指数午后持续走高，创业板指涨超3%，汽车整车、盐湖提锂等多板块持续活跃，光伏、军工、通用设备多股封板，高景气板块半导体芯片、锂电池午后继续上攻，全天仅银行、证券走势较弱，两市成交额再破万亿，涨停股近150家，赚钱效应偏强。

今晚匆忙赶了一场饭局，公司司机老徐刚刚送我回到公司，认识的行业大佬（中年男人）也打算为下半年牛市第二阶段深度交流一下（chao zuo ye），所以饭局比较多。周末我们谈到的工业母机，没想到今天就开始大涨了。今天不多说了，也没什么好说的，军工大涨吧，长期看好逻辑说过了，ST华钰光伏小金属8连板，也没停下来的意思。周五调整我的粉丝是肯定是很兴奋的，因为我也说过不怕调整，现在是牛市的第二阶段。中证是不是涨得比创业板舒服多了？所以说你要是知道主力的逻辑，这些都是很容易理解的，维持震荡上行的中期判断不变。

重磅政策催化了“工业母机”这个发展风口。

国资委党委扩大会议强调针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关；十四五规划加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化；扶持“专精特新”企业发展，集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等产业。

什么是工业母机？

工作母机是制造机器和机械的机器，又称工具机，主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等。工作母机制造业为各类工业提供各种机械设备，是构成现代工业的心脏，是机器制造业的主要生产品之一。工作母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链核心环节，决定着一个国家或地区的工业发展水平和综合竞争力。

板块主要集中在机械设备的通用设备、专用设备板块之中。

目前从技术上来看，机械设备板块中，通用设备和仪表仪器医院中长线机构开始分化。短线新吃进了很多资金，但是中长线资金开始在近期出货。但这种也是属于正常的一种机构主导的风格之一，不是说机构不看好这个板块了。根据机械设备板块的特点，反映了是机构对板块个股的一种偏好的分化。另外专用设备方面，目前处于机构锁仓初步拉升的状态。

所以我们做工业母机策略不是做板块行情，还是得回归精选个股的路子的。

那各细分行业龙头有哪些？

一、本体

科德数控（五轴联动）、创世纪（加工中心）、秦川机床（磨齿机）、海天精工（龙门、卧加）、恒而达（模切工具）、华晨装备（轧辊磨床）、日发精机（卧加、龙门）、拓斯达（五轴联动）等，核心部件——华中数控（数控系统）、昊志机电（主轴）、华锐精密（刀具）等。

二、自动化

制造业产业升级大趋势，通用自动化持续景气。

上游核心部件：工控（汇川/中控），降速器（绿的谐波），机器视觉（奥普特/矩子科技/天准科技）；中游设备：机器人（埃斯顿/拓斯达），机床（创世纪/海天精工/秦川机床/昊志机电），激光（锐科激光/海目星）等。

三、锂电设备

7 月新能源车产销延续高增，全球电动化趋势持续，传统车企及造车新势力热情不减（小米加入造车大军），新能源车产销两旺。

先导智能（锂电设备龙头）、克来机电（大众 MEB 汽车电子自动化及空调管路供应商）、海目星（持续拿到客户大单）等。

四、光伏设备

“十四五”期间，CPIA 预计中国年均新增光伏装机达 70-90GW，全球达 222-287GW。光伏产销两旺，全产业链实现国产替代，设备技术快速迭代。

上机数控、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电等。检验检测：下游行业产值增加、检测整体占比提高、公司市占率提高，持续超 10%增长的中长期优质赛道。受益标的：华测检测、广电计量等。

自选股信息备忘：

海天精工、秦川机床、先导智能、埃斯顿、ST沈机

注意：盘面信息资料留存，不是观点和个股推荐。

如果你看了我的文章觉得有用，请点赞、关注、转发。

逻辑是重要的，主流逻辑更重要，主力逻辑在我这里。

——————苇叶，现在某机构任投资总监