我看市场分析了各种原因，但是大部分说的都是产业链的事情，其实这玩意看的是市值，1.7W亿的公司，需要怎样牛逼的经营才能让他变成3.5W亿，从而实现股东的资产翻倍。

  这是个非常简单的数学问题，但是大家沉迷在狂热的新能源情绪当中，这也是我不愿意继续窝在新能源里面，只敢从电力风电这些低估值的领域猫着。

  猫牌不也从8000亿美元变成了3000亿美元，大市值的标的有他的弊端，强者恒强不太适应于我们这篇土壤，均衡调和才是隐藏的主流。

  投资这玩意有点像太极，阴阳转化往往在不经意之间，当常识逻辑突然出现矛盾，叠加中国移动上市，对比二者的体量，显然宁德高估了，他们事后说的原因在我这边肯定是不认可的，那些只是间接性因素。这种巨擘倒下往往是不经意间的小事情，本质上是违背了常识性问题。

  就像平安，互联网保险的冲击，一个新的变量导致整个上升逻辑崩塌，所以这次中国移动上来成为压垮骆驼的最后一根稻草。

  所以对于巨擘而言，我一开始是觉得省事想着隆基股份 + 宁德时代的 大市值组合，躺着，但是风口好像已经到头了。

  市场的主要矛盾变成了火电转型的矛盾，叠加火电等低估值的板块本身溢价不明显，反而凸显出了高投资汇报。

  能源结构矛盾不可调合，发展清洁能源的路途不会一帆风顺，但是必然会完成碳中和，所以市场结构的矛盾从新能源的载体转型，传导到了能源结构转型，这次我可不会撒手。

  看好的标的是上海电力为首的，高负债押注新能源转型的火电公司，这是唯一的出路。他们压上身价也要支持转型，我陪他们一把又如何？

  路途可能会坎坷，但是终点很明朗，我这边开始收缩仓位，全力支持能源结构转型这个主要矛盾。

  中国移动这个低开我就参与，上一轮中国联通虽然空欢喜一场，但是总的来说还是小赚出具，陪大块头玩玩，而且中国移动这个估值并不贵。他是5G时代的王者，只是现在被散户嫌弃，低开我就当长线的，智能化时代的传输通道可是流量，传输的中转站是基站，把握了基站就相当于大航海时代把握了补给港口一样。

  明年的重心是能源结构转型矛盾，我后面的仓位准备切到这一部分，前面想躺在疫情复苏里头，结果这个病毒一直变异一直变异，弄得我头疼，可能疫情退散只是理想化的情况，我这边认错，投入新时代。

 完美 +  储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖+风电  这边旅游，新能源机场免税切掉，加如电力，火电转型，中国移动，新能源暂时不触霉头。

目前评分:  7 分 ，电力结构转型的局面已经很清晰了，目前回撤就是买入的机会，光伏的能源结构稳定性没有海上风电强，这边海上风电跌下来感觉也有机会，耐心等待巨擘上市。