重点关注

1、►国务院总理李克强：今年以来，我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济总体延续恢复发展态势，同时也面临新的下行压力。中国作为世界最大发展中国家，经济长期向好的基本面没有改变。中国的市场主体已经增长到1.5亿，带动了7亿多人就业，这是中国经济的韧性和活力所在，也有力支撑了就业的基本盘。我们将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”，继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措。

2、►证券时报：北交所首批81家上市公司中，60家公司的最新前十大股东名单涉及创投机构，占比高达74%。分类型来看，这其中有地方政府引导基金，包括科技成果转化基金和科投基金等，有明星创投机构，以及产业投资资金。

3、►美国国家海洋和大气管理局：10月，北半球的气温达到140多年来最高，同时为全球范围内第四热的10月。记录显示，最热的八个10月全部出现在最近8年。今年1月至10月全球热带风暴数达到86个，超出历史同期正常水平。预测今年有99%的概率成为有记录以来最热的10个年份之一。

4、｜宏观经济｜

5、央视新闻：北京市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京市文旅局介绍，北京市将落实“限量、预约、错峰”要求，全市演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所等文娱场所按75%限流开放。

6、网信中国：首届中国网络文明大会将于11月19日在北京举办。本届大会的主题为“汇聚向上向善力量，携手建设网络文明”。

7、英国国家统计局：随着英国经济整体价格上涨，通货膨胀率已达到10年来的最高水平，其中燃油和能源成本首当其冲。

8、｜地产动态｜

9、央视网：11月以来，保利发展、招商蛇口等房企启动在银行间市场注册发行债务融资工具，引发市场关注。业内人士表示，地产融资领域出现边际放松的迹象，并不意味着楼市调控大方向有所改变，销售回款仍将是房企增加现金流、偿还到期债务的主要途径。

10、｜股市盘点｜

股市要闻

1、周三，上证指数报3537.366点，上涨0.44%，成交额4015.52亿。深证成指报14711.18点，上涨0.67%，成交额6356.24亿。创业板指报3421.33点，上涨0.81%，成交额2692.57亿。两市合计成交10371.76亿。盘面上，盐湖提锂、工业母机、稀土永磁、特高压等板块涨幅前列，白酒、云游戏、食品加工、贵金属等板块跌幅居前。

2、截至11月17日，北交所上市公司81家，当日无增减。总市值2805.45亿元，成交金额29.27亿元。

3、周三，恒生指数跌0.25%，报25650.08点。国企指数跌0.35%，报9193.21点。北向资金当日净卖出2.38亿。

4、两市融资余额：截至11月16日，上交所融资余额报8952.04亿元，较前一交易日减少17.98亿元；深交所融资余额报8014.5亿元，较前一交易日减少15.91亿元；两市合计16966.54亿元，较前一交易日减少33.89亿元。

5、证券日报：7月1日至今，两市高管共有3285次减持行为发生，减持对应的市值总额约为394亿元。从上市公司公告可以看出，高管减持的动因分为“主动”和“被动”，大多数公司高管减持是因为个人资金需求等原因，主动披露减持计划；但也有一些公司高管的减持，则是被平仓或司法拍卖使然。

6、华鑫股份：确认国盛资产符合公开征集转让的受让方条件，为此次股份转让的受让方。飞乐音响已与国盛资产签署股份转让协议。此次股份转让前，飞乐音响持有6%华鑫股份，股份转让完成后，国盛资产将持有9.986%华鑫股份，飞乐音响将不再持有公司股份。

7、大众公用：为进一步推动现有业务和拟开展业务的发展，大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。阿里巴巴将分两期共计向大众出行投资4000万元。2015年12月29日，公司与大众交通、大众企管在上海签署《投资合作协议》，发起设立大众出行。

8、锐新科技：股东上海虢实及其一致行动人上海虢合计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，或者在3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过700.24万股（占总股本的6.35%）。上海虢实前次减持计划实施完成，累计减持2.9975%公司股份。

9、长春一东：东光集团拟以无偿划转方式将其持有的公司全部24%股份划转至东北工业集团。

10、博深股份：控股股东拟将其持有公司15.78%股份转让给铁投基金，若上述股权转让事项最终达成，公司的控股股东和实际控制人将发生变更。股票自11月18日开市起复牌。

11、翰宇药业：回复深交所关注函，多肽新药研发完成了化合物筛选，未来会经历临床前研究、临床研究以及注册申报阶段，多肽新药在药学研究方面，存在原料药及制剂工艺开发困难、稳定性不确定的风险，多肽序列开发成鼻喷剂型有不确定的风险。

12、｜财富聚焦｜

13、银保监会：近日针对保险机构下发《保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》。同意保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金。保险集团（控股）公司和保险公司自行投资基础设施基金的，应当具备不动产投资管理能力，最近一年资产负债管理能力评估结果不得低于80分，上季度末综合偿付能力充足率不得低于150%。

14、中证报：关于北交所指数何时推出，业内称，“北交所上市股票数量满100只”或成为北交所指数推出的合适时机。根据科创50指数的经验推算，指数推出时间可能在半年到一年之后。

15、｜行业观察｜

16、中科院：随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达117.8亿元，较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至227.4亿元，5年内实现规模翻番。

17、上海市文旅局：向社会公布《上海市密室剧本杀内容备案管理规定》（征求意见稿），上海成为全国首个将剧本杀纳入备案管理的城市。备案管理不是将行业“管小管死”的“打击式管理”，而是通过备案工作督促企业守好安全底线、规范有序经营，淘汰一批不良内容剧本和违法经营主体，推动密室剧本杀行业向好向远健康发展。

18、集邦咨询：在2022年全球经济活动回归正轨的预期下，智能手机贴近民生需求的属性，将有助于该产业小幅成长。整体而言，明年智能手机市场主要仍仰赖周期性的换机需求以及新兴国家的新增需求带动，预估全年生产量将达13.86亿支，年增长率3.8%。

19、新民晚报：上海乐高乐园度假区项目在金山区枫泾镇举行开工仪式，项目占地面积达31.8万平方米，将凸显中国文化、上海特色和江南元素，目标建成长三角地区最值得期待的亲子一站式乐园，并将全球首发“悟空小侠”主题园区，预计于2024年开园。

20、中国工程机械工业协会：未来将按照冰雪装备分类，打造各分类装备制造的领头羊；引进国外先进的制造技术与国内研发并进，不断提升高端配套零部件自制率；构建冰雪装备行业标准化体系，引领制造企业走上发展的快车道；建成国家级的冰雪装备检验检测中心，服务冰雪装备产业。

21、中证报：在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

22、德州仪器：宣布计划于明年在德克萨斯州北部谢尔曼开始建造新的12英寸半导体晶圆制造厂。由于电子产品，尤其是工业和汽车市场的半导体需求预计将在未来持续增长，该北德州制造基地有可能建设多达四个晶圆制造厂以满足逐年产生的市场需求，前两个工厂将于2022年动工。

23、｜公司要闻｜

24、哔哩哔哩：三季度，实现营收52.1亿元，同比增长61%。其中游戏业务收入同比增长9%达14.0亿元；增值服务业务收入同比提升95%达19.1亿元；广告业务同比增长110％达11.7亿元；电商及其他业务收入同比增长78%达7.3亿元。预计四季度营收为57亿-58亿元。

25、百度：三季度，实现营收319.2亿元，同比增长13%。其中，来自其核心的收入为247亿元，同比增长15%；在线营销收入195亿元，同比增长6%，非网络营销收入52亿元，同比增长76%。预计第四季度营收310亿元至340亿元，同比增长2%至12%。值得注意的是，百度智能云业务营收同比劲增73%，连续两个季度增速超七成。

26、爱奇艺：三季度，实现营收76亿元，同比增长6%。其中，会员服务营收为43亿元，同比增长8%。在线广告服务营收17亿元，同比下降10%。内容发行营收6.271亿元，同比增长60%。截至三季度末，订阅会员规模达1.036亿。

27、证券时报：高瓴集团与江苏省无锡市锡山区人民政府签署战略合作协议，双方合作成立高瓴创投二期人民币专项基金，拟组建基金规模50亿元。该中心将协助硬科技创业项目的转化和孵化，进一步培育专精特新和科技小巨人企业。上述专项基金重点将投资于生物科技、硬科技与软件服务、碳中和、先进制造、消费科技等领域。

28、｜环球视野｜

29、法国政府发言人阿塔尔：法国的新一轮疫情高峰已经到来。全国过去7天内每10万人口感染新冠病毒的比例已超过100例，其中科西嘉岛、普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区及卢瓦尔河地区大区的疫情状况尤为严重。此外，过去一周内，全法国因新冠肺炎入院治疗的病例数增长了10%。法国有研究表明，未接种疫苗者因新冠肺炎进入重症监护室的概率是接种疫苗者的9倍。

30、央视网：泰国棕榈果价格涨至每公斤9泰铢，为近10年来的最高价格。泰国表示，目前的棕榈果价格对棕榈种植者来说是好消息。泰国棕榈果价格攀升的主要原因是政府出台了禁止通过陆路渠道进口国外棕榈果的政策。同时，政府将棕榈果用于柴油生产，并积极开拓新出口市场。

31、波罗的海干散货指数：跌6.21%，报2430点。

32、｜金融数据｜

宏观经济

1、新三板：11月17日，合计挂牌7031家公司，当日减少2家，成交金额8.60亿。三板成指报1161.8381，涨0.41%，成交额6.00亿。

2、国内商品期货：截至11月17日下午收盘，互有涨跌，LPG涨逾5%，纯碱涨超2%，棕榈、焦炭等涨超1%，塑料、豆二等小幅上涨；玻璃跌超3%，红枣、EB等跌逾2%，苹果、铁矿等跌超1%，郑醇、花生等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.03%至100.710；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.03%至100.920；10年期国债期货主力合约T2203下行0.06%至99.700。10年期国债利率涨0.51BP，至2.93%；10年期国开债利率涨0.81BP，至3.19%。

4、上海国际能源交易中心：11月17日，原油期货主力合约2201，以510.4元/桶收盘，上涨1.9元，涨幅为0.37%。主力合约成交84321手，持仓量增加3539手至30275手。全部合约成交148434手，持仓量增加267手至58242手。

5、央行：周三，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报2.1520%，上涨22.90个基点。7天报2.1820%，上涨8.60个基点。3个月报2.4670%，上涨0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3817，跌0.0737%，人民币中间价报6.3935，跌0.0172%。NDF：3个月报6.4404，6个月报6.4826，1年报6.5646，2年报6.6976。

8、上海环交所：11月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量86406吨，成交额372.62万元，收盘价43.12元/吨，跌0.09%。

9、亚洲：日经225指数跌0.4%，报29688.33点。韩国KOSPI指数跌1.16%，报2962.42点。

10、美股：道指收跌0.58%，报35931.05点；纳指收跌0.33%，报15921.57点；标普500收跌0.26%，报4688.67点。

11、欧洲：英国富时100指数收跌0.49%，报7291.2点；德国DAX30指数收涨0.02%，报16251.13点；法国CAC40收涨0.06%，报7156.85点。

12、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.75%，报1868美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收跌2.97%，报78.36美元/桶，为10月7日以来的最低水平；布伦特1月原油期货收跌2.61%，报80.28美元/桶。

14、·家电最新趋势·

15、►国信证券：白电方面，在国内需求恢复、出口高增和原材料成本传导背景下，看好白电持续的经营韧性，其中空调弹性居首、洗衣机次之、冰箱最为稳健。11月，销售重心主要在中高端市场，高端、套系化产品表现更好。从品牌来看，白电龙头增长质量较往年更高，有望持续优化收入结构，实现毛利水平的持续环比改善。

16、►国泰君安：小家电品类景气分化，高基数与弱需求叠加，供给创新活跃与需求增速放缓共存。其中，清洁/个护持续高增。此外，品牌效应显著，在优势品类上稳扎稳打，关注热点赛道高势能延续。小家电海外需求韧性持续，疫情后的反弹性恢复和提升的线上渠道占比，给反应快速的企业带来良好的破局机遇。

17、►浙商证券：双十一期间家电行业销售火爆，增速远高于整体，京东家电累计成交额同比增长超50%。从双十一品牌销售表现来看，家电龙头优势稳固。海尔双十一期间销额增长32%，连续10年蝉联大家电全网第一。极米全网销售额破8亿，同比增长超90%，连续8年成为智能投影销售冠军。美的系双十一期间全网总销售额突破128亿，同比增长13.27%。

18、►兴业证券：厨电方面，品类分化明显。集成灶及洗嵌类家电等新品类快速放量，品类高增长态势延续，成为厨电行业主要增长点。随着传统厨电龙头布局新赛道，叠加地产政策悲观预期充分释放及原材料成本压力缓和，2022年，重点关注烟灶品类需求触底修复及集成灶、洗嵌类新品的持续成长。

19、►国金证券：相比传统家电品类，新消费家电表现更为靓丽，新消费活力充足。新兴家电量价齐升，其中，清洁电器、扫地机器人增速较高且已初具规模。均价方面，新兴家电整体价格涨幅较大，上述两种家电线上均价同比分别上涨138.8%、107.4%。各重点品类行业集中度持续提升。建议关注具备高景气度、成长属性突出的新兴家电龙头。