-
李志林午评丨多只大市值白马暴雷，机构风格转向小而美
李志林
/ 2021-08-27 12:54 发布市场回顾：
昨A股各指数均收出中阴线，沪指险守3500点。两市合计成交13743.07亿元，成交额连续27个交易日突破万亿元。合计1545只个股上涨，2789只个股下跌，有82只个股涨停，14只个股跌停。昨日各大小指数齐走弱，沪指跌1.09%，创业板指收跌2.51%，两市个股红少绿多。酿酒、食品饮料、医药医疗等大消费板块成杀跌主力，钢铁、煤炭、有色、油气、化工、航运等周期板块集体走强。光伏板块继续大涨，有机硅、HIT电池、多晶硅、BIPV等多股涨停，龙头金辰股份5月至今涨幅超500%；工业母机概念卷土重来，华东数控5连板，国盛智科收20cm涨停；另外，军工股表现活跃，锂电池分化，钠离子电池走强，种业、汽车整车则走弱。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出560.58亿元，连续3个交易日净流出。北向资金昨日净买入12.29亿元，连续4个交易日净买入。 今日消息面： 【美股三大指数结束五连涨 热门中概股涨跌不一】隔夜美股三大指数结束日线五连涨，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.58%，道指跌0.54%。电动汽车RIDE涨超17%，图森未来涨超6%，理想汽车跌超3%。中概股悦刻电子烟涨超17%，叮咚买菜涨超8%，贝壳找房涨超5%，斗鱼涨近2%；教育股一起教育跌超6%，好未来跌超5%，高途跌超3%，新东方跌1.72%。逸仙电商也跌超17%，阿里巴巴、拼多多跌超2%。欢聚时代高开低走，涨超6%，传公司拟私有化，估值可能达80亿美元。美元指数93.02点，离岸人民币6.47元。今港股+0.49%，日经指数-0.51%。 【10万亿赛道再迎重磅消息 上海官宣获批！1000亿目标曝光！】8月26日晚间，上海经信委正式官宣，近日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。据上海经信委透露，目前，上海城市群已经建立了城市群工作机制、组建市级工作专班，瞄准“百站、千亿、万辆”战略目标（规划建设加氢站接近100座，形成产出规模近1000亿元，推广燃料电池汽车接近10000辆）。 【48万股民懵了！三大白马股业绩“爆雷” 股民炸锅：股价怎么走？】8月26日晚间，爱尔眼科，牧原股份，发布半年报，曝出的数据并不乐观，股价也引发担忧，而广誉远更是曝出亏损。这3只股票，最新股东户数分别为19.55万户、21.13万户、7.65万户，三只股合计股东户数超48万户。 【中国7月规模以上工业企业利润同比增长16.4%】1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%(按可比口径计算，详见附注二)，比2019年1—7月份增长44.6%，两年平均增长20.2%。7月份，规模以上工业企业实现利润总额7036.7亿元，同比增长16.4%。 【深套股民解放了？中国平安百亿回购+管理层集体增持！业绩也出炉 股价安否？】针对跌跌不休的A股股价，中国平安再次启动回购计划。公告披露，中国平安董事会批准，拟使用自有资金实施50亿-100亿元A股股份回购。 【宽信用预期升温 进一步降准可期】分析人士预计，城投、地产等领域的“紧”，与科创、制造业、小微企业、“三农”、乡村振兴等领域的“松”并行共存，将是新一轮宽信用的一个鲜明特征。宽货币是宽信用的必要条件，预计在结构性宽信用的推进过程中，结构性货币信贷政策工具将积极发挥引领作用。此次央行等六部门电视电话会议指出，运用再贷款再贴现、存款准备金率等货币政策工具。这意味着，在宽信用过程中，再次降准是很有可能的。（中国证券报） 【持仓风格生变 谢治宇、葛兰等顶流基金经理盯上“小而美”】随着上市公司2021年半年报陆续披露，公募基金重仓股显山露水，顶流基金经理挖掘的独门股备受市场关注，例如兴证全球基金谢治宇、中欧基金葛兰、中庚基金丘栋荣等。 【QFII调仓换股 中小盘成长标的成新宠】上市公司半年报披露接近尾声，素有市场“风向标”之称的QFII最新持仓逐渐清晰。在所有受到QFII青睐的股票中，奥普特的QFII流通股持股占比最高，达到45.98%，此外，该股还是唯一一只被6家QFII共同持有的股票。除了奥普特，呈和科技、双环传动、晶丰明源、奕瑞科技等个股也被QFII高比例持有，这些股票今年以来均出现100%以上涨幅。（上海证券报） 【人去楼空！上海多家教培机构宣布停业甚至破产！】21世纪经济报道记者注意到，在“双减”政策的压力下，上海已有多家校外培训机构宣布停业甚至破产。(21世纪经济报道) 【持仓风格生变 顶流基金经理盯上“小而美”】随着上市公司2021年半年报陆续披露，公募基金重仓股显山露水，顶流基金经理挖掘的独门股备受市场关注，例如兴证全球基金谢治宇、中欧基金葛兰、中庚基金丘栋荣等。值得注意的是，二季度知名基金经理纷纷加仓中小市值股票，风格一定程度上转向“小而美”。其中，谢治宇偏好中小市值的科技股和医药股，葛兰青睐次新股，邱栋荣持股数量大增，持仓中有不少中小股票。 【融资余额时隔6年再超1.7万亿元 杠杆资金抢筹券商股资源股】交易所公布的数据显示，截至8月25日收盘，沪深两市融资余额达17020.96亿元，时隔6年多重返1.7万亿关口，上一次融资余额在1.7万亿元以上还要追溯到2015年7月6日。Wind数据显示，以申万行业划分，非银金融行业8月16日以来整体获融资净买入63.80亿元，净买入额高居一级行业首位。其中，多只近期表现强势的券商股获融资资金大幅流入。同时，部分业绩超预期的资源类公司也成为融资资金的追逐焦点。 【锂电池板块反复活跃】湘潭电化、盛新锂能、中钢天源、红星发展等涨停，亿纬锂能、雅化集团、长远锂科、天齐锂业、天华超净等冲高。消息面上，8月27日，国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨，报价11.8万-12.5万元/吨；工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万，报价11万-11.7万元/吨。 【工业母机概念股继续活跃 华东数控6连板】华东数控再度涨停，恒而达拉升涨逾17%，青海华鼎、创世纪、浙海德曼、恒丰工具等继续走高。 【汽车整车股全线走高】小康股份拉升封板，广汽集团、长城汽车、中国重汽、江淮汽车、北汽蓝谷、上汽集团涨超3%。 【储能板块开盘大幅走低】百川股份跌停，盛弘股份、新风光、珈伟新能跌超11%，科士达、四方股份、上能电气、英维克等跌超6%。 
【北向资金净流入59亿元】截止午间收盘，北向资金净流入59.18亿元。 【央行公开市场实现400亿元净投放】央行公开市场今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现400亿元净投放。 【两市融资余额增加37.47亿元】截至8月26日，上交所融资余额报8984.07亿元，较前一交易日增加30.73亿元；深交所融资余额报8074.35亿元，较前一交易日增加6.74亿元；两市合计17058.42亿元，较前一交易日增加37.47亿元。 今天上午大盘低开7点3494点，探底3493点，冲高3530点，午前收3518点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.27%、+0.76%、+0.49%、+0.41%、+0.28%、+0.63%、+0.24%、-0.44%。个股涨跌比：576∶1001，769∶1549，有51股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有21只。今天上午成交量8252亿，比昨天上午减少434亿。 
早盘A股各指数震荡走高，受压60日线，虽然指数涨，但两市个股呈现普跌格局，短线情绪比较低迷。保险、银行、有色等权重板块走势较强，中国平安涨逾3%，新能源汽车板块个股集体走高，小康股份涨停，长城汽车大涨9%。此外军工表现低迷，航天彩虹、利君股份、晨曦航空等个股均跌超5%。从盘面上，工业母机、磷化工、钴、稀土永磁等板块涨幅前列，中船系、储能、大飞机、石墨电极等板块跌幅居前。 昨天因茅台为代表的白酒股大跌，带动了大市值老抱团股跳水，导致A股以中阴线回撤3500点，大盘险收3501点。但仍站在五周均线3463点之上，处于多头市场。 随着半年报公布接近尾声，业绩不好的公司“臭媳妇见公婆”，今又冒出3只爱尔眼科、牧原股份、广誉远业绩暴雷后，大幅低于市场预期，致使大市值股受到冲击。但由于茅台回升到1602元，白酒股跌幅收敛。新能源汽车、芯片和光伏板块走强，致使除科创板以外，7大指数全线飘红。 从基本面看，1—7月国企利润大增92%，规模以上工业企业利润同比增长16.4%。同时，据中证报透露，央行降准备金几率可能性较大。所以，今年经济较高速度的增长不存问题，货币政策仍然宽松，国家对新能源汽车，芯片、光伏产业的支持政策力度继续加大。专精特新个股不断被市场发掘，资源板块强势上涨，央企和地方国企也表现良好开始走强。所以，大盘在3500点一线较有支撑。 由于前段时间对教培、房地产、互联网平台、白酒、医美等板块加强了调控，大市值股老抱团股普遍风光不再，很难有上升空间。而社保基金、QFII以及新公募、私募基金，纷纷转向了连续单边下挫挖坑的、中小市值股中的“小而美”的股票。尤其一些底部开始放量震荡向上的个股，更值得投资者关注，可在回撤时逢低吸纳。 
对中小投资者而言，ETF仍是一个较好的选择。如昨天尾市跳水的515030新能源车ETF、159995今天涨势也较好，差价不菲。即可享受这两个主赛道的平均收益，又可避免这些板块中股价超过个股的风险。此外，512660军工ETF、515790光伏ETF、588050科创ETF等，在尾市跳水时都是逢低买入做差价的时机。这也许是跟不上主赛道个股，但又不失主赛道平均收益的有效投资方法。 下午关注：大盘能否收在60天线3523点之上？上涨个股数能否增加？成交量能否达到1.3万亿？
公安备案号 51010802001128号