内平今仓交易手续费标准和行权（履约）手续费标准，均调整为150元/手。

13、证券时报：消息人士称，尽管传闻称苹果将在二季度削减其5GiPhoneSE和AirPods的订单，但总部位于中国台湾地区的苹果供应链公司指出，尚未收到客户关于修改订单的指示。客户最初给到的二季度出货量估计实际上低于市场观察家的普遍预期，来自苹果的拉动势头相当稳定。

14、新华财经：俄罗斯央行宣布，将关键利率由20％下调至17％；金融稳定的风险依然存在，但已经不再继续上升，近期可能继续降低关键利率；斯里兰卡将基准利率从7.5%上调至14.5%；印度央行维持基准利率4%，将本财年的经济增长预期从7.8%下调至7.2%，通胀预期从4.5%上调至5.7%。

15、埃及央行：截至3月末，外汇储备370.82亿美元，环比减少39.1亿美元，出现连续20个月增长后的首次下降。尽管3月外汇储备发生了变化，仍可以满足5个多月的大宗商品进口。

16、波罗的海干散货指数：跌0.29%，报2055点。

17、新三板：4月8日，合计挂牌6831家公司，当日减少2家，成交金额1.83亿。三板成指报1071.01，跌0.3%，成交额1.21亿。

18、国内商品期货：截至4月8日下午收盘，涨跌参半，硅铁涨超4%，棕榈油、豆油等涨超1%，铁矿石、沪铜等小幅上涨；沥青、原油等跌超3%，红枣、液化燃油气等跌超2%，螺纹钢、沪铝等跌超1%，玉米、热卷等小幅下跌。

19、国债：2年期国债期货主力合约TS2206下行0.01%，至101.305；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.03%，至101.815；10年期国债期货主力合约T2206下行0.04%，至100.780。10年期国债利率涨1.35BP，至2.75%；10年期国开债利率涨0.95BP，至2.99%。

20、上海国际能源交易中心：4月8日，原油期货主力合约2205，以625.6元/桶收盘，下跌21.2元，跌幅为3.28%。全部合约成交294032手，持仓量增加2578手至61607手。主力合约成交228551手，持仓量增加1277手至29833手。

21、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

22、Shibor：隔夜报1.7510%，下跌7.40个基点。7天报1.9850%，下跌6.60个基点。3个月报2.3630%，上涨0.30个基点。

23、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3637，跌0.0047%，人民币中间价报6.3653，涨0.0094%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。

24、上海环交所：4月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量789吨，成交额47330元，收盘价59.99元/吨，涨1.68%。

25、亚洲：日经225指数涨0.36%，报26985.80点。韩国KOSPI指数涨0.17%，报2700.39点。

26、美股：道指收涨0.40%，报34721.12点；纳指收跌1.34%，报13711.00点；标普500收跌0.27%，报4488.28点。

27、欧洲：英国富时100指数收涨1.56%，报7669.56点；德国DAX30指数收涨1.46%，报14283.67点；法国CAC40收涨1.34%，报6548.22点。

28、黄金：COMEX6月黄金期货收涨0.4%，报1945.60美元/盎司。

29、原油：WTI原油期货收涨2.32%，报98.26美元/桶；布伦特原油期货收涨2.19%，报102.78美元/桶。

30、·@Trend·

31、►年轻人在热议：2022年中国电单车用户画像中，主要人群集中在二级及以下城市（54.8%），以22-40岁的中青年群体为主（81.1%），且属于企业工作者（51.9%），收入为5K-10K的中等收入人群。二线城市的交通设施并未完善，因此更多二线城市用户选择共享电单车出行。分析称，相对于网约车而言，共享电单车的价格较为实惠，且方便。

32、►年轻人在种草：受疫情影响，2020年中国无人驾驶汽车市场规模有所下滑，但行业整体保持着稳定增长的态势。2021年中国无人驾驶汽车行业投融资金额为782.4亿元，投融资数量为122笔。除了2019年略微下降，投资规模基本保持增长态势，其中2020年更是达到了219.4%的高增长率。随着人工智能等技术的创新，无人驾驶汽车的应用领域不断拓宽。无人驾驶汽车能够帮助企业降本增效。在此背景下，无人驾驶技术公司受到资本的青睐。

33、►年轻人在吃瓜：拼多多、京东拼购、国美美店等都是中国消费者最常使用的社交零售平台。2021年中国社交电商交易规模达23785.7亿元，同比增长15.1%。随着社交流量与电商交易不断深入融合，预计2023年中国社交电商行业交易规模还将达到34165.8亿元。专家称，商家以骚扰顾客、虚假宣传等方式提高产品销量，会导致消费者反感，不利于店铺自身的长期发展。

34、►年轻人在看：国内大众认为高精定位发挥的价值主要体现在，便于照顾老人和孩子等家庭成员（60.1%）、推动智慧出行（55.5%）、便捷生活（50.7%）以及有助于高危行业作业（42.2%）等方面。但他们对信号稳定性和错误率（40.2%）和卫星运行成本（36.0%）等层面存在顾虑。业内称，高精定位在社会多方面存在需求，便于照顾家人是目前大众认可高精定位技术应用的首要原因。随着技术和产业壁垒的突破，高精定位技术有望得到快速普及。

#02 股市要闻

1、周五，上证指数报3251.85点，上涨0.47%，成交额4140.37亿。深证成指报11959.27点，下跌0.11%，成交额5124.01亿。创业板指报2569.91点，下跌0.33%，成交额1718.33亿。两市合计成交9264.38亿。盘面上，贵金属、化工、建筑装饰、化肥、房地产等板块涨幅居前，虚拟数字人、养殖业、新冠治疗、中药等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨0.29%，报21872.01点。国企指数跌0.07%，报7490.37点。北向资金当日净卖出6.27亿。

3、截至4月8日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值1984.13亿元，成交金额4.45亿元。

4、两市融资余额：截至4月7日，上交所融资余额报8317.06亿元，较前一交易日减少17.98亿元；深交所融资余额报7406.95亿元，较前一交易日减少21.06亿元；两市合计15724.01亿元，较前一交易日减少39.04亿元。

5、证券日报：截至4月7日，A股上市公司今年共发布292份回购股份方案，其中涉及自有资金的多达279份，占比超95%。此外，“发债式”回购、超募资金回购等形式也陆续出现。专家称，投资者看到公司自有资金充裕、或是负债率较低可以轻松发债，才会更坚定对股票长期持有的信心。

6、中经网：一季度，全球完成321宗IPO交易，募集资金544亿美元，同比分别下降37%和51%。其中，亚太地区的表现格外突出，当季188家IPO数量同比下降16%，但募集资金高达427亿美元，同比增长18%，融资额占全球的78%。

7、中证报：现有的547只A股ETF中，201只规模不足2亿元，其中68只规模不足5000万元，面临清盘危机。业内称，ETF俨然已由蓝海转向红海。对于想布局指数型产品，但又担心卷入同质化竞争的基金公司而言，需要寻找新的出路。

8、证券日报：截至4月7日，在已披露2021年年报的公司中，有230家被QFII持有，其中120家为新进，46家被增持。从行业分布来看，电子、机械设备、基础化工和医药生物等行业更受QFII青睐。从市值来看，QFII新进增持的个股大多为中小盘股票。

9、朝阳永续：一季度，监测的超4000只各种策略类型的量化私募产品平均亏损3.63%，同期仅有略超三成的产品取得了正收益。在今年以来量化策略私募产品整体遭遇阶段性业绩低潮的同时，CTA策略产品成为私募各类主流策略中的赢家。

10、上证报：随着磷化工相关上市公司陆续披露一季度业绩预告，亮眼的成绩单让市场为之一振。有的公司一季度净利润相当于去年半年的利润，有的则相当于全年的40%。随着新能源电池产业的爆火，手握磷矿资源的磷化工巨头开始大手笔进军新能源产业链，“左磷右锂”的潮流似乎不可阻挡。

11、证券日报：石油是轮胎生产中的上游原材料之一，同时也构成轮胎运输的相关物流成本。近期油价的飙升让轮胎企业的日子过得愈发艰难。有六成轮胎企业预计2021年亏损或净利润下滑。专家称，2022年行业整体生产经营压力将进一步加大。

12、万华化学：拟通过控股子公司万华化学（蓬莱）有限公司在万华化学蓬莱工业园建设高性能新材料一体化及配套项目。目前阶段，蓬莱工业园已完成可研项目计划投资额231亿元，项目建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集。

13、云南白药：拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购450万-900万股股份，预计回购金额至多11.19亿元，用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

14、大商股份：2021年，实现营收79.32亿元，同比下降2.28%；归母净利润7.02亿元，同比增长40.6%。合计拟派发现金红利5.69亿元（含税），现金分红比例109.54%。

15、中国武夷（6连板）：2021年，实现营收86.67亿元，同比增长48.92%；归母净利润5361.41万元，同比下降81.29%。其中，房地产业务营收56.36亿元，同比增长66.51%。

#03 行业动态

1、发改委：近期猪粮比价持续低于5：1，处于过度下跌一级预警区间。会同有关方面将开展年内第四批冻猪肉储备收储工作，拟于近日再收储4万吨冻猪肉。如后续生猪价格继续低位运行，国家将持续开展收储工作，并指导地方抓紧收储，推动生猪价格尽快回归合理区间。

2、水利部：1-3月，水利投资完成1077亿元，同比增长35%。今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程，再加上其他水利项目，全年可完成投资约8000亿元。

3、中国工程机械工业协会：3月，销售各类装载机15309台，同比下降32.8%；其中国内11399台，同比下降38.8%；出口3910台，同比下降5.81%。1-3月，销售各类装载机31789台，同比下降19.2%；其中国内21185台，同比下降30.8%；出口10604台，同比增长21.5%。

4、北京市医保局：自4月9日起公立医疗机构新冠病毒核酸检测单样本价格由每次35元降低至24.9元，混合检测价格同步由每样本8元降低至5.9元。此次是对新型冠状病毒核酸检测项目进行的第7次动态调整，目前价格位于全国最低水平。

5、国际金融报：强势走高的原料价格，为锂企业绩带来支撑。数据显示，国产电池级碳酸锂价格在2021年初尚不到6万元/吨，至今已突破50万元/吨大关。目前，下游企业对高价碳酸锂接受程度较低，市场成交量较少。处于产业链下游的电池厂商承压更加明显，通过涨价谋求“自救”。

6、中经网：近5年来，美瞳市场规模快速攀升，年复合增长率高达41%，2020年终端销售额超过200亿元。市场繁荣发展的同时，商家从业资质不明、劣质产品危害健康等问题逐渐浮现。消费者应到具备角膜接触镜经营许可资格的医疗器械经营企业购买美瞳，莫被“美”到让人吃惊的价格所诱惑。

7、科技日报：《天体物理学杂志》发表研究显示，国际天文学家团队发现了有史以来最遥远的星系。这个名为HD1的候选星系距离我们约135亿光年；可能正在以惊人的速度形成恒星，甚至可能是宇宙第一颗恒星的家园；也可能包含一个超大质量黑洞，其质量约为太阳质量的1亿倍。

#04 个股动态

1、台积电：3月，实现营收1719.67亿元台币，同比增加33.2%，创单月历史次高与历年同期新高。1-3月，实现营收4910.76亿台币，同比增长35.5%，再创单季历史新高。

2、宝马集团：一季度，在华销量约20.85万辆，其中纯电动车型销量同比增长207.9%；全球销量约59.69万辆，其中，宝马和MINI品牌纯电动车型销量达到约3.53万辆，同比增长149.2%。中国市场销量在全球销量中所占比重约为35%。从2014年至今，在华新能源汽车销量已超过15万辆。

3、梅赛德斯-奔驰：一季度，在华交付新车超19.2万辆；全球累计交付量达到50.16万辆，同比下降15%。其中高端车型和新能源车型表现强劲，迈巴赫创造了历史上最好的季度销量；梅赛德斯-奔驰xEV的全球销量达6.78万辆，同比增长37%。

4、沃尔玛：将提高1.2万名长途货车司机的起薪，从之前的每年8.75万美元提高至9.5万-11万美元。这些司机负责向沃尔玛门店和山姆会员店送货。目前，美国正面临严重的货车司机短缺问题，可能会延长供应链混乱和商品短缺的时间。