上次有类似的感慨还是七月底上证崩盘的时候，那时候贵州茅台刚跌破年线，又是一轮新的周期，这次我主要回撤部分是军工，叠加半导体，小幅回撤，我一般仓位在这里面所以感受更深，。

后排的第二第三梯队的三巨头，被资源侧的有色金属，目前梯队是锂电池光伏 + 金属煤炭 + 化工做成三梯队。

军工和半导体目前盘整告别主流的仓位我对资源侧的的印象不太好，不太想操作，不妨碍我分析得出目前市场上的主要向上梯度来自于他们。

超跌部分的铜牛信息 + 巴安水务，都是20CM+超跌配合题材，这种更适合埋伏，不太适合追涨，炒作题材的龙头部分能买到尽量买龙头。

靓仔部分是煤化工 远兴能源 + 中国化学 + 湖北宜化 +  化昌化工  。后面弱一些的我就不提了，主流在这部分玩性价比更好，我不太喜欢强行弄自己不熟悉的板块，不熟悉的节奏硬接，目前行情我个人是感觉炒资源侧，我个人猜测应该是把相当一部分减持的美债更换成更具有实用性的矿产资源，叠加美联储放水导致整个市场上的钞票增加，部分国家因为疫情更难过，只能从矿产部分补回一些额外收入。

稀有金属还是那样，三巨头华友钴业 + 赣锋锂业 + 天齐锂业 ，其他部分的我个人感觉不在主流区域，想玩只能精选个股，想躺着拿均衡收益去这三个标的一般不会差。

我个人感觉宁德时代有些颓势，目前我更喜欢医美 + CRO，如果这两部分不赚钱我是真不知道还有哪些我熟悉的地方能赚钱，那时候只能降仓等机会了，或者舔着脸去追化工或者小金属，如果这些地方都没得玩，我现有的军工部分表现不佳，可能我这边需要休息，调整持仓应对新的局面。

盘面有些杂乱，目前我更看好化工部分，虽然我没有持仓，但是化工部分的盈利结构更加稳定，从一个卖飞合盛硅业人的心里话，心里苦，错过了一倍的涨幅。

短线部分；1.34W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（新题材 + 化工+ 锂电池+小金属） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。盘面和资金在化工那，其他部分被抽血无可奈克，不过我个人感觉万亿成交量在国家不松绑房地产市场的情况下短线就有机会，除非美联储那边弄黑天河。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，主线还是大飞机 + 航母 + 军工芯片，军工部分你会车很大，最差的结构平盘撤。

科技侧；只剩半导体ETF ，重点观察，漂亮国那边放款了对华为汽车芯片的打压，这是老美迫于经济形势服软的新号，后面怎么走在看。

医药侧；爱美克 + 药明康德 +（恒瑞纳入观察），任何情况下医美优先，女性的钱是最好挣的，如果女性的钱都赚不到，别的地方也就那样。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现缓和，上海机场（第三次加仓）后续开始定投，（变更为每周星期五尾盘加）长线买点会在这个月月底出现， 我个人感觉这个位置定投性价比三年有一倍以上的收益，我在目前的市场找不到这么风险和稳定同时存在的矛盾聚合体。中国中免持悲观态度，目前的反弹只是国内疫情控制住的反弹，经济周期不景气，他不太可能偏离领先贵州茅台。

新能源； 光伏ETF + 新能车ETF ，在时代机遇下你不一定要做的比别人好，你躺的比别人好也能赢大多数人，在股市努力的错误比不上躺着的正确，盈利就是正确，之前回撤买我也担心会不会继续杀跌，当然拿着石大胜华 + 蔚蓝锂新其实利润更高，但是之前的极端一致性有些吓到。错过了在ETF这边补跟着划水。

化工部分，远兴能源 + 合盛硅业，一个是煤化工 一个是硅基，我比较看到，但是错过了也没办法。

目前评分:  7分 ； 总结：1.34W亿成交量，量能在一切都在，外国人比我们国内资金更有信心，我还是喜欢喜欢看我文章的朋友，能够深刻认识到自己所买的标的是哪种风格，赚哪种钱。短线给你卖的机会，该做获利了结，就获利了结，机构侧标的也只是让你有更多的时间持有，任何时候都要参与新时代的新标的，如果这个题材在过去两三年中不太出众，不受大众喜欢的题材，那么行情来的时候你就应该参与进去，因为那是新时代的收益标的，不存在老牌机构围剿的情况，这边行情是小型机构和游资另起炉灶对传统机构的进击，但是风水是轮流转的，不要偏袒任何一方，哪里好赚去哪里。我就犯了传统的毛病，看不起传统周期化工标的，导致错过了。谨记！

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