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今天CXO重创出现了危,那么机在哪里

反转的快感   / 2021-12-15 21:16 发布

漂亮国那边出个了制裁名单,后面会增加大概20生物科技企业,药明康德直接跳水,但是从个股的走势来看,有人提前知道了消息,做时间的朋友,不如做领导的朋友。

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踩雷踩的脑壳疼,我在想是不是上一个时代过分一家的标的,他的投资价值不应该过分高估,药明康德70%多的业务来自于海外,这种单一的营收,结构性他就不稳定。

反之隐射了内循环会带来溢价,目前上市企业高新技术,且过分溢价叠加单一营收结构的公司,这边可以暂时剔除圈子。

目前和漂亮国的矛盾成本未来十年的主要矛盾,另外一个主要矛盾是围绕着能源结构转型,我们要提前押注下一个发展时代,顺着这两条主要的矛盾线。

前面一个矛盾是军工上涨的核心动力,另外一部分由于矛盾带来的雷,也就是今天药明康德的问题,和漂亮国的矛盾不存在调和,要么我们超过他们拿到第一的座位,要么就被迫锁死科技树。

所以打压才刚刚开始,矛盾在刚刚进入白热化阶段,上一次漂亮过和苏联的纷争不也持续了几十年,一切的一切都才刚刚开始,18年才开始的贸易战这才哪到哪。

后面能源结构的矛盾,我们需要弯道超车,确立我们成为先进生产力,在道德的制高点压制漂亮国。

所以衍生出来的机会是 ,后电力时代的,智能电网,充电桩,储能,风光大基地,电力线缆。

这两部分是核心矛盾,我没有顺着之前的鸿远电子 ,合生硅业的路径去延伸,懈怠。这次踩消费的雷不冤枉,还踩了两次,一次中免一次药明康德。

顺着内循环这条线吧。

还有一个不是特别明显的,天齐锂业 + 赣锋锂业 +北方稀土这边亏损效应明显,我不知道是啥原因,但是这边出现了共振情况,还是稍微注意一哈。

然后是这波的降准问题,只是为了扶持制造业,加强制造业立国的根本,夯实基础。水流不动大金融那边,这边消费和大金融的动能不足。

我个人觉得一次降准解决不了问题,有些粉饰报表的问题,我只能含蓄的提一哈,下面真的很难,大家日子都不好过,这次还是滴灌,上头还是希望引导资本进入制造业,夯实内在国力,而不是金融这些表面功夫。

还是顺势而为吧,漂亮国那边的势也是势,我们的势也是势。

完美 + 宋城 + 新能源 + 储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖 + 机场免税店+风电   。 

目前评分:  7 分 ,目前市场上医药的锚,需要重估,这里面,随之而来的问题都要提上日程,海外收入占主营的比例过高的,估值会被拉低,当然是指尖端技术那部分,很无奈,漂亮国那边是沿着科技树打压的。



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赞(20) | 评论 (6) 2021-12-15 21:16 来自网站 举报