李志林午评丨光伏储能化工领涨，大盘再次冲击3600点

李志林 / 2021-10-25 12:51 发布

市场回顾：

上周五A股各指数依然分化，近3000只票收跌，两市合计成交10152.45亿元。沪深两市合计1367只个股上涨，2986只个股下跌，有51只个股涨停，18只个股跌停。上周五指数午后维持震荡，市场行情割裂，白马股走强带动上证50指数一度涨近1.8%，贵州茅台盘中涨超4%，而煤炭、钢铁、电力等周期板块持续下探，中证1000指数跌0.87%，下跌个股再度近3000家，沪深两市成交额超万亿元。光刻胶概念全天强势，广信材料等多股封板；元宇宙概念异动拉升，中青宝涨停；家用电器、食品加工、网红经济、工业母机等概念表现活跃；近期强势的磷化工板块盘中大幅回落，培育钻石板块回调领跌。

据Wind统计显示，上周五两市主力资金净流出345.57亿元，已连续26个交易日净流出。上周五北向资金成交额为1059.48亿元，成交净买入131.82亿元，已连续4个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数收盘涨跌不一道指创历史新高】周五夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.82%，本周累涨1.29%；标普500指数跌0.11%，本周累涨1.65%；道指涨0.21%，创历史新高，本周累涨1.08%。特斯拉收涨1.75%，刷新收盘历史高位至909.68美元。社交媒体Snap财报发布次日收跌逾26%，拖累Facebook跌5%，推特跌4.9%，英特尔财报发布翌日跌超11%，谷歌A、亚马逊跌约3%。美元指数93.50点，离岸人民币6.37元。今港股+0.13%，日经指数-0.79%。

【碳达峰碳中和层面总体部署亮相四次提及储能超级风口再起？】储能是新能源的关键一环。只有做好储能，新能源带来的电力供应才会趋于稳定。在此次文件中，四次提到了储能，表现决策层面对于这一问题亦是非常重视。

【中信证券：预计全国房地产税收入范围约为380亿元至5600亿元】中信证券研报指出，未来房地产税试点政策改革方向或包括完善征管制度、取消新老划断政策以拓宽税基、适度调整税率、设置房产市值评估比例、首套房免征与人均免征面积等。房地产税试点工作预计将采用一次授权、分批执行的思路推进。试点城市将考虑全国区域统筹布局，名单或将与今年年底公布，而征收工作预计将分批次落地，上海、重庆、深圳、海南料将成为首批试点征收区域。而若后续开展全国性房地产税立法与征收工作，假设房产市值评估比例为70%，预计全国房地产税收入范围约为380亿元至5600亿元，难以替代土地出让收入。（界面新闻）

【贵州茅台全球最大基金股东悄然易主持有市值达136.6亿】10月23日公布的贵州茅台三季报隐藏着一则被忽视的大消息：贵州茅台最大基金股东已易主，招商基金旗下的招商中证白酒战胜美国资本集团旗舰基金美洲基金-欧洲太平洋成长基金，晋升持有贵州茅台最多的基金。（中国基金报）

【国家发改委派出多个调查组实地开展煤炭价格成本专项调查】近日国家发展改革委价格司在组织地方对煤炭生产流通企业进行成本调查的基础上，会同价格成本调查中心组成多个调查组，赴有关省对重点煤炭生产企业和流通企业进行实地调查，为确定煤炭价格合理区间和制止煤炭企业牟取暴利提供依据。对调查中发现的哄抬价格、囤积居奇、串通操纵市场价格、捏造散布涨价信息等违法行为，国家发展改革委将联合相关部门依法进行严厉打击。

【科技板块何时卷土重来机构密集调研20只低市盈率股】8月份以来，半导体产业指数、芯片指数跌幅均超过15%。板块表现低迷，科技股却受机构密集关注。最新市盈率低于40倍且低于2019年1月31日的估值、近3个月获30家以上机构调研的科技股有20只，包括市盈率低于20倍的TCL科技、工业富联、宝通科技等5股。从近3个月调研情况来看，生益科技、传音控股、立讯精密等5股获得200家以上机构调研，生益科技获260家机构调研，公司表示某些客户订单接到了10月~11月，高端消费类订单相对也比较长，PCB客户的接单状况都比较好。(证券时报)

【“缺芯”至暗时刻已过构建汽车芯片产业生态是大趋势】近期行业专家表示，汽车芯片短缺的至暗时刻已经过去，预计接下来的几个月，国内汽车产销会逐步走强。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，汽车芯片供给最黑暗的时期已经过去，未来会持续改善。但想完全解除芯片的短缺，估计还是要到明年春节销售高峰之后。更多的业内人士认为，解决短期的供需矛盾并不能解决“缺芯”之痛的根本，长期来看，还是需要从供应链角度建立完善的汽车芯片生态体系。

【上海“神秘房东”抛售93套房不属实持有方为世茂集团下属公司】有消息称，上海房叔一次性抛售93套房产，持有28年、房价翻了100倍，如今套现4.5亿元，而且所有房源都在一个小区。据悉该消息并不属实。实际上这批房源的真正持有方，是房地产开发商世茂集团下属的苏沪区域公司，出售这些房产的原因与房地产税试点毫无关系。一名上海房地产业内人士表示，今年下半年，大多数房地产公司内部都在盘点清理手头资产，要求各下属公司解决这类历史遗留库存，因而世茂现在出手这批房源，属于正常情况。(第一财经)

【N凯尔达、N可孚双双破发】创业板可孚医疗及科创板凯尔达今日上市，竞价双双低开破发。可孚医疗低开10.89%，午间收盘仍跌6.96%。凯尔达低开4.9%，盘中拉升涨近24%触发临停，午间涨20.57%收盘。从主营业务上来看，可孚医疗是一家大型、综合性家用医疗器械企业；凯尔达为客户提供焊接机器人及工业焊接设备。注：上周五科创板股中自科技也开盘破发，今天盘中翻红，不过午间收盘仍跌1.97%。

【煤炭板块快速反弹】兰花科创、山西焦化、美锦能源、盘江股份、冀中能源、平煤股份、中国神华等涨幅居前。

【电力板块快速拉升】文山电力涨停，浙江新能、金开新能、西昌电力、乐山电力、嘉泽新能、恒盛能源等涨幅居前。

【锂电池板块拉升走强】创业板股高澜股份涨停，长信科技、中科电气涨超10%，永太科技、德赛电池、中国宝安涨停，星云股份、金银河、沧州明珠、德方纳米、天赐材料、富临精工等涨超5%。

【磷化工板块快速拉升】清水源涨超17%，新化股份、湖北宜化、云天化、晨化股份、川金诺、川发龙蟒、司尔特等涨幅居前。

【风能概念股走高】金雷股份拉升涨超15%，日月股份、金开新能、泰胜风能、振江股份、新强联等大幅冲高。

【储能板块继续走强多股涨超10%】新风光、申菱环境大涨20%，东方日升、永福股份、高澜股份、德赛电池、积成电子、东方电气等大幅走高。

【北向资金净流入22亿元】截止午间收盘，北向资金净流入21.96亿元。

【央行公开市场今日净投放1900亿元】央行今日开展2000亿元逆回购操作，中标利率2.20%，因今日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放1900亿元。本周共3200亿元逆回购以及700亿元国库现金定存到期，其中，周一到周五逆回购到期规模分别为100亿元、100亿元、1000亿元、1000亿元、1000亿元，均为7天期；周三还有700亿元国库现金定存到期。

【两市融资余额减少60.58亿元】截至10月22日，上交所融资余额报9031.52亿元，较前一交易日减少30.03亿元；深交所融资余额报7955.36亿元，较前一交易日减少30.55亿元；两市合计16986.88亿元，较前一交易日减少60.58亿元。

今天上午大盘低开8点3574点，探底3564点，冲高3599点，午前收3596点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.46%、-0.03%、+0.38%、+0.80%、+0.38%、+0.55%、+1.53%、+0.20%。个股涨跌比：765∶806，1104∶1249，有69股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有6只。今天上午成交量64136357亿，比上周五上午增加56亿。

早盘A股各指数震荡走高，储能、光伏、风电、锂电等新能源板块集体大涨，宁德时代、比亚迪等股价创历史新高，新风光、高澜股份等多股20cm涨停；而油气、燃气、煤炭等传统化石能源方向也迎来反弹，中国石油涨超4%。猪肉股冲高回落，券商板块临近午盘跳水，房地产、银行、白酒等权重板块低迷，个股涨跌互半，沪深两市半日成交额超6400亿元。盘面上，储能、HIT电池、油气开采、电力设备等板块涨幅前列，教育、北交所概念、房地产开发、鸿蒙等板块跌幅居前。

上周五，大盘在3600点下方蓄势，成交量重回万亿。但北上资金连续2天大幅净买入近200亿。大盘蓄势上攻3600点的态势十分明显。

今天上午，在层面关于碳达峰碳中和总体部署亮相下，创业板涨逾1.5%，储能股掀涨停潮。光伏、新能源、化工涨幅居前（光伏ETF涨4.97%，新能源车ETF涨2.95%），采掘行业、输配电气、石油、风能、煤炭等板块涨幅居前。高科技股也表现良好，中电科集体四大金刚四创电子涨停（17.81元），卫士通涨1.29%（45.58元），太极股份28.87元，电科数字涨3.75%（37.35元），可能与一连串的资产重组有关。而由于房产税新政出台，房地产、职业教育等板块领跌两市。

从盘面看，五周均线3582点已牢牢站住，大盘进入多头市场，成交量重上万亿为标志，大盘将有望再次冲击3600点。

下午关注：大盘下方能否守住五周均线3582点？上方能否收在3600点之上？上涨个股数能否增加？成交量能否超过万亿？

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