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资金高低切,方向在哪里

反转的快感   / 2021-09-07 20:20 发布

空调吹多了有点感冒,今天速战速决。

 

完美世界,踩在游戏行业新规鞋子落地,逻辑链完整没问题。

 

上海机场,六月底就一直发文,底部时间节点在疫苗注射量20亿,开始全力供应海外第三世界的朋友,在说我马后炮就过分了,我是埋伏侧选手,时间阶段和逻辑提前领先于股价,游戏行业我看着图形就恐怖,如果不是新规正式落地,我铁定不抄底。

 

王府井,中国中免的映射,启动后回撤低吸,本质还是埋伏后疫情周期经济复苏,赔率更高。

 

爱美客 + 药明康德,爱美是女性的永恒,他们能为了美掏干所有,创新药解决人类疾病矛盾,疾病也是永恒的问题。

 

新能源ETF +光伏ETF ,时代红利,背后实质上是新的蛋糕划分,具体的就不多讲,石大80拿到220 撤退,现在快300了,时代之下都是大肉。

 

资源侧,有石化双雄做背书,两巨头能涨,其他资源侧也能涨,这部分注意吃到该吃的就撤。(高景气度,涨价侧)

 

白酒部分。五粮液 + 茅台的大块头并没有动静,如果他们也起来就是全面牛。

 

券商,我看好这波上证的中军力量。房地产那头按住资金总要有地方去的,哪里利润高去哪里,金钱永不眠。(中军力量)

 

中航重机,军工部分目前领先于半导体,军事建设并未松懈。

 

总的下来,三个方面,

新能源系列;

属于真正的高景气度扩张市场,新能源部分汽车股如果大家怕高,上汽这边芯片问题解决了,我准备把上汽也纳入池子,今天这个跳空高开是个明确信号,对于这种跌了两三年的巨头,我一般只有等真正出现确切信号才敢冲,后面情绪低谷进。

资源涨价侧;

石化双雄,说出来大家可能不信,上涨上涨的中军是券商,带头的却是中国石油和中国石化,其他资源涨价侧包括天然气,都有机会。资源侧面这玩意起来特别狠,套也特别狠,想好了吃哪一段吃完不回头的。

 

券商资金溢价;

只要房地产那头按的死死的,券商就能反复做,从北交所来看,国家会按到北交所出成果,当初创业板刚出来不也骂声一片,现在不还是出了万亿宁德,引导资金支持实体经济,攻坚硬核科技,才是高溢价的未来,券商作为部分收益标的,喝点汤问题不大。

 

医药消费部分;真正有壁垒的,照样溢价,我个人觉得市场上95%的公司护城河并没有上海机场深,疫情这样的天灾并不是机场经营问题,那么机场作为承载抗击疫情一线所作出的贡献国家也是看在眼里,后续可能会有补偿,我这边只是提前埋伏预期差。

大家可能觉得室内免税店分流问题,那些都不是事,机场这种封闭式购物的完美流量才是最有价值的流量。

解决疾病问题,女性爱美的问题是永恒问题,永续需求,每次打击都是绝望低吸的买点。

目前评分:  7分 ; 总结:1.4W亿成交量,量能在一切都在,看图炒股的时代,目前消费从企稳慢慢走成向上的节奏上证多头排列了,这还是五粮液和茅台并没有涨起来的走势,后续如果石化双雄跌下来,五粮液茅台接力,慢牛就成了。所以现在那么在我说的那几个方向交易,或者窝在白酒等轮动最舒服的模式就这几种,别人赚什么钱我不管,我只吃我看的到的预期利润,止盈拿到属于我的钱。

 

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