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反转的快感   / 2021-12-12 21:42 发布

  直接进入正题,稳字当头,领导对目前的经济增速并没有盲目乐观,隐藏的危机也看到了,这为明年的结构性机会奠定了基础。

脑壳疼, 码好的文章电脑重启弄得心烦,网上的分析估计大家看的很多,我就不赘述了,这里面主要提重点。

能源转型放在了能源安全后面,这里和漂亮国的冲突并不是大家想想的那样轻松,目前接着疫情整顿国内,梳理问题,具体的问题我就不提了,到时候出问题不好。

大家知道领导的动作,哪部分收到打压,那部分受到追捧。

躺着赚钱的互联网时代已经过去了,互联网流量寡头的时代也过去了,从阿里美股可以看出来。

聚中心化,扶持头部流量,挤压中小创业者的不陪拥有广阔的市场,广阔的前途,这里快手可以看出来。

打破国际封锁,打破垄断,硬科技,弯道超车,跟敌对势力刚正面的受到扶持和政策倾斜,这里的企业大家知道就好我也不想蹭热度,标杆是宁的时代代表着我们新能源时代弯道超车的新格局。

沿着高层的思路,垄断的高毛利率归集体,这里电子烟对照 普通香烟税率可以看到,合规生产也需要牌子,一竿子打死教育巨头,从新发放教育拍照。

   扶持电子竞技,让更多不具备聪明脑壳,不具备深厚背景的普通人谋一条新出路,这里参考漂亮国扶持篮球,橄榄球,扶持竞技类游戏,增加阶层流动的渠道,把快被锁上的教育部分,另开一条有别于精英读书人的新道路,事实上在平衡了社会发展,我个人觉得这一招非常的牛逼,缓和社会矛盾,给底层普通人提供更多的机会。

   明白好了国家想让我们干什么,干什么有超额收益,不然你资金冲去房地产,领导时不时蹦出一句房主不炒,在厉害的投资也白给。

   所以有价值的方向已经出来了,提供更多的就业机会,提供更多的底层人民展示自己,让普通人享受平等阶层流动权利,的互联网公司才是新贵,这里参考分众传媒的低价网络推广,相当于断了互联网巨头的广告费一臂。这里可以观察一哈分众互联网广告能否杀出一条血路,线上线下双结合,以及海外扩展新的广告渠道。

   这里我愿意给去海外战场厮杀的企业给予更高的赔率和估值,在国内的寡头局面弑杀没啥意思,拿起家伙事去拓展海外战场,从海外战场获取超额收益的公司才是新溢价来源,而不是盯着国内内卷那一亩三分地。

   然后盐湖提锂的高溢价,来自于新的国内盐湖,这里涉及到电池内核的原材料问题,切合能源安全的主线,我不知道是提前知道消息,还是其他原因,也有可能是新矿场没有签全面合作协议的新矿场溢价,在目前缺矿情况下的高溢价。 我觉得二者因素都有。

   剩下的是注册制,这玩意本质上是为了支持实体经济的,不是为了让大家对吧,哈钱的。支持了实体经济,并且通过科技创新和发展杀出重围的企业才能赚钱,不然只能利好白酒。

   剩下是元宇宙这玩意,我之前提过,这玩意不看市场,不看产品,不看发展,只看裹挟的资本多少,这个世界韭菜源源不断,厂子开了又关,不过是换个新的厂子罢了。

    所以元宇宙只跟大家裹挟的资本多少有关,裹挟的多,那些希望新开一局的人,前期投入过多,希望更多人接盘的人,这些人的声音会非常大,你在现有的互联网每天听到的就越多,吸引的韭菜就越多。

想明白里面的门道再去厮杀,把别人口袋的韭菜挪到自己口袋,就是牛逼,我能说的就这么多。

目前持仓完美 + 宋城 + 新能源 + 储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖 + 机场免税店+风电   。 分众传媒纳入观察,这里海外广告业的拓展,从阿里国际业务,亚马逊的地盘撕开一道口子他就是越上一个台阶。

之前开玩笑市场上95%的公司跑不赢茅台 + 五粮液的组合,可能到最后我也不一定跑得赢,哈哈哈。

目前评分: 8分 ,元宇宙在没有出现更好的厂子的时候,他就能玩,如果出了更好的厂子他就退散,裹挟的资本越多,行情持续越久,但是谁当真谁就输了,本身他的内核是消费电子的上涨,其他的大概率不怀好意。我的仓位在消费的困境反转埋伏了,毕竟我主要擅长的是这一部分,或者蹭一哈宏观世界格局的变化。目前宏观格局没有新鲜事,没得新鲜事就没有高赔率的厂子,就这样把,前面那篇文章没得电脑重启脑壳疼。



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赞(12) | 评论 (3) 2021-12-12 21:42 来自网站 举报