今天不知大家可吃到肉了？军工的肉有点大，科技半导体、券商的肉小点，可以不是肉末而是肉丝了。不过没关系，趋势都是好的。继续持有。

    今天“工业母机”概念集体爆发，东方财富软件里几乎整个板块都涨停了。

    可能还有朋友不太了解“工业母机”，简单地说就是机床，是造造机器的机器。利好消息早在周四就出来了。不过经过周末的发酵，今天集体爆发。

    国资委的之前消息显然是针对国企的喊话，这也是第一时间没炒起来的原因。好在概念股位置不高，盘小，反弹初期不失为一个不错的方向。

    今天仍属于炒概念阶段，牛鬼蛇神、虾兵蟹将都冲涨停去了，其实核心的就那么几家。我们还是让子弹再飞一会，如果有大行情，不在乎这一天，但是万一一日游，今天追高就被套了。我们继续观察。

    今天是两市成交额第24天超万亿，只要这个数字在涨，就没必要担心，而且今天三大板指悉数收复5天线，这可是这一波调整跌穿5天线首次收复。

其中先行指标创业板更是放量收复。

而主板还收复了年线，如此就是三大板指全部在年线和5天线上方，短线、中线都有机会，这里的买点还是相当不错的。

新一轮反弹已经开启，既然此前砸了个坑，至少先把坑填了再说。

    技术上今天超出之前的预期，回顾一下就是早盘强势站上了年线后不愿回来或有年线支撑短线无法回来。

    明天按之前的预测该收小阴一根，周三阴阳各半，算是今天中阳结构上的小调整回撤吧，也可以称为两弹组合，周四起之前观点不变。

    让子弹再飞一会。

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    题材成长依旧大发光彩，不过我还是有话要说，准备好的整理文章一直还压在案头，通过近期种种迹象以及政策、消息、技术面指引的中期方向，现在也该亮亮相，让大家早点知晓，早做思想准备，虽然时间还没到达，但必定会到的。

    文字有点长，还有点牛头不对马嘴，请你静下心来，做个参考。

   今年的行情真是精彩纷呈，用冰火两重天比喻再恰当不过了。 今年主题性行情大放光彩，传统白马却新低不止。

但如果你站的高点往下看，或拉长3-5来审视，只是风水轮流转罢了，这不正是历史的正常规律吗。

对于价值派来说，就算今年冬天比往常冷，那也是冬天，并没有什么不同。

今年很多价值投资派开始了诉苦、反思，自我安慰。我们看看下面这些个股:腾讯，从年初最高的770，跌到了现在420，跌幅45%；阿里，从年初最高的270刀，跌到了现在155刀，跌幅42%；茅台，从年初最高的2600，跌到了现在1500，跌幅42%；恒瑞，从年初最高的97，跌到了现在48，跌幅50%。

    今年市场最明显的有两种人：一个是价值类的投资派，惨。号称今年有7个月被锤的前胸贴后腰。另一类是做题材风口的投资者，今年收益有+40%了。但他前两年白马行情时是不是很郁闷？

    今年，对于价值派是熊市。对于题材帮是牛市。不过价值类只是在还债，还过去3年风光的债。而且，确实市场短时看丢弃茅指数，拥抱宁指数，有它自己的道理。

    我们站在当下，总会有各种感慨。白马风光的时候，感慨价值投资是正道。题材火热时，感慨市场的不理性。

    但不管如何，市场的周期性总是不变的。也就是跌多了，跌久了，跌透了，机会也就来了。

    作为一个价值在内心扎根的人，依然对于跌出来的价值会眼馋。但周期最大问题是——时间的不确定。你可能早入场，也可能晚入场，但多数价值派都是早入场的。

    这是因为下跌便宜，就吸引人了。但下跌便宜，到开始上涨，会有个较长的过程， 这其中很煎熬。

    不管是消费、白酒、医药，包括腰斩的互联网们（腾讯、阿里、美团等）， 这些行业依旧将存在，而且必须在，有些还是永恒的。就看哪些估值被打到历史低位了。

    看估值，白酒跌成这样估值也不低，历史低位是20倍，合理是30倍，现在还在40倍。

    食品饮料，参考白酒的位置，也不低。

   上周消费领跌，行业政策风险影响下白酒、医药等权重板块出现大幅调整，7月消费数据的疲弱也使市场对基本面担忧加剧。从最新中报披露来看消费板块确实盈利增速下滑明显，消费仍需等待基本面的改善信号与政策风险的出清。

    中证医药倒是还可以，30倍合理中值，目前34倍。比消费稍微便宜些。

    中概股，很多都到了历史估值低位了。比如腾讯：二十几倍的目标，现在只有18倍了。真的是不贵啊。阿里也就只有19倍市盈率。

    还有些很低的蓝筹，比如房地产，银行，基建。。。。。。

    但当我们做价值抄底时，要当心一个误区。一个股票不是因为便宜所以上涨，而是因为有成长，所以上涨。

    我们抄大底时，需要考虑这个行业的成长性，而不是仅仅是估值。

    所以你想想，消费，酒，医药，互联网，银行，地产，基建……，哪些够便宜，且行业未来有持续的增长性？？？

    总之，不管是过去3年的小盘股大跌，还是今年的价值白马大跌，终会轮回的。

    你账户3年后的好坏，考验的是你当下的眼光。

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    我们再看看当下：从这几天走势来看，资金还是在老主题中， 3+1。半导体，锂电池，光伏 + 军工。

    不同的是，市场在老主题审美疲劳后，不断挖掘新“故事”。比如光伏炒累了，拉了风能，之后又抄储能，现在又搞了个抽水储能，真是脑洞打开;最近券商拉升，搞了个“财富管理”的概念。总之，对于题材最核心的是——不断更“新”。

    但我们需要抓大，就是大方向。如果你只盯着小风口，会容易陷入诱惑中不能自拔。小风口，难预判，更难操作。

    总结当下： 白马类用2周时间想切换，但失败了，所以继续寻底。3+1还是主流。

    虽说3+1还是主流，但只是和现在弱的比，和上半年主流比，现在市场的资金还是比较怂的，也很散的。

    现在操作难度有点大，体现在很多票调整幅度大，辛辛苦苦1个月，3天回到土改期。

    即使像最近很牛的军工，如果你抓不住不断更新的小风口，赚钱也很不易。

    从上面几个例子看，要么做新题材，要么找补涨。

    不管如何，现在还是个“练手”的阶段，一轮赚钱行情结束了，后面再等下一轮。不要想着涨要赚的多，跌也要抓热点。我们还是应该适当和市场保持一截距离，这样看的更你站在清楚。

    3年后，看看现在的自己，应该如何指导？

    你是否会这样呐喊吗？—— 干，每天都有热点，不要停。

    还是会这么说？—— 下一波是XX板块行情，你要准备，别错过了。别天天做那些短线，主线抓一把够你吃的了。

短期，趴在 3+1里观察风向。

中期，可以看看高低切换的机会。

长期，抄暴跌的行业，比如互联网龙头等。

    我相信，不管最终走出什么方向，只要我们做到以下四个条件，就可以抓到下一轮大行情的机会。

    1、用科学的观察方法：逻辑前置，走势确认。关注消息，重视趋势，看浮标。

    2、有大局观：和市场保持不卑不亢的距离，看懂政策方向，利用大周期。

    3、够勤奋：研究、复盘。

    4、耐心。

    4+1、配合技术准备打长期的提前量，让运用龟息法，装死！

    以上是中长期格局的个人浅薄看法，可以成为个人大战略看法的观点。正确的概率有限，如果你有话说，就按你的观点去办。