今日两市延续反弹之势，指数上市双双推高，但是盘面出现了分化，成交额继续维持万亿以上。从板块上大消费的白酒、医药医疗等出现了企稳反弹迹象，光伏、稀土、新能源汽车等热点题材继续维持热度，军工板块受传闻行业集采消息影响，早盘大幅低开，不过午后很多个股有不同程度的回升，工业母机等高端装备概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板。

关于大盘我不想再赘述，前面指数快速回落的时候笔者已经很明确的喊出了我的判断，短期快速回调就是良好进场机会，盘面没有系统性风险，结构性机会还会延续，不用对于大盘的涨跌过分解读，更多的做到轻指数重题材、重个股。结果我们也看到了，盘面怎么跌的还要怎么涨上去，市场依然波动中板块轮动，交投随着指数的反弹也逐步活跃，而且赚钱效应的人气大幅回归。

那我们重点看下近期主力主要围绕哪些板块和题材来展开的，我能能看到这几天出现了一个新词汇“工业母机”，这个概念短线暴拉，更有华辰装备、华东数控等个股成功实现3连板，火爆程度可见一斑。首先，我们要从一则消息说起：8月19日，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的企业集团。消息后你仔细看基本活跃的热点都是围绕这段话展开的，但是这些题材我们可不陌生，不管是工业母机还是高端芯片还是新材料统统指向笔者之前反复强调要重配的科技创新，没错就是科技创新，这就是未来很长一段时间我们的政策导向，抓住方向就会享受超额收益。

比如工业母机其实说白了就是我们说大的制造业中的机床和高端制造设备，也提前了我国发展高端工业的决心和信心，但是短期暴拉之后今天就出现了分化，短期介入还是谨慎为主，等待合适机会再入场。新能源汽车自然不用多说也是未来很长一段时间的贯穿题材，目前除了锂电之外我们也可以重点关注新能源汽车的基础设置建设：就是充电桩。

简单聊下集采，以前我们讲集中采购都是医药，近期随着各种生物制药、人工关节医疗设备集采，可以说大医药板块又是多事之秋，今天咱不说医药聊聊军工，大家知道笔者之前一直非常看好国防军工概念，而且军工最近一个阶段的走势丝毫不逊于锂电池、储能等热点题材，很多个股续创新高，但是今天也是一些消息引发短期震荡：8月21日，陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。该倡议书由陆军发起，不排除其他军种未来进行跟进，但其实军工一直是集中采购，而且他们的科技含量更高，虽然压价采购是市场化正常行为，但我觉得几乎不可能像医药一样出现大规模的集采压价行为。短期可以观察一下消息的传到和市场的表现，中期看军工依然维持高景气度。

最后，在给大家提个方向，之前炒作5G、特高压等概念的时候，我们提的最多就是新基建，当前可以再度把新基建重新拾起来，随着国家科技创新的政策指向加上短期YQ等因素对经济的冲击，新基建有望继续发力，新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。具体标的太多了，我就不在编辑了，就简单把新建的七大方向再帮大家温习一下，因为笔者目前专注服务我的私人客户，所以我文章一般只写方向和策略，希望对您有所帮助。