半导体还是跟昨天预测的一样，有些歇菜，主要是科创50破位太明显，688的 刀子割韭菜还是锋利，半导体的仓位想了想全撤了，破位就是破位，等下次出现新情况在弄也不迟。

爱美克没想到尾盘有惊喜，我还是觉得差异化的医美会是未来的主流赚钱赛道，女性爱美是永恒的，愿意为了美花再多钱都不犹豫，牙齿矫正花了好几万眼睛都不眨。这个我有经验，所以我对医美的喜欢不下于上海机场，药明康德部分中规中矩，算是卡个位低吸。

上海机场有毒，我怀疑是不是有资金看了我文章跑过来拉的，不讲道理，疫情还没退散呢，这就急着冲锋？能不能讲点道理让我多买几次，半导体部分切了出来，后面切到机场，等机场回撤情绪低谷。求求各位能不能别冲那么快？疫情还没退呢，这就急着冲锋，讲点道理行不？

中航重机部分跟我预测的差不多，航空发动机 + 航母零部件，涨停破新高，对得起这波军工行情，现在精简仓位只留中航重机 + 鸿远电子，另外的光威复材撤了，精简结构。

有想玩有色的朋友可以弄弄中国中冶，他在阿富汗有个大型的锂矿，等阿富汗平静下来就是钱，国资委背景回撤低吸更优秀。

目前三巨头变成新能源侧的矿产 + 钢铁煤炭 + 有机硅，有些难受，鞍钢我小亏撤的，合盛硅业小赚一点被大股东减持吓跑了，稀有金属部分一直看好天齐锂业 +华友钴业 + 赣锋锂业，结果以抱有成见的眼光去看待新事物，忘了十倍股的牛股一定是符合时代主旋律，目前来看近期的主旋律是传统资源侧。

半导体和芯片部分赚钱效应已经脱节，有可能是漂亮国放松了对这部分限制，导致国产替代化的逻辑失效，这是个人猜测，不然没逻辑这个时候掉队。

钢铁煤炭部分 ；山西焦煤 + 兖州煤业 + 陕西煤业 +巨头的话把中国神华加上。钢铁部分是 包钢股份 + 鄂尔多斯 +  新钢股份 我之前看好鞍钢是鞍钢负债率低赚的真金白银。

新能源侧的矿产还是那几个天齐锂业 + 华友钴业 + 赣锋锂业 。有自己看好的自己抡也可以。

硅基部分合盛硅业+ 东岳硅材 + 新安股份，相对主线的标的就这些。

今天最靓的部分是环保，但是这个偏题材，核心标的我更看好市政环保的玉禾田，我在深圳这边看到的很多环卫车辆都是玉禾田出品的，所以影响生活的标的优先，其他部分的我分辨不出好坏，感觉持续性欠佳。

短线部分；1.48W亿的量，300 + 业绩暴涨 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（新题材 + 化工+ 锂电池+小金属） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 顺着我的主线去玩，只是赚多赚少的问题，虽然我不持有那些标的，但是起码我屁股不是歪的，公正 客观的看待市场，谦卑前行，量能在一切都在，目前市场对追高和盘整的标的并不友好。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 ，主线还是大飞机 + 航母 + 军工芯片，精简仓位了，感觉最近市场太极端化，考虑缩减仓位。

科技侧；半导体ETF清完了，对得起这两个月的耐心等待的收益，还好之前冲刺降了半仓，不然又白玩，等下一波出现新局面在考虑科技侧标的，目前创业板的走势有点拉夸。

医药侧；爱美克 + 药明康德 +（恒瑞纳入观察，等什么时候恒瑞医药精简人员，更加深入的发展创新药，我在杀进去，目前恒瑞和海天味业类似，还之前抱团的债），任何情况下医美优先，女性的钱是最好挣的，如果女性的钱都赚不到，别的地方也就那样。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现缓和，上海机场（第三次加仓）后续开始定投，（变更为每周星期五尾盘加）长线买点会在这个月月底出现， 我个人感觉这个位置定投性价比三年有一倍以上的收益，我在目前的市场找不到这么风险和稳定同时存在的矛盾聚合体。中国中免持悲观态度，目前的反弹只是国内疫情控制住的反弹，经济周期不景气，他不太可能偏离领先贵州茅台，相反我可能更看好王府井这种小市值标的，性价比和赔率更好，还没有抱团的人，王府井是北京首旅的背景，也有免税资格所以我更好看新东西新发展。没有被发掘的标的会更有性价比。

新能源； 光伏ETF + 新能车ETF ，跟着躺就完事了，时代的红利不需要努力，站在时代的浪潮旁跟着起舞。

目前评分:  7分 ； 总结：1.48W亿成交量，量能在一切都在，看图炒股的时代，目前是行情在资源侧，涨价侧，自主可控高端制造，顺着这三条主线炒就行，我的风格不太一致，可能暂时不参与，市场信息涵盖一切的时代，你的交易一致性与现有时代炒作相背离这是大部分人不赚钱的根本原因，三巨头变更成稀有金属，涨价侧钢铁煤炭，硅基部分。市场资金足够能够容纳不同风格的标的，只要内生性的增长符合时代，传统三巨头半导体掉队只剩新能源和军工

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