重点关注

1、►新华社：发改委副主任宁吉喆就2022年经济工作表示，积极出台有利于经济稳定的政策。在宏观政策方面，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，用好投资政策和消费政策工具，实施好即将出台的扩大内需战略纲要。在改革开放政策方面，加快建设全国统一大市场，推进高标准市场体系建设，抓好要素市场化配置综合改革试点。继续深化国有企业混合所有制改革，优化民营经济发展环境，打造大企业与中小微企业共生共荣的发展生态。落实好今年即将进一步缩减的外商投资准入负面清单，继续修订鼓励外商投资产业目录。在结构政策方面，围绕畅通国内大循环，持续深化供给侧结构性改革，提升制造业核心竞争力。在区域政策方面，加大区域重大战略和区域协调发展战略工作力度。实施好国家新型城镇化规划。

2、►工信部：2022年，要把工业稳增长摆在最重要的位置，提升制造业核心竞争力，筑牢经济“压舱石”。着力提振工业经济，为稳定经济大盘提供有力支撑。要打通重点产品供给“堵点”“卡点”，实施“增品种、提品质、创品牌”战略，扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费，做好重大外资项目服务保障。加快推进基础和关键领域创新突破，进一步增强产业链供应链韧性。加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。提升信息通信服务供给能力。推动制造业数字化转型向纵深拓展。实施工业领域碳达峰行动，稳步推进产业绿色低碳转型。

宏观经济

1、财政部、农业农村部：近日印发《农村集体经济组织财务制度》。农村集体经济组织不得举债兴办公益事业。农村集体经济组织直接与社会资本合作从事经营活动的，应当在合同中明确权责边界及收益分配。严禁将农村集体经济组织债务转嫁给地方政府。

2、央行上海总部：11月，长三角地区人民币贷款增加4397亿元，同比多增941亿元。分部门看，住户部门贷款增加2516亿元，同比多增137亿元。11月末，长三角地区本外币各项贷款余额49.65万亿元，同比增长14.2%；人民币贷款余额48.37万亿元，同比增长14.2%，增速比上月末高0.1个百分点。

3、统计局：我国人均预期寿命持续提高，女性平均预期寿命突破80岁。2020年，城镇单位女性就业人员为6779.4万人，比2010年增加1917.9万人，增长39.5%。女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%，实现保持在40%以上的目标。

4、央视新闻：《中华人民共和国科学技术进步法（修订草案）》已提请审议。探索赋予科学技术人员职务科技成果所有权或者长期使用权制度，并就奖酬金提取和完善激励措施提出技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖酬金提取，按照科技成果转化有关规定执行。国家鼓励科学技术研究开发机构、高等学校、企业等采取股权、期权、分红等方式激励科学技术人员。

5、地产动态

6、易居研究院：1-11月，全国有10个省份商品房成交均价同比涨幅超过全国平均水平，有21个省份则弱于全国平均水平。另外，有13个省份出现了房价下跌现象，其中黑龙江跌幅最大，为10%。一些排名在黑龙江后面的省份，未来出台宽松性政策的可能性也较大。

7、中证报：北京近期二手房成交量显著放大，12月中上旬成交量达到8288套，而11月全月为11851套。部分中介称，其门店12月以来的成交量比10月总和还要多。成交量放大的原因，主要和北京地区银行各家支行对二手房贷款的放款有所放松有关。

8、中证报：养老FOF规模已突破一千亿元，几乎所有产品都取得了正收益。截至12月20日，全市场已经成立的养老FOF共计168只，规模合计达到1136.35亿元。截至12月17日，可统计收益率的119只养老FOF今年以来仅有7只没能取得正收益，年内平均收益率为4.39%。

9、中信证券：一年期LPR利率下降，体现了今年以来银行负债端降成本的传导效果。银行板块投资来看，LPR调整靴子落地后，宏观政策“稳增长”与房企个案“化风险”有望成为关注主线，前期压制板块表现的经济景气和资产质量悲观预期有望逐步改善，建议关注银行板块配置价值。

10、中金公司：展望下一个十年，期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级。车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；AR、VR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。

11、央行：在香港成功发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.50%。此次发行包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量为222亿元，超过发行量的4.4倍。

12、韩国洪楠基：政府将动用一切力量推动半导体、未来汽车、生物健康的“三大创新增长产业”的发展，力争在2025年前将这三大产业的竞争力提升至世界第一。计划明年向上述三大产业投资6.3万亿韩元，约合人民币338亿元，同比增长43%。

13、央视新闻：菲律宾国家减灾委发布通报称，台风“雷伊”导致该国逾111万人受灾，经济损失超过3.8亿菲律宾比索，约合人民币4800万元。

14、波罗的海干散货指数：跌3.25%，报2294点。

15、新三板：12月21日，合计挂牌6940家公司，当日无增减，成交金额5.82亿。三板成指报1133.50，涨0.08%，成交额2.78亿。

16、国内商品期货：截至12月21日下午收盘，走势分化，红枣主力合约跌逾6%，甲醇、动力煤跌超3%，热卷、乙二醇跌超2%，尿素、淀粉、螺纹、原油、苯乙烯、豆一、沪锌跌超1%。铁矿涨超2%，LPG、锰硅、棉纱涨超1%。

17、国债：2年期国债期货主力合约TS2203稳定在100.850；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.04%，至101.235；10年期国债期货主力合约T2203上行0.07%，至100.100。10年期国债利率跌0.25BP，至2.85%；10年期国开债利率涨跌持平，至3.10%。

18、上海国际能源交易中心：12月20日，原油期货主力合约2202，以454.4元/桶收盘，下跌6.4元，跌幅为1.39%。主力合约成交210100手，持仓量减少1280手至37715手。全部合约成交242656手，持仓量减少758手至56319手。

19、央行：周二，开展100亿元7天期和100亿元14天逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。当日100亿元逆回购到期。

20、Shibor：隔夜报1.8580%，下跌13.60个基点。7天报2.0870%，下跌3.40个基点。3个月报2.4930%，上涨0.10个基点。

21、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3707，涨0.1160%，人民币中间价报6.3729，涨0.3191%。NDF：3个月报6.4322，6个月报6.4747，1年报6.5517，2年报6.6902。

22、上海环交所：12月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量82.92万吨，成交额4103.65万元，收盘价49.49元/吨，涨0.63%。

23、亚洲：日经225指数涨2.08%，报28517.59点。韩国KOSPI指数涨0.41%，报2975.03点。

24、美股：截至收盘，道指涨幅1.6%，报35492.70点；标普500指数涨幅1.78%，报4649.23点；纳指涨幅2.40%，报15341.09点。

25、欧洲：截至收盘，英国富时100指数涨幅1.38%，报7297.41点；法国CAC40指数涨幅1.38%，报6964.99点；德国DAX指数涨幅1.37%，报15447.72点。

26、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收跌0.3%，报1788.70美元/盎司。

27、原油：WTI2月原油期货收涨2.51美元，涨幅3.66%，报71.12美元/桶。布伦特2月原油期货收涨2.46美元，涨幅3.44%，报73.98美元/桶。

28、·直播电商再释放强监管信号·

29、►毕马威：2009-2015年为直播电商发展萌芽期，代表有美丽说与蘑菇街等为代表的导购社区。淘宝直播试运行于2015年12月开始。2016-2018年为探索期，京东淘宝相继在2016年推出直播业务，该年被认为是直播电商元年。2019年至今，现象级头部主播的火爆和新冠疫情的爆发将直播电商市场带入真正的爆发期。直播在快速发展的同时，也存在着一些风险点，比如说赠品不兑现、延期发货、货不对板、商品被夸大或虚假宣传、税收缴纳不规范等问题。

30、►中国纪检监察报：在主播黄薇（薇娅）之前，税务部门切实加强对新经济新业态的税收监管和规范，充分发挥税收大数据作用，查处了朱宸慧（雪梨）、林珊珊（林珊珊）等多起偷逃税案件，依法纳税是每个公民的基本义务，直播行业不是法外之地。从平台经济角度来说，偷逃税者等于变相增加了那些诚信纳税人的税收负担，劣币驱逐良币可能影响整个市场发展。利用大数据和现代信息技术创新税收管理方式是当前世界各国税收征管改革实践的普遍做法。

31、►新京报：税务部门透露，除薇娅外，还有部分头部主播没有披露，各头部主播一直在补税且越查漏洞越大，具体数据无法透露，但已知“数额惊人，至少几个亿”。此次薇娅偷逃税款超6亿也印证了上述说法。不仅如此，各方面商讨了公布其余头部主播的恰当时机，具体处罚也不会在同一天公布。

32、德国经济重镇，欧洲的心跳所在

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股市要闻

1、周二，上证指数报3625.125点，上涨0.88%，成交额4283.79亿。深证成指报14688.98点，上涨0.82%，成交额5719.99亿。创业板指报3350.43点，上涨0.53%，成交额2242.29亿。两市合计成交10003.78亿。盘面上，房地产、装配式建筑、元宇宙、旅游、教育等板块涨幅前列，盐湖提锂、白酒、烟草、新冠检测等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨1.00%，报22971.33点。国企指数涨1.23%，报8141.47点。北向资金当日净卖出9.97亿。

3、截至12月21日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2508.71亿元，成交金额9.24亿元。

4、两市融资余额：截至12月20日，上交所融资余额报9112.84亿元，较前一交易日减少10.96亿元；深交所融资余额报8124.96亿元，较前一交易日减少12.11亿元；两市合计17237.80亿元，较前一交易日减少23.07亿元。

5、证券时报：今年以来约六成的IPO项目实现超募，460家沪深两市已上市IPO企业中，266家IPO超募项目实际募资合计3294.59亿元，超募规模合计937.4亿元。其中，24个IPO项目超募规模在10亿元以上，超募规模中位数为25.64亿元。

6、证监会：同意2家公司科创板IPO注册，为浙江臻镭科技股份有限公司、苏州东微半导体股份有限公司。

7、空港股份：交易相关方未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致意见，决定终止收购瑞能半导体科技股份有限公司的控股权或全部股权事项。12月22日开市起复牌。

8、东方盛虹：证监会并购重组委于12月22日召开工作会议，审核本次发行股份及支付现金购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。股票及可转债12月22日起停牌。待并购重组委审核结果公布后，申请复牌。

9、中国移动：披露A股IPO发行公告及招股书。本次发行价格为57.58元/股，市盈率为12.02倍，发行股份数量约为8.46亿股，预计募资总额为486.95亿元，12月22日开始申购。

10、世茂股份：回复问询函。转让物业管理业务资产交易并不涉及通过转移优质资产向关联方输送利益，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形；本次出售标的资产系实施业务调整、整合资源、深度聚焦优势主业的重要举措。

11、苏泊尔：回复关注函。本次激励计划293人，人均激励价值26.11万元，授予后24个月解禁50%、36个月解禁50%。每年实际所得与激励对象整体收入水平较为匹配，激励对象的人均激励价值规模不大，本次激励计划不存在利益输送情形。

12、京城股份：发布股票交易风险提示性公告。主营业务为气体储运装备制造业，不涉及氢能源电池行业，且储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对业绩贡献度有限。昨日京城股份收于27.01元，涨幅3.17%，结束21天14板走势。

13、动力源（3连板）：发布股价异动公告。核心产品主要应用于数据通信和智慧能源领域，新能源领域的产品为应用领域的拓展，销售规模较小。主营业务未发生重大变化。

14、汇通能源（3连板）：发布风险提示公告。本年实现的营业收入主要为房屋租赁和物业管理业务收入，房地产开发与销售业务目前无收入。

15、蓝光发展（5连板）：发布股价异动公告。债务重组方案尚无实质性进展。截至11月30日，累计到期未能偿还的债务本息金额合计258.81亿元。截止目前，相关债务重组方案尚在拟定中，尚无实质性进展。

16、龙泉股份（6天5板）：发布异动公告。目前全资子公司新峰管业的高压临氢管件产品主要应用于石油化工等领域，不适用于氢气制取领域；新峰管业无来自氢气制取领域的业务收入，也暂未开展针对氢气制取领域产品的研发。

17、三羊马（16连板）：股票自11月30日上市以来，连续多日涨停，期间多次触及股票交易异常波动。经申请，自12月22日起停牌，自披露核查公告后复牌。

行业动态

1、教育部：校外培训机构治理取得明显进展，学科类培训大幅压减。其中，线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。留下的学科类培训机构一部分转为非营利性机构，实行政府指导价，提供公益服务；不适合“营转非”的将被进一步注销。

2、中汽协：2021年，预计中国汽车总销量为2610万辆，同比增长3.1%。预计2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%。其中，乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

3、德勤：今年的中国50强企业在过去三年累计营收增长率的均值为2797%，同比有所回升，前五名的三年增长率都超过100倍。北京和广州50强企业占比最多，分别为32%和30%。从行业分布来看，互联网、软件、硬件和生命科学位居前四，分别占比28%、26%、16%、14%，其中硬件发展迅速，同比上升10%。

4、上海海关：11月，上海市外贸进出口3881.2亿元，同比连续第18个月保持增长，其中，出口1568.2亿元，同比增长22.1%；进口2313亿元，同比增长19.5%，出口、进口值均创单月历史新高。1-11月，纯电动乘用车、集装箱、集装箱船出口分别增长747%、415.7%、411.2%。

5、集邦咨询：疫情带来的新常态除将成为数位转型的推手之外，也将持续驱动2022年服务器市场。2021年潜在未被满足的需求以及未来服务器零组件长短料的风险将则成为影响市场的中、长期变量。预估明年服务器整机出货量成长率约4%-5%，主要的出货动能仍集中于北美数据中心，年增幅约13%-14%。

6、北京：就《关于加强居住区电动汽车充电设施建设和管理的意见》公开征求意见，切实解决居住区充电设施（含自用充电桩和公用充电桩）建设难题，规范运维管理，积极推广“智能有序慢充为主、应急快充为辅”的居住区充电服务模式。

7、上海：引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。高度重视终端产品具有的技术迭代主导权、行业标准定义权、价值格局分配权，加快发展直接面向个人消费者、家喻户晓的新终端产品。

8、人民网：有些商家表示爆款图“被盗”，被拿到别的电商平台以更低的价格争抢客户。如果说原创是市场经济中的活力之水，“盗图抄店”行为则是在淘干这股水源。从长期看，盗图商家利用低价竞争截取用户将扼杀原创动力的成长空间，造成社会对原创投入的枯竭。

9、北京青年报：在人们还弄不清什么是元宇宙的时候，一些区块链游戏已经搭载上元宇宙的概念重新收割用户。“元宇宙区块链游戏”被一些商家宣传成能够“躺赚”的游戏，月收益甚至达到100%。业内称，这类游戏不仅暗藏庞氏骗局，由于要用虚拟货币结算，其本身或可能已经涉嫌非法集资或金融诈骗。

个股动态

1、腾讯：向法院申请变更诉讼请求，将《斗罗大陆》索赔金额从6160万元提高到8亿元。知情人士称，2021年6月至12月10日，腾讯以侵害著作权为由，在全国13个省份的18家法院起诉抖音168次，标的总额超过29.43亿元。

2、贵州茅台：对此前报道中的“持有100股及以上茅台股票的股东可以购买2瓶飞天茅台酒”做出回应。公司并未出台针对股东购酒的上述政策。此外，专营店均回应称“尚未接到通知”。相关已购酒的股东回应称，是通过打电话给公司希望获得一些购酒上的便利。