01申购须知

凯德石英（835179）

凯德石英（股票代码：835179，申购代码：889168）将于2月21日进行网上申购，发行总数为1500万股，网上发行1200万股，发行价20.00元，发行市盈率43.90倍，申购上限71.25万股，顶格申购需配市值712.50万元。

有意向申购的投资者请于下周一9:30--11:30，13:00--15:00时间段内, 进行新股申购操作。

02新股上市定位分析

凯德石英（835179）：国内领先的石英玻璃制品加工企业

凯德石英所处行业为非金属矿物制品业，公司主要从事主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品作为下游企业的生产耗材，广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。

公司自成立以来长期深耕于石英制品制造行业，在该领域内已具有一定的市场知名度，是国内领先的石英玻璃制品加工企业。

公司报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月），实现营业收入分别为1.11亿元、1.55亿元、1.64亿元和0.79亿元，归属于母公司所有者的扣非净利润分别为0.21亿元、0.32亿元、0.34亿元和0.15亿元。

发行人自成立以来长期深耕于石英制品制造行业，该行业属于资本密集型及技术密集型的制造行业。

石英制品下游主要应用于半导体、光伏等行业，是硅片和晶圆制造环节使用的关键材料。石英制品在使用过程中直接与硅片或晶圆接触，其性能好坏对下游产品的良品率高低将造成直接影响。

发行人通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术，获得行业内相关单位的认可，是国内（内资）领先的石英制品加工企业，在经营规模、市场份额、专利与技术储备、产业链认证等方面具备比较优势。

凯德石英发行市盈率43.90倍，高于行业市盈率17.1倍，破发概率较大，建议谨慎申购。

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