低开高走熟悉的剧情，昨天的文章提到了恐慌就是机会，可能发的太晚估计没什么朋友看到，说说我最近的观察吧。

资金冲刺中证500开始，A50的低潮，宁指数的滞涨。综合各个方面，盘面给我的感受，资金在追求安全边际。

用贵州茅台和五粮液举例吧，我身边做烟酒的朋友调出了最近茅台的终端价格，上次了解大概是从3250将到了2850，这个对茅台出厂价本身影响很小，但是从事实逻辑上反馈到股票上，挨打最惨的居然是五粮液。

高端白的竞争龙头滑坡，负反馈最大的是老二。反而小市值的白酒基于最近募集的白酒增量资金，我只能从我的视角解释给大家，为什么高端白酒出现问题，本质上还是6月份开始的经济基本面拐头。增速放缓。

今天上证的涨幅完全是被中字头股票，以及中国石油 + 中国石化生生拽了起来。

加上今天外资不能动手，内生性上涨的驱动力完全是由内资驱动。

今天电力部分，跟上次硅基部分有些类似，我个人还是很看好电力的持续性，有持仓的朋友可以暂时别下车。电力时代，电力作为基础能源，在未来的影响只会越来越重要。与之对应的储能，抽水蓄能，错峰调节能源的企业我也很看好。

作为永续电力的部分，在安全感上最符合资金需求，本身电力作为公用事业股估值水平不高。

而且这个板块公募介入程度低，算是对上周公募冲锋CRO，医疗器械，的回击。

盘面结果分化越来越明显，资金开始收缩敞口，从进攻形态转为防守形态。

化工以及周期最强部分，煤炭 + 硅基 +  燃气，钢铁有些掉队。其中燃气并不能作为主力中军，龙头部分是煤炭，中军是硅基，今天看走势中军的硅基部分有些滞涨，应该是相当一部分资金转为防守型的电力，导致整个赛道拥挤，一致性的交易逻辑，导致今天电力集体高潮。

那些电力的利好是主要因素的一部分，更大的原因是资金思考趋同，防守性的味道非常明显。

军工部分，中航重机被耍了一道，某种意义来说军工也算另类防守板块，但是卖飞了就算了。

电力部分我看好的标的 中闽能源 + 浙江新能（新股中军）+ 上海电力 + 中国核电 ，内蒙华电+ 华能国际+华电国际也还行，上面那批会更强。

地产部分是保利发展 + 招商蛇口 + 新城控股 + 万科 A ，这部分上涨原因是，清算恒大之后，房地产并不是一棒子打死，只是合理的赚钱，让房价稳定在大家都在一个可接受的范畴之下。

我看网上很多人说，恒大不能倒啊，恒大产业链很多，很多人都在生存，无稽之谈，死了张屠户还吃不到带毛的猪 ？

我这边的消息是很多地方地方没踩红线的地产企业，地方国资委，央企地产企业，都等着下筷子。一张图说明今天地产的上涨把。

一条红线或者没有踩红线的地产企业才有资格下桌动筷子，很多东西不要人云亦云，还有很多说恒大是雷曼时刻，扯犊子。

恒大倒下损失最大的是哪一批？

最大的是那些贪小便宜，买恒大内部高息理财的那群人，希望关注我的朋友不要踩雷，任何10%以上收益保本保息的理财产品都是深水炸弹，没有例外。如果收益如此之高而又没有风险，那银行资金是吗？给出这个高收益的人，和买这么高收益的人利益对立，总有一方是韭菜。

白酒的事情我感觉不算完了吧，经济基本面没有出现转折前，很难有大行情。

我看好的方向，电力 + 新能源 + 储能 + 医美 + 创新药 。任何保守性的标的板块，那些被以往资金忽略，盈利业绩增速不受影响的企业，会是今年最后三个月资金角逐的风口。

目前评分:  7分 ；1.15万亿，开始缩量，希望关注我的朋友降低交易频次，缩量前提下，一旦拐头，承接资金一口气接不上来，大家抖懂。大前提没有变，资金只能在股市里面倒腾，只会从业绩增速不及预期的跑动业绩增速超预期的板块，进攻节奏调整成防守节奏。这才是独立自主的A股生态。

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