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时代大洗牌,只有这些活下来的公司才有未来(第1041期)
时空复利 / 2021-11-21 17:44 发布
现在除了新能源,光伏,医美,芯片这几个少数高景气行业,好像真的没有好行业了,各自都出现了问题。 食品业制造业遭遇的是通胀问题,原材料价格高涨,利润承压。
这个是暂时的会过去。
银行业,整体好多年低增长,天花板见顶,全行业只有招商找到了最好的模式。
房地产,房住不炒,机会在行业出清之后,彻底回到制造业本质。
而地产业是绞杀多个行业的,银行,建材,水泥,家电家具,五金等等。
保险业,保单下行周期,机会在周期反转,改革见效。
基建行业,增速低。
医药行业,本就难,需要极强的专业知识,又有集采。
旅游业,疫情反复,起起伏伏。
就连互联网科技这种星辰大海的广阔行业,都出现了问题。
神一样的字节,成立九年全球用户数超越腾讯,吊打脸书;据传今年上半年广告收入零增长。
而广告业务,是字节的收入大头。
阿里最新业绩大跌眼镜,令人反思,真的有垄断?
京东始终跟在阿里后面,越打越强。
拼多多是在二选一之前就已经超越京东。
直播带货野蛮生长。
还垄断个球。
所以现在的状态是,各行各业(多数行业)都出现了各自的问题。
有一个共同点就是,以上这些行业,过去二十年都是高速发展阶段。
将所有的行业聚在一起,就上升到了那个大层面。
房住不炒,共同富裕,新时代,呼之欲出。
这就是时代背景。
以上这些行业,已经狂奔了20多年。
改革开放,已经40年。
就是一头牛跑了这么多年,都会很累,需要休息。
不休息,就猝死。
休息,就是时代大洗牌。
这就像屠龙少年终成恶龙,是发展规律。
任何行业发展久了,解决了老问题,同样会积攒很多新问题。
当新问题积攒的多了,就会爆发出来,就会大洗牌。
洗牌就是解决问题,找到更好的方向。
这也是持续创新的过程。
最重要的一点是空间还很大。
最新数据显示,我国零售总规模接近美国。
但我国相比美国还有更高的天花板,那就是人更多。
所以也不需要悲观什么,各种对比还是说明很多行业有更多的天花板。
比如保险的空间,是被行业官方老大认证的。
比如互联网科技,对比国外互联网科技巨头的市值,经营范围,就会知道还有很大空间。
这些都是增量的。
还有一个要点是,节奏很重要。
比如柯达,真的是毁于时代么?
不是的,柯达很早就发现了胶片的劣势以及对的方向,但舍不得放弃现有的胶片优势。
这点万科就很好,黄金时代,白银时代,管理时代,尊重常识,节奏把控的非常好。
这两年很难,除了少数行业,都没涨。
新冠,放水,通胀,共同,不炒,反垄断,乏力。
每一个单拎出来都是大问题,这么多问题凑在一起,能不洗牌么?
现在是至暗时刻。
同样,投资似乎除了和好公司一起走,在没有别的路了。
中年危机斌并不可怕,不就是发春了。
给点时间,铁树也开花。
十年十倍,就在“时空复利”。点关注,不迷路。
作者简介:
时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。
没有格局,没有深度,还能扯淡。
十年十倍,体系稳健,骨灰级死多头。
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