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【财经早餐】2022.03.23星期三

A股传奇   / 2022-03-23 08:37 发布

#00 重点关注

1、►证券时报:恒大系三家公司在持续停牌期间连续披露多则消息。三家公司将延期披露财报;恒大物业在审核截至2021年12月31日止年度的财务报告过程中,发现公司有约134亿元的存款,为第三方提供的质押保证金,已被相关银行强制执行。截至3月22日,中国恒大境外债务合约227亿美元,风险化解委员会正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通,为推进债务重组增聘了一家中介机构,力争7月底前提出重组方案。此外,恒大汽车正调动资源保障恒驰5车型量产及后续工作。

2、►上观新闻:近日网络传言称,“国务院督查组到上海后,上海拟出台大动作,将封城7天”。经上海网络辟谣平台向权威部门求证,封城传言不属实。据了解,为从严从实抓好疫情防控和处置工作,国务院联防联控机制近日向全国10个省份派出了督查组开展督查工作,上海是其中之一。下一步,将进一步从严从紧、从细从实抓好疫情防控工作。希望广大市民不信谣、不传谣,也不要抢购囤积食物等生活用品。

#01 宏观经济

1、新华社:国务院韩正主持召开煤炭清洁高效利用工作专题座谈会。要深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性,坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用,切实发挥煤炭的兜底保障作用,确保国家能源电力安全保供。要深刻认识推进煤炭清洁高效利用是实现碳达峰碳中和目标的重要途径,科学有序推动能源绿色低碳转型。

2、联合国:未来升温限制在1.5℃的目标,现在正处于“生命维持”和“重症监护”状态。去年全球与能源相关的二氧化碳排放量增长6%,达到历史最高水平,和煤炭有关的排放量也飙升至创纪录高位。当前全球变暖达到1.2℃,气候灾难迫使3000万人逃离家园,不要梦游般地走向气候灾难。

3、发改委、能源局:印发《“十四五”现代能源体系规划》。到2025年,国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上,原油年产量回升并稳定在2亿吨水平,天然气年产量达到2300亿立方米以上,发电装机总容量达到约30亿千瓦,核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。在确保安全的前提下,积极有序推动沿海核电项目建设,保持平稳建设节奏,合理布局新增沿海核电项目。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。

4、地产动态

5、中证网:南京地区首套房贷款利率最低已降至5.4%,国有大行首套房贷款利率普遍在5.4%到5.6%之间。此外,苏州地区多家银行的首套房贷款利率降至最低4.6%,与5年期以上LPR利率持平,二套房贷款利率未有明显变化。

6、证券时报:对处在调整期的房地产业来说,信心比黄金更重要。系列稳地产政策支持下,房地产下行态势有所减缓,一线城市房价率先企稳回升。目前,已有多家房企发行了并购债,多家优质房企被银行授予并购融资额度。开年以来,各种渠道的房地产并购类融资已超1500亿元。

7、证券时报:全球最大的仓库所有者Prologis已发起竞购黑石的物流资产组合,这将是有史以来最大的一笔私人房地产交易。消息称,该非约束性收购要约超210亿欧元。

8、国际镍业研究组织:今年全球镍市场或出现15.71万吨的供应短缺,而2021年为过剩10.37万吨。1月,镍市场供应为过剩6000吨,而去年同期为短缺5300吨。业内称,今年镍需求将增加,给当前耗尽的库存几乎留不下恢复的空间。

9、中证报:近期天津、广东等一批重大氢能项目相继开工,氢燃料电池产业发展提速之势,多家上市公司也积极布局氢能产业。全球氢能产业目前尚处于产业化起始阶段,我国制氢量占全球1/3,有望在全球竞争中抢占先机。

10、证券时报:消息称,桥水基金计划支持一家外部加密投资工具,表明这家对冲基金正在认真对待加密货币作为一种资产类别。与桥水的1500亿美元总资产管理规模相比,其投资该基金的规模微不足道,其他知名加密货币投资者正在进行磋商投资该基金。

11、证券时报:数据显示,周一下午全美汽油平均价格为每加仑4.238美元,较一周前下降了9美分,连续12周以来首次下跌。但市场对汽油的需求仍在继续攀升,汽油价格仍较一个月前高出71.8美分,较一年前高出1.37美元。

12、央视网:由于美国中部部分地区持续干旱,3月21日美国期货交易市场上的棉花价格创下10余年来新高。随着通货膨胀加剧,棉花种植成本还远未达到最高点。

13、波罗的海干散货指数:跌1.66%,报2546点。

14、新三板:3月22日,合计挂牌6879家公司,当日无新增,成交金额3.38亿。三板成指报1082.63,涨0.35%,成交额1.63亿。

15、国内商品期货:截至3月22日下午收盘,涨跌各异,沪镍主力合约跌超6%,玻璃、棕榈、硅铁跌超2%,豆油、PVC、纸浆跌超1%。尿素涨超5%,低硫燃料油涨超4%,生猪涨超3%,原油、红枣、菜粕、甲醇、沪铝、LPG涨超2%,PTA、燃油、动力煤、短纤涨超1%。

16、国债:2年期国债期货主力合约TS2206下行0.07%,至101.110;5年期国债期货主力合约TF2206下行0.20%,至101.350;10年期国债期货主力合约T2206下行0.32%,至100.035。10年期国债利率涨1.75BP,至2.83%;10年期国开债利率涨1.26BP,至3.07%。

17、上海国际能源交易中心:3月22日,原油期货主力合约2205,以713.0元/桶收盘,上涨46.1元,涨幅为6.91%。全部合约成交229884手,持仓量增加3271手至64462手。主力合约成交194842手,持仓量增加3075手至31434手。

18、央行:周二,开展200亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

19、Shibor:隔夜报1.9460%,下跌6.90个基点。7天报2.0730%,下跌3.10个基点。3个月报2.3690%,上涨0.10个基点。

20、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3600,跌0.0189%,人民币中间价报6.3664,涨0.0204%。NDF:3个月报6.3748,6个月报6.4063,1年报6.4503,2年报6.5215。

21、上海环交所:3月22日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨,成交额2900元,收盘价58.00元/吨,跌0.85%。

22、亚洲:日经225指数涨1.48%,报27224.11点。韩国KOSPI指数涨0.89%,报2710.00点。

23、美股:道指收涨0.74%,报34807.46点;纳指收涨1.95%,报14108.82点;标普500收涨1.13%,报4511.41点。

24、欧洲:英国富时100指数收涨0.46%,报7476.72点;德国DAX30指数收涨1.02%,报14473.20点;法国CAC40收涨1.17%,报6659.41点。

25、黄金:COMEX4月黄金期货结算价收跌0.4%,报1921.5美元/盎司。

26、原油:WTI5月原油期货结算价收跌0.6%,报109.27美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收跌0.12%,报115.48美元/桶。

27、·新型储能发展·

28、►中金公司:“十四五”现代能源体系规划指出,新型储能装机规模有望达到150GW。随着可再生能源直接应用和终端电气化程度的加深,可再生能源的波动性、间歇性等特点需要更多的储能来稳定电力系统。根据2小时配置时间测算,全面市场化储能空间将会超过1.2万亿元。电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源,以满足能源的低碳、可靠、高效、经济的发展需求,或将带来一个新的万亿市场投资机遇。

29、►浙商证券:要突破储能全过程,温控安全技术是最重要的环节。过高或过低的温度环境将导致电芯失控、BM失效、PCS保护失效、直流拉弧、火灾防护失效等问题,直接引发储能安全隐患。在安全要求持续提升的背景下,在温控解决方案逐步由于风冷向液冷的升级过程中,具有研发实力、产品性能、品牌、渠道优势突出的厂商将更具优势,获取更多的市场份额。

30、►中信证券:电站方面,在新型储能发展目标确定的同时,同时须加快制定安全管理等相关标准。强调不同储能技术开发和产业化发展,并加强对储能安全的要求,有利于新型储能系统规范化发展。推动多元化储能技术开发和产学研用融合发展。强调全过程安全控制,突破系统安全预警、高效灭火、研究接入电网控制保护与安全防御等全过程关键安全技术。

31、►证券日报:2022年以来,全国就已有超过20个省市出台了63项储能政策。从全球来看,2022年世界电池储能系统市场规模预计将达到44亿美元,到2027年这一数据有望增至151亿美元,复合年增长率为27.9%。然而,安装电池储能系统所需的高额资本支出正在抑制市场增长,高额的投资成本也是制约市场增长的主要因素。从细分市场看,到2027年公用事业应用将保持电池储能系统市场的最大增长率。

#02 股市要闻

1、周二,上证指数报3259.86点,上涨0.19%,成交额4027.99亿。深证成指报12318.78点,下跌0.49%,成交额5599.97亿。创业板指报2688.23点,下跌1.39%,成交额2219.94亿。两市合计成交9627.96亿。盘面上,房地产、油气、煤炭、贵金属等板块涨幅居前,新冠治疗、新冠检测、CRO、辅助生殖等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数涨3.15%,报21889.28点。国企指数涨4.06%,报7538.55点。北向资金当日净卖出9.22亿元。

3、截至3月22日,北交所上市公司89家,当日无新增。总市值2146.97亿元,成交金额10.21亿元。

4、两市融资余额:截至3月21日,上交所融资余额报8403.84亿元,较前一交易日增加28.45亿元;深交所融资余额报7510.84亿元,较前一交易日增加18.84亿元;两市合计15914.68亿元,较前一交易日增加47.29亿元。

5、中证报:截至3月21日,已有42家保险机构和产品出现在上市公司前十大流通股东名单中。险资持仓方面,银行业依然独占鳌头,电信、广播电视和卫星传输服务等行业也是重仓对象;社保基金持仓方面,化工、科技等板块受青睐,医药生物公司也达到5家。

6、证券时报:3月22日,随着最新几家企业登陆科创板,科创板上市公司数量已突破400家,首发募集资金总额超5600亿元,总市值近5万亿元。科创板已成为专业投资者交易为主的市场。截至2021年12月,科创板的专业投资者交易占比接近90%,较2019年大幅提升。

7、证券日报:券商“万人俱乐部”已增至6家。截至3月21日,131家证券公司的从业人员总数为34.49万人,今年以来共有3210人进入证券业,在传统的“跳槽季”中展现出不一样的风采。分析师、投资顾问、保荐代表人的从业者人数呈增长态势。

8、中证报:近期上市公司纷纷披露最新的业绩情况,“超预期”成为很多公司和行业的关键词。有基金经理认为,1-2月经营数据以及一季度业绩预告的披露,让市场找到了定价的锚。市场已经出现了很多高性价比的投资机会,将结合一线调研和最新数据修正预期、调整持仓。

9、中证网:科创板注册制审核系统启动已满三周年。截至3月20日,注册制下,已进入发行上市审核系统的项目共1630个。其中,科创板714个、创业板840个、北交所76个,项目发行及储备量充足。前10家券商共计保荐937个项目,占全部项目的57.48%。

10、证券日报:截至3月21日,年内共有1193家上市公司被机构调研,同比增长60%。主要集中在机械设备、电子、医药生物、计算机、电气设备、轻工制造、公用事业等行业。其中,机械设备行业的被调研次数最多,其次是电子行业、医药生物。

11、工业富联:2021年,实现营业收入为4395.57亿元,同比增长1.80%;净利润200.1亿元,同比增长14.80%。拟使用不超476亿元闲置资金购买理财产品和结构性存款。

12、盛新锂能:拟通过定向发行股票的方式,引入比亚迪作为战略投资者,募资不超过30亿元用于补充流动资金及偿还债务。

13、阿里巴巴:宣布继续扩大回购,将股份回购计划的规模由150亿美元扩大至250亿美元,创下中概股回购规模纪录,回购将持续至2024年3月底。同时宣布委任太盟投资集团执行董事长单伟建为董事会独立董事,将于3月31日起生效,并将成为审计委员会成员。

14、岭南控股:收深交所关注函。要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息,基本面是否发生重大变化,是否存在涉嫌内幕交易的情形。

15、精测电子:近日,独董鲁再平失联。尚不确定鲁再平失联的具体原因,其已连续两次缺席董事会会议。

16、*ST新亿:收到上交所《公司股票终止上市的决定》,3月30日起进入退市整理期。预计最后交易日期为4月21日。

17、宋都股份(9天8板):发布异动公告。员工持股计划已出售2.2亿元公司股份,对于后续是否进一步出售及控股股东等相关方后续是否减持存在不确定性。截至目前,以存单质押形式为控股股东浙江宋都控股有限公司提供的担保余额仍有28.37亿元未解决。

18、耀皮玻璃(5天4板):发布异动公告。下属子公司有涉及恒大集团的商业承兑汇票出现到期无法承兑的情况,截至2021年末涉及恒大集团的应收票据和应收账款余额合计为1.29亿元。拟对涉及恒大集团相关的应收票据和应收账款余额累计计提50%-70%减值准备(待审计确认)。

19、国机汽车(3连板):发布异动公告。关注到近期市场有关于国机智骏的相关传闻。国机智骏为参股公司,持股比例40%。公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。

#03 行业动态

1、Omdia:2021年,折叠屏智能机全年出货量达到900万台,同比增长309%。2022年,预计全球折叠屏智能手机市场将比去年大幅增长,达到1400万台;到2026年达到6100万台,占智能手机市场总量的3.6%。

2、Canalys:2021年全年,中国个人电脑出货量(不含平板电脑)增长10%,达到5700万台;笔记本出货量增长8%,达到3650万台。联想所占市场份额达40%,较上年提高4个百分点,戴尔、惠普分别位居其后。

3、央视财经:农业农村部数据显示,生猪价格已连降6周。今年年初以来,饲料原材料玉米、豆粕价格持续上涨。年初至今,育肥猪配合饲料价格已经上涨了约300元每吨,生猪每长一公斤肉,养殖成本就要增加约0.8元。

4、生态环境部:第二轮第六批生态环境保护督察全面启动,5个督察组将分别对河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆5个省(区)和新疆生产建设兵团开展督察。严格控制“两高”项目盲目上马,以及去产能“回头看”落实情况;重大生态破坏、环境污染、生态环境风险及处理情况。

5、中汽协:本轮原材料价格超常规上涨,存在炒作方为抢抓锂产能扩张前的最后窗口期,囤积居奇、蓄意哄抬物价的不正当竞争行为。对经过十多年努力培育和正处于补贴退坡、换挡前进期的新能源汽车产业破坏性极大。国家主管部门已经明确表态将坚决重拳打击。

6、央视财经:光伏产业一季度淡季不淡,产业链上相关产品也出现价格上涨。今年以来,需求高企之下,硅料价格延续涨势。最新硅料价格成交均价连续9周上涨,最新涨幅0.5%左右。业内称,硅料扩产进度加快,整体供应紧张或在下半年有所缓解。

#04 个股动态

1、复星医药:2021年,实现营业收入390.05亿元,同比增长28.7%;归母净利润47.35亿元,同比增长29.28%。全年研发投入共计49.75亿元,同比增长24.28%。

2、小米集团:2021年,总收入达3283亿元,同比增长33.5%;净利润达220亿元,同比增长69.5%。智能手机全球出货量达1.9亿台,同比增长30.0%。境外市场收入1636亿元,同比增长33.7%,占总收入的49.8%。此外,汽车业务研发团队规模已超过1000人,预计在2024年上半年正式量产。

3、上证报:知情人士称,茅台在半年前“秘密”启动了新电商的开发计划,目前初期工作基本完成,其官方新电商平台将随时可能上线。其中茅台1935将以1188元/瓶的官方市场价在平台销售。