今天是八月最后一个交易日，上证最终还是翻红了，市场也将延续结构性行情进入金秋九月。

今日两市开盘之后震荡回落，大小指数分化还是比较明显的，午后在大金融的躁动下沪指翻红，创业板指数走势依然偏弱，两市个股涨跌参半，成交额维持在万亿以上。板块上煤炭、有色等周期股全天大涨，以锂电、稀土等为代表的上游资源股更是继续强势而且向其他小金属资源发散，半导体芯片、消费电子等概念全天走势相对较弱。

今天行情基本和上周市场有异曲同工之处，指数整体不算太理想，但短线仍有不错的活跃度，盘面也维持着相对不错的赚钱效应。虽然今天芯片等科技板块整体处于弱势调整，但我们能看到近期市场的主线依然是科技成长。比如前面持续火爆的工业母机概念，还有这两天新冒头的“国资云”概念，基本都在科技创成长、新基建这条线上，我前面也让大家近期重点关注新基建的机会。近期随着四川、杭州、天津等地陆续推出国资云，加快推进国有企业上云、助力国有企业数字化转型、带动产业结构转型升级等迈出了坚实的一步，市场对国资云相关影响关注度较高，而且也和近期出台的围绕“数据安全”进行明确的规范（《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息保护法》）等政策遥相呼应，我也看了下国资云概念股的波动情况，股价上有几个标的短期暴涨，其他很多公司还没有怎么表现，附上一张国资云概念股图片供参考。

前面笔者让大家重点关注科技成长、新基建，重点也提到了充电桩，充电桩是国家提出的“新基建”七大领域之一，在新能源汽车成为未来汽车主要方向的基础上，充电桩作为新能源汽车的基础配套建设，未来也是大有可为，充电桩应该处于新能源汽车的上游，本身充电桩从产业链上也可以分为上中下游，为大家梳理以下标的供参考。

上游：主要还是关注IGBT方向国产替代的投资逻辑

斯达半导：国产IGBT模块龙头2018年，公司在全球IGBT模块市场的份额约为2.2%，市占率排名位列全球第8位，国内第1位，是世界排名前十中唯一一家中国企业市场优势地位显著，有望充分受益IGBT市场的持续增长和国产替代进程。

台基股份：在汽车电子领域，公司集中优势资源，大力研发市场所需的汽车电子产品，汽车电子小信号和贴片产品已小批量出货，持续提升公司在汽车电子领域的品牌知名度与市场占有率。

中游聚焦设备制造商：

许继电气：国家电网充换电设备商,国网充电桩招标最大中标者;参与了雄安新区的充电桩建设;充电柱类产品占营收7%。

太阳电缆：电动汽车充电设备装置电缆已按TUV标准设计电动汽车充电桩电缆产品结构，做好认证产品规格，各类样品完成检测，已通过德国莱茵认证。

国电南瑞：公司在电动汽车充电站的设计、设备研发、技术咨询服务、工程实施等方面开展了大量的工作，成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。

阳光电源：公司成立了充电事业部，并推出了120kW集成直流桩等充电桩产品和光储充一体化解决方案，目前已与多家客户展开合作，同时也是逆变器龙头，在储能领域也有布局。

下游：建设运营与设备制造商为主：

特锐德：公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，旗下特来电品牌充电桩运营数量及充电量均为全国第一，注册用户数量实现快速增长。公司主打产品为群充系统，单桩产品也有相应的研发。目前行业主流功率等级的直流充电桩公司均有生产和出货。

万马股份：截至2020年9月，公司子公司万马爱充公共充电桩保有量为10440台，充电站保有量为1239座，充电桩运营效率行业内排行第一。

鹏辉能源：公司从2018年开始经营充电桩业务，目前建有数百个充电站，包括光-储-充一体化充电站。2019年公司充电桩充电量在广州市排名前十（不含公交车系统充电桩），已开始盈利。

近期市场的本质没变，结构性行情是常态，科技成长仍是掘金重地，随着中报业绩逐步披露完毕，好坏都是靴子落地，持续万亿以上量能维持短线做多动能金秋值得守候，所以还是把握主要矛盾，轻指数，重研判，重个股，继续关注高景气行业的投资机会。