漂亮国那边出个了制裁名单，后面会增加大概20生物科技企业，药明康德直接跳水，但是从个股的走势来看，有人提前知道了消息，做时间的朋友，不如做领导的朋友。

踩雷踩的脑壳疼，我在想是不是上一个时代过分一家的标的，他的投资价值不应该过分高估，药明康德70%多的业务来自于海外，这种单一的营收，结构性他就不稳定。

反之隐射了内循环会带来溢价，目前上市企业高新技术，且过分溢价叠加单一营收结构的公司，这边可以暂时剔除圈子。

目前和漂亮国的矛盾成本未来十年的主要矛盾，另外一个主要矛盾是围绕着能源结构转型，我们要提前押注下一个发展时代，顺着这两条主要的矛盾线。

前面一个矛盾是军工上涨的核心动力，另外一部分由于矛盾带来的雷，也就是今天药明康德的问题，和漂亮国的矛盾不存在调和，要么我们超过他们拿到第一的座位，要么就被迫锁死科技树。

所以打压才刚刚开始，矛盾在刚刚进入白热化阶段，上一次漂亮过和苏联的纷争不也持续了几十年，一切的一切都才刚刚开始，18年才开始的贸易战这才哪到哪。

后面能源结构的矛盾，我们需要弯道超车，确立我们成为先进生产力，在道德的制高点压制漂亮国。

所以衍生出来的机会是 ，后电力时代的，智能电网，充电桩，储能，风光大基地，电力线缆。

这两部分是核心矛盾，我没有顺着之前的鸿远电子 ，合生硅业的路径去延伸，懈怠。这次踩消费的雷不冤枉，还踩了两次，一次中免一次药明康德。

顺着内循环这条线吧。

还有一个不是特别明显的，天齐锂业 + 赣锋锂业 +北方稀土这边亏损效应明显，我不知道是啥原因，但是这边出现了共振情况，还是稍微注意一哈。

然后是这波的降准问题，只是为了扶持制造业，加强制造业立国的根本，夯实基础。水流不动大金融那边，这边消费和大金融的动能不足。

我个人觉得一次降准解决不了问题，有些粉饰报表的问题，我只能含蓄的提一哈，下面真的很难，大家日子都不好过，这次还是滴灌，上头还是希望引导资本进入制造业，夯实内在国力，而不是金融这些表面功夫。

还是顺势而为吧，漂亮国那边的势也是势，我们的势也是势。

完美 + 宋城 + 新能源 + 储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖 + 机场免税店+风电   。 

目前评分:  7 分 ，目前市场上医药的锚，需要重估，这里面，随之而来的问题都要提上日程，海外收入占主营的比例过高的，估值会被拉低，当然是指尖端技术那部分，很无奈，漂亮国那边是沿着科技树打压的。