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2000年互联网泡沫的样子,现在已经有了(第951期)
时空复利 / 2021-08-17 17:44 发布
2000年互联网泡沫与当下唯一的不同之处在于,那时的业绩尚未落地,现在新能源的行业景气度高,业绩很扎实。
这是事实,不能无视。
但相同之处都在于,估值太高,随便一个就给出几百倍的市盈率,业绩算到40年后。
以及,真金白银的资金继续狂奔。
说一些数据:
银华互联网主题基金;宁德时代第一重仓,7只新能源。
博时互联网主题基金:宁德时代第一重仓,4只新能源。
中邮健康文娱混合基金:无健康无文娱,6只新能源+4只芯片。
金鹰信息产业基金:8只新能源。
中信建投智信物联网基金:物联网持仓仅有东方通,其他全部新能源。
工银新金融基金;仅有3只金融股,宁德时代第一重仓。
工银文体产业:无一与文体沾边,宁德时代第一重仓。
华安文体健康;几乎全部是新能源、芯片和军工,仅有的一只文体股也有风电概念。
前海开源公用事业基金;全部是新能源,基金合同称可配置再生能源,但锂电不是再生能源。
万家人工智能混合基金;智不智能不知道,有7只新能源。
南方教育股票:仅有中公教育一只教育股,新能源有7只。
基金之所以狂追,无外乎有两个原因。
一是业绩压力。
二是赎回压力。
互联网泡沫,有两大著名机构躺枪,多数机构紧随。
一是索罗斯的大弟子,明知是泡沫,但认为还未见顶,买入后便见顶。
扑接。
二是老虎基金,明知是泡沫,坚守原则,坚决不碰。
可因为没有持仓互联网股票,业绩低于同行,遭遇大量赎回,被迫清盘。
扑接。
清盘后没多久,互联网泡沫崩盘,时运也。
市场无神,主流中的主流,也会错。
现在非主流也在冲向主流,为了羊肉,可以扔掉挂出的狗头。
理性,在赎回压力面前,在利益面前,不重要。
因为钱是客户的。
像宁德,钱是公司的,也是大股东的。
那就实在一些,高位继续增发,顺便减仓同行。
理性的来源在于,钱是自己的,自己对自己负责。
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