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个人简介:投资手记,论道青城。职业投资25年。 更多

青城山人 

今日,市场出现较大变化,基建、白酒、券商、银行等前期持续下跌板块突然上涨,而锂电、有色、钢铁等开始回落。这里回落的板块不能一概而论,不过按照板块轮动的规律,底部股有必要关注了。我们今日上午未动,继续反思和观察

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青城山人 

【国君有色:下半年锂价看到18w+,整个锂板块继续看50-100%空间】
国泰君安继续看多锂价,观点如下:核心观点:1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月...

赞(11) | 评论 (11) 今天00:07 来自网站 举报

青城山人 

今日清仓了,不是不看好市场,而是感觉操作得不好,很多机会可以把握却没有动,策略太消极,不适合目前的市场。配的白酒、调味品一直跌,虽然配有新能源股,但仓位不够,本来可以操作更好的。故,不管股票好坏,一律先卖完再说。面对变化中的市场,深刻反省,从头再来。

赞(8) | 评论 (3) 07月30日 12:56 来自网站 举报

青城山人 

最近股市大跌,与消息面有关,现在看,有些属于过分解读。管理层并不希望股市大跌,目前指数并非高位,整体没有系统性风险。故目前大跌基本过去,会在低位反弹震荡。目前市场依旧是结构性市场,风险机会并存,关键看选择什么板块。今年来,价值投资收益不佳,投机炒作机会更大。最近热点机会最大的是芯...展开
最近股市大跌,与消息面有关,现在看,有些属于过分解读。管理层并不希望股市大跌,目前指数并非高位,整体没有系统性风险。故目前大跌基本过去,会在低位反弹震荡。目前市场依旧是结构性市场,风险机会并存,关键看选择什么板块。今年来,价值投资收益不佳,投机炒作机会更大。最近热点机会最大的是芯片、储能,有色中的上游矿业股机会也很大。我们目前持股未动收起

赞(3) | 评论 07月29日 12:45 来自网站 举报

青城山人 

前天说到要注意政策面的变化,目前看,市场反应大。一些高毛利的、有关重大民生问题的行业,可能要变。市场会反应过头,扩大化。还有外资的问题,都对市场影响较大。市场又一次洗牌,需要观察强弱势股票的演变。我们的股票基本也跌的厉害,亚玛顿也是,中药股到底了。大盘四天下跌,目前不好动,等反弹...展开
前天说到要注意政策面的变化,目前看,市场反应大。一些高毛利的、有关重大民生问题的行业,可能要变。市场会反应过头,扩大化。还有外资的问题,都对市场影响较大。市场又一次洗牌,需要观察强弱势股票的演变。我们的股票基本也跌的厉害,亚玛顿也是,中药股到底了。大盘四天下跌,目前不好动,等反弹,然后调整仓位。每次大跌,都是换股的机会,这个不会变。
收起

赞(6) | 评论 07月28日 12:54 来自网站 举报

青城山人 

我们持有的白酒股最近也是回落很大,我们还是继续看好白酒的中期机会。只不过,新的市场机会也该去大胆博弈,我们最近在加大阶段性机会的把握,最近买了亚玛顿,很想买有色,如铜业股。中药股该止跌了

赞(2) | 评论 07月27日 12:37 来自网站 举报

青城山人 

但斌说,今年A股投资是亏的,他是价值投资,应该有茅台这些股票,今年很多价值股在跌,可见价值投资风格今年不行。实际上,今年机会还是很大的,如新能源、芯片等。但你能说但斌不行吗?我们相信,拉长时间看,还是价值投资走得更远。当然,价值投资也不易,因为价值股也不好判断,同时价值的回撤有时...展开
但斌说,今年A股投资是亏的,他是价值投资,应该有茅台这些股票,今年很多价值股在跌,可见价值投资风格今年不行。实际上,今年机会还是很大的,如新能源、芯片等。但你能说但斌不行吗?我们相信,拉长时间看,还是价值投资走得更远。当然,价值投资也不易,因为价值股也不好判断,同时价值的回撤有时候也很大,若判断不好,就会前功尽弃。收起

赞(7) | 评论 07月27日 12:33 来自网站 举报

青城山人 

目前政策大力支持的行业有军工、科技、新能源

赞(4) | 评论 07月26日 12:59 来自网站 举报

青城山人 

今日市场大部分股票是跌的,尤其是教育、白酒、医美、部分医疗等跌幅很大,基本上与政策有关。或许,我们要高度重视政策的动向了。要科技、制造业兴国,要共同富裕,这里面值得多多领会。我们一直持有的消费最近一直跌,不敢动,很被动,而新能源总体不错。中药股我们继续看好,是政策鼓励的。总体上,...展开
今日市场大部分股票是跌的,尤其是教育、白酒、医美、部分医疗等跌幅很大,基本上与政策有关。或许,我们要高度重视政策的动向了。要科技、制造业兴国,要共同富裕,这里面值得多多领会。我们一直持有的消费最近一直跌,不敢动,很被动,而新能源总体不错。中药股我们继续看好,是政策鼓励的。总体上,目前确实很难操作了,要调整策略收起

赞(4) | 评论 07月26日 12:56 来自网站 举报

青城山人 

【买了亚玛顿】
今日券商继续走强,有两家涨停,可以关注了。大多数涨停,就说明启动了。但是大盘再跌,锂电回落较大,白酒继续走弱,医美感觉还调整。钢铁、有色继续走强。市场还是板块轮动,没有大的变化。这个市场,把握好板块轮动的机会,就大赚,当然这个难度不小,每日真正做到。但策略上可以有这个准备,目前市...

赞(30) | 评论 (7) 07月23日 12:38 来自网站 举报

青城山人 

今日券商股有点动作,但量能不过,券商一直是扶不起的阿斗,这次先看吧。目前市场主流资金重点还是新能源产业链,钢铁也不错,目前性价比很好。昨天我们谈了包钢,今日涨停,拥有最大稀土矿,都是钢铁股,确实低估了。白酒中药跌了,好股不必担心,继续买。

赞(5) | 评论 07月22日 12:49 来自网站 举报

青城山人 

今日科技股、锂电、稀土、汽车等,都走势不错。其中一个核心是新能源,这个周期很长,值得中线继续看好。稀土价值也需要重估,相比锂资源股,稀土股涨幅不大,还有较大潜力,其中稀土矿龙头是包钢股份。我们今天继续观望,中新药业表现不错。

赞(2) | 评论 07月21日 12:55 来自网站 举报

青城山人 

【再谈中药股迎来历史性机遇!】
6月30日,我写了一点关于中医药股的机会,认为中药行业面临大发展,中药股牛市来临。逻辑如下:1、中药是国粹,有悠久历史和文化,既能治病,也能养身,也是一种文化,是非常好的行业。2、中药股估值太低,10-20倍估值很多,长期底部。3、政策的风来了,要求医院宜中则中,宜西则西,改变过...

赞(56) | 评论 (12) 07月20日 12:56 来自网站 举报

青城山人 

目前持有股票:天味食品、贵州茅台、五粮液、比亚迪、亿纬锂能、东方财富、贝泰妮、羚锐制药、中新药业

赞(8) | 评论 07月19日 12:30 来自网站 举报

青城山人 

最近操作的比较保守,看好中药股,但上周只买了羚锐制药,今日买了中新药业,估值都不高,业绩增长稳健。龙头股还是广誉远,同仁堂、马应龙等都很强,中药股这波行情应该可以继续看好。

赞(7) | 评论 (1) 07月19日 12:29 来自网站 举报

青城山人 

今日军工大涨,与消息面有关,不错军工调整比较充分,龙头股还有机会,主要是战斗机产业链。有色、钢铁继续走强,估值依旧不高,看好。中药股广誉远继续大涨,马应龙中线潜力也不小。锂电池还是强,逻辑没有变化。我们继续持股观望

赞(1) | 评论 07月16日 12:50 来自网站 举报

青城山人 

今日中药股大多回落,近期龙头广誉远继续大涨,我们昨日买进的羚锐制药回落,这个股估值很低,我们会继续持有不动。

赞(5) | 评论 07月15日 12:34 来自网站 举报

青城山人 

今日小票大跌,银行股拉指数,实际很多股票跌幅较大,包括新能源产业链股,其中也有走弱的。说明近期市场局部有点过热了,需要修整。而像钢铁这种业绩大增的股票,最近调整后,有望走强,市场依旧是板块轮动。做波段的话,可根据资金流向轮动,短线就更是跟强势股。中长线可继续持有核心资产

赞(2) | 评论 07月15日 12:32 来自网站 举报

青城山人 

中药我们最近分析过,中线看好,最近的调整,是正常的。今日我们买了一只冷门中药股,羚锐制药,感觉低估了

赞(5) | 评论 07月14日 12:33 来自网站 举报

青城山人 

锂电太热了,调整是迟早的,过分上涨的股票,风险也大。整个产业链逻辑没有问题,中线继续看好。而今日医美、医药等卷土重来,说明热点总是轮涨,市场资金有望从热点出来一部分进入最近调整了的前期热门股。中药和医美都值得继续看好。白酒至少有反弹了。长期看好的赛道,可以中线持股。

赞(5) | 评论 07月14日 12:31 来自网站 举报