这几天杀跌新能源杀的崩溃，我认识的一个私募大佬，从坚定的新能源歌颂者，变成了砍仓止损者。

   看图看图，我还是那个观点，市场走势涵盖大部分信息。

   从底部0.8净值算起来， 到顶部3.2净值算整整4倍的涨幅，不算个股而是整个板块，我觉得对得起新能源车的牛市了，也对得起新能源的戴维斯双击，我是在前面冲顶没盘整前撤退，提前了小半年的时间。

   两个月不到的时间翻倍的涨幅已经对得起，我这种中途参与的摇摆资金，所以后面我在没提过新能源，最肥美的加速阶段吃到了对得起自己，所以调头转向消费，结果没想到病毒变异太厉害。、

   也是我的问题，一群人在网上鼓吹致死率低，疫苗保护率高，忽略了我们的国情，以人民为中心的国情，我客观上违背了这一国情，消费股只能用困境反转的逻辑来做，我以前也提过这回事，抄底的困境翻转一定是早晨九点多十点的时机才是好的参与，但是免税部分，问题很大，我是用疫情退散的逻辑加仓，还是重仓。

   所以前段时间更新频率低，情绪不佳。

   一定一定要明白当前所处的历史背景，行业所处的政策情况，最后具体到公司的具体经营状况，一定是要符合三者共振，才能走出长牛。

   但是目前所处的基本面情况是，宏观上美联储加息成定局，2-3次是常规性加息， 白熊 在 欧猪 的问题，我们和宝岛的问题，都是目前所处历史背景下的问题。

   新能源所处的行业情况是，化工巨头开始入局，地方性的新能源公司纷纷加大押注筹码，竞争格局开始增加，所以我的一个朋友跟我说不理解下杀，明明安装21年的业绩算PE整个新能源板块的估值并不贵。

   但是我看到的是行业格局开始出现竞争，巨头入场高毛利的时代结束，行情已经给了戴维斯双击，但是困境并未完全反应，叠加行情BUFF ，创业板的年线四连阳的大涨概率偏低，资金开始调转船头。

   所以我才把方向切到了已经困境翻转的，地产建材产业链，这部分真正能够提供就业，算是安居房政策衍生收益方向，我的方向并没有问题。

   反而是风电杀的有些莫名其妙，这部分算是能源结构矛盾的最适宜解决方案，海上风电是解决沿海地区最直接的方案，海风基本上全天24小时都有，主要的问题是，台风来时风机和扇叶能否抗住巨压。

   功过相抵把，我们所面临的时代情况，从中国平安，格力，等超跌的白马巨头起来，资金高低切的迹象非常明显，本质上是反应安全感的需求。

   想看我地产产业链标的可以看前面的文章。

这里再次强调，抄底是九点多十点真正走出来的时候，而不是黎明前最黑暗的时刻，大部分人都倒在了黎明前最黑暗的时刻，小玩一哈不影响，重仓不太推荐。