上周的周记里还在推演，我买的这些大蓝筹后面的发展不会那么行云流水，总要继续纠缠一番，是不是一定就是东方压倒西风也是未知数，这一周就真的这么来了，于我无好无坏。

事实上市场现在就是个没头苍蝇到处乱撞，没有找到突破方向。从群体角度讲这很容易理解，当一小部分人的持股不断上涨，这个群体内部还会再分化，少部分越来越坚定自信，另一部分则开始不断自我怀疑，这个群体的成员会越来越多，当与外界消息、政策风向、突发事件等形成共振的时候，市场就开始躁动起来。但是究竟市场会向哪个方向走，是需要一段时间震荡之后才能重新帮助投资者树立另一个可能根本不应该存在的信心。

这个阶段一个很明显的心理特征就是投资者会说服自己去无限放大外界对自己亏损的影响，比如行业政策，大V的鼓动，国际局势，外交风云等等，不一而足。

其实呢，投资者最应该审视的是自己，而不是外界，我们要利用的才是外部信息。毛衣展的时候怎么样？想清楚了之后一切照旧。行业政策呢？你在一个国家投资又想逆着国家的发展方向看问题，这本身就很有趣，这部分投资者肯定不知道19年美国是怎么对待电子烟的，这些本身就是常态，国家的运作可不是围着股民转的，哪个国家都一样。再说远点，股票市场唯一永恒的就是不断变化，如果不能改变规则，最好的办法就是不断进化去适应规则的改变，而不是空有抱怨无长进。回过头来看，那些大事件无一不是我们不常遇见的大机会。

@爱上大米说，不知道我是怎么判断趋势和方向的。其实我不太知道，一部分是运气，另一部分是对自己的判断。休假的那篇周记就算是对大势的判断吧，但是主要是基于对自己的认识，当时我也讲过，希望自己保持克制。很多时候我们巨幅盈利之后最难的就是保持克制，半年时间取得那样比例的盈利，一定不是常态，当然还需要结合其他判断。所以不是我预判到了那几个标的和赛道的顶点，而是休假离开之后再回来保持了克制，只是碰巧卖的高了点而已，至于后面转入保守低估标的所附带的短期浮盈也根本不是我什么神机妙算，只是在这个阶段把安全放在了首位，碰巧运气比较好而已。

我的持仓还是邮储银行，海螺水泥，中国平安，中国建筑，万科A，华大基因和涪陵榨菜。

当时在那篇重要的周记里基本把后面一段时间的投资方向明确了，不过一直没能等到后面那个再降20%的点，而市场情绪虽然是足够悲痛，但是始终不能把最看好的邮储银行带到成本线以下，可能确实也等不到了，所以我决定提前启动加仓。有朋友说这些标的与房地产相关的太多了，这也提醒了我，初选的时候确实没有太在意，这里面我寄予希望最大的还是邮储银行和海螺水泥，尤其是邮储银行，可能会是一个可以长期投资的品种，它在一众银行同类中业务显得很特别，既安全，潜力也很大，希望新的行长能够把招商银行的一些优秀品质注入邮储银行。这一周重点对邮储银行进行了加仓，又对万科和中国建筑稍减，实话实说，现在邮储银行在持仓中属于一支独大，只是没能把成本再大幅降低还是比较遗憾。

海螺水泥大概率会受益于下半年和明年上半年的基建和环保的，这对于我来说确实可能会是一项阶段性持股，对于水泥我实在是不感兴趣，但是现阶段的估值是真低，这是一个保守的投资决定。

中国平安的转型我是高度认可的，实际上能看明白的东西就一部手机就搞定了，真的不需要那么多代理人去忽悠人，那都是早期民众还不怎么接受保险时代的产物了。

我认为，对于基本保险，国家是会越来越兜底的，这是一个发展趋势，也是一个国家走向现代化的必由之路，对此我们应该有必要的了解和认识。难的是什么呢？是在福利保障和保持必要的艰苦奋斗精神之间的平衡，既不能走欧洲那样高福利养懒人的颓废之路，也不能走米国那种割裂的两个极端的社会发展之路，要想共同富裕，高度考验管理者的智慧。这中间就是保险业的未来，也是我对中国平安的一个基本判断的基础。如果中国平安是按照裁剪中间代理人，打造精干队伍，提升服务，走向中高端的道路，那么我是高度认可的。未来的保险一定要有别于基础的社会保险，中国平安比别人早迈出一步，未来二十年可能都会受益于品牌的提升。这个，还有待于观察，但是回顾招商银行的在全国的发展之路，应该是可行的。

中国建筑和万科A应该也是我的阶段性持仓，当时买的时候就是太便宜了，保守型投资者的好选择。

华大基因真的是情怀，我们总在说这家公司的管理有问题，其实大部分可能是在说股价和盈利。但是有没有一种可能这些在老汪那群人的这个财富阶段根本就不在考虑之列呢？世界是多元的，有人要亿万家财，也有人要千古留名，我们可能永远也不知道别人的真实想法，不过从汪建第一时间就在疫情爆发之初逆流赶往武汉，起码有些东西他是真的不在乎，有些是真的在乎。

你们想要的人家根本不在乎，那还能怎么样呢？只能是本着怀有家国情怀顺带赚钱的想法带着复杂的感受去一个愿打一个愿挨。

贵州茅台我是真没准备抄底买啊，你们还真不少问哪？那确实是休假回来那篇周记结尾的时候开的玩笑。我对白酒不了解，对贵州茅台就更不了解了。等我买白酒，那得惨成什么样啊，大概就是看一眼就觉得便宜得忍无可忍。

50ETF期权的利润损失惨重，还好一部分已经移仓9月合约，剩余的残兵败将全部换成了9月认购合约，既然是无本的买卖也就别太计较了。

下周的投资计划就是看市场气氛和投资者的心理承受能力了。如果还是这种惨状，那我可能就要继续买进了。