周末有两大消息，一个是房地产税，一个关于碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。房地产税开征，长期看对股市是利好。

而两碳问题，无疑是未来最大的主题。根据意见，到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。风能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位。

有一个观点，电力周期取代地产周期。其实是能源周期的到来，这个周期可能会持续很多年。

对股市而已，核心是能源转型带来的机会。可以说，目前世界正经历一场能源变革，新能源是未来的方向，也是股市的主流机会。这是今日太阳能、风电、氢能源、储能等产业链各板块走强的原因。同时老能源也变得稀缺，煤炭、电力股也走强。不要小看煤炭的机会，煤炭也可以做到零排放。

今日比亚迪大涨5%并见历史新高，宁德时代也再创历史新高，这再次印证我们的判断，新能源龙头将有新高，前期的主流新能源股在近期调整后都有望再来一波。

我们前面买了不少绿电股，最近大都在慢慢回升。这个方向没有问题，就是看选股是否选中最好的标的。目前我们会继续持有，并优化持股结构。