这些天地产股的回光返照，是因为多地城市，（北京、广州、重庆、沈阳、长沙、天津、深圳、青岛等）官宣延迟第二批集中供地，商量一下价格。

主因是（地皮）面粉太贵，还不让（房子）面包涨价。

地产商不想做慈善，不拍了，不玩了还不行.......

一个行业，只要有需求，就死不了。

教育培训，打倒了正规军，还有极小规模的作坊式兴趣班。

父母的焦虑，娃娃的兴趣，打不倒。

地产业，试图控制面粉与面包，完全掌握在手心里，将价格曲线做成死人图心电。

但最终的需求，还是要问问丈母娘和她的爱女。

地产公司，从此以后，两个逻辑不变。

一是主要权重的利润率，由官方说了算。

二是强者恒强，市占率提升。

从这个角度看，与金龙鱼没什么区别。

金龙鱼食用油，大米，面粉；市占率均行业第一，需求的确定性是100%。

但不能提价。

08年，10年，12年，粮价上涨时，金龙鱼都想提价，可关乎民生，官方死死摁住。

也就是两个相似的受管制行业，一个给6倍市盈率的破产价，一个给66倍市盈率的，酱油价。

是偏见，还是偏好？

消费股确定性最高的茅台，现在也只有44倍。

并且破产价的那位，物业是可以提价的，物价价格，是接近事实的。

类似的偏见还有很多。

宁德时代减持永福股份，大家都是电池行业，宁德认为永福贵了，这让跳槽追过来的主题基金怎么想？

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